📊 오늘의 수급 포인트
이날 수급은 전 투자주체가 SK하이닉스로 쏠린 초강력 반도체 대장주 집중 장세로, 외국인(+7202억)·투신(+6734억)·기관(+5648억)이 모두 최선호주로 사들였다. 다만 삼성전자를 두고는 외국인(+5105억)이 대량 매수한 반면 기관(-1149억)은 순매도해 반도체 대형주 내에서도 뚜렷한 방향 엇갈림이 나타났다. 공통적으로 KB금융·신한지주 등 금융주와 HD현대중공업·삼성물산 등 조선·지주는 다수 주체가 동반 순매도하며 경기민감·가치주에서 반도체로의 섹터 로테이션이 진행됐다. 전반적으로 AI·메모리 업사이클 기대에 기반한 위험선호 심리가 강하나, 매수세가 소수 반도체 종목에 편중되어 시장 폭은 제한적인 양극화 센티먼트다.
📋 투자자별 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
기관은 SK하이닉스를 +5648억 대규모 순매수하며 반도체 대장주에 집중했고, 대덕전자(+585억)·삼성SDI(+504억)로 온기를 확산했다. 반면 삼성전자(-1149억)와 HD현대중공업(-560억), KB금융(-498억)은 순매도하며 대형 저평가주·조선·금융에서 차익실현에 나섰다. 삼성전자와 하이닉스를 정반대로 대응하는 반도체 내 종목 차별화가 뚜렷하다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +5648억 | +7202억 | +1165억 | +6734억 | +808억 | +89억 |
AI 서버향 HBM 수요 급증 속 기관·외국인 쌍끌이 매수(+5648억/+7202억)로 강한 수급 우위 지속, 투신 +6734억이 가세하며 대형주 주도주 지위 재확인. HBM4 양산 기대와 실적 모멘텀이 매수 근거로 밸류 리레이팅 국면.
2위 대덕전자 (353200)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +585억 | -356억 | +152억 | +409억 | +23억 | +4억 |
SK하이닉스 HBM 밸류체인 수혜와 반도체 기판(FC-BGA) 업황 회복 기대로 기관 +585억·투신 +409억 매수 유입, 다만 외국인 -356억 매도로 수급은 국내 기관 주도. 반도체 소부장 순환매 관점의 기관 저가 매수 성격.
3위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +504억 | -153억 | +270억 | +177억 | +22억 | +19억 |
전고체·46파이 원통형 배터리 신제품 기대와 낙폭과대 인식으로 기관 +504억·사모펀드 +270억 순매수, 외국인 -153억 매도로 온도차 존재. 전기차 캐즘 우려 완화 기대를 반영한 기관 중심 저점 매수.
4위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +457억 | +66억 | +317억 | +74억 | +117억 | +14억 |
삼성전자 반등 기대 속 배당수익률·괴리율 매력이 부각되며 기관 +457억·사모펀드 +317억 매수, 연기금도 +117억 가세. 보통주 대비 우선주 저평가 해소와 밸류업 배당 확대 기대가 매수 배경.
5위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +411억 | +597억 | -100억 | +608억 | +144억 | +3억 |
SK하이닉스 지분가치 재평가와 자사주 매입·소각 등 주주환원 기대로 기관 +411억·외국인 +597억·투신 +608억 전방위 매수. NAV 대비 할인율 축소 기대가 강한 수급으로 이어진 지주사 리레이팅 국면.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | SK이노베이션 | +367억 |
| 7 | 원익IPS | +340억 |
| 8 | 삼성전기 | +329억 |
| 9 | 테스 | +250억 |
| 10 | 한미반도체 | +247억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1149억 | +5105억 | -31억 | +1765억 | +29억 | -12억 |
외국인 +5105억·투신 +1765억 대규모 매수에도 기관은 -1149억 차익실현, 파운드리 회복과 HBM 진입 기대가 외국인 매수를 견인. 기관 매도는 단기 급등 차익실현 성격으로 방향성은 외국인 주도 상승.
2위 HD현대중공업 (329180)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -560억 | +435억 | -176억 | -109억 | -90억 | -40억 |
조선 슈퍼사이클·방산 수주 모멘텀 지속에도 기관 -560억·투신 -109억 차익실현, 외국인 +435억은 순매수 유지. 주가 사상 최고권 부담에 따른 기관의 밸류 부담 차익실현 국면으로 해석.
3위 KB금융 (105560)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -498억 | +518억 | -106억 | -188억 | -37억 | -75억 |
밸류업 배당·자사주 소각 기대에도 기관 -498억·투신 -188억 매도, 외국인 +518억은 저PBR 매력에 순매수 지속. 금리 인하 마진 부담 우려와 은행주 단기 급등 차익실현이 기관 매도 배경.
4위 알테오젠 (196170)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -393억 | -183억 | +954만 | -20억 | -44억 | -10억 |
알테오젠은 기관이 -393억 순매도하며 주도 매물을 출회, 외국인도 -183억 동반 매도로 수급이 취약하다. ALT-B4 히알루로니다제 SC 플랫폼 관련 마일스톤 기대는 유효하나 밸류에이션 부담과 차익실현으로 단기 조정 국면이다.
5위 삼성물산 (028260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -392억 | +335억 | -124억 | -272억 | +71억 | -11억 |
삼성물산은 기관이 -392억, 투신 -272억으로 국내 자금이 이탈했으나 외국인은 +335억 순매수하며 방어했다. 밸류업 프로그램 기반 주주환원 확대와 지주사 저평가 매력이 외국인 매수 근거로, 수급 주체 간 시각차가 뚜렷하다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 현대차 | -307억 |
| 7 | 파라다이스 | -259억 |
| 8 | 신한지주 | -206억 |
| 9 | 현대모비스 | -204억 |
| 10 | 에이피알 | -202억 |
🌏 외국인
외국인은 SK하이닉스(+7202억)와 삼성전자(+5105억)를 동시에 대량 순매수하며 반도체 투톱을 쌍끌이했고, 한미반도체(+1784억)까지 담아 밸류체인 전반에 베팅했다. 다만 피에스케이(-476억)·테스(-433억)·대덕전자(-356억) 등 중소형 소부장은 순매도해 대형주 쏠림이 심화됐다. 기관과 달리 삼성전자를 강하게 매수한 점이 대비된다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +5648억 | +7202억 | +1165억 | +6734억 | +808억 | +89억 |
AI 서버향 HBM 수요 급증 속 기관·외국인 쌍끌이 매수(+5648억/+7202억)로 강한 수급 우위 지속, 투신 +6734억이 가세하며 대형주 주도주 지위 재확인. HBM4 양산 기대와 실적 모멘텀이 매수 근거로 밸류 리레이팅 국면.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1149억 | +5105억 | -31억 | +1765억 | +29억 | -12억 |
외국인 +5105억·투신 +1765억 대규모 매수에도 기관은 -1149억 차익실현, 파운드리 회복과 HBM 진입 기대가 외국인 매수를 견인. 기관 매도는 단기 급등 차익실현 성격으로 방향성은 외국인 주도 상승.
3위 한미반도체 (042700)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +247억 | +1784억 | +52억 | +65억 | +143억 | +6억 |
한미반도체는 외국인이 +1784억 대규모 순매수하며 전 주체(기관 +247억, 연기금 +143억) 동반 매수로 수급이 압도적으로 우호적이다. HBM용 TC본더 수요 확대와 SK하이닉스·마이크론향 수주 모멘텀이 외국인 매수세를 견인하고 있다.
4위 주성엔지니어링 (036930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +34억 | +644억 | -38억 | +75억 | +7억 | +3,309만 |
주성엔지니어링은 외국인 +644억 순매수가 수급을 주도하며 기관 +34억, 투신 +75억도 가세했다. HBM·DDR5 등 고부가 D램 투자 확대에 따른 ALD 장비 수혜 기대가 반영된 매수세다.
5위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +329억 | +615억 | +62억 | +261억 | +11억 | +21억 |
삼성전기는 외국인 +615억, 기관 +329억, 투신 +261억으로 주요 매수 주체가 모두 유입되며 수급이 견조하다. AI 서버·전장용 MLCC 수요 회복과 실적 개선 기대가 매수 근거로 작용하고 있다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | SK스퀘어 | +597억 |
| 7 | KB금융 | +518억 |
| 8 | HD현대중공업 | +435억 |
| 9 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | +362억 |
| 10 | 삼성물산 | +335억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 피에스케이 (319660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +146억 | -476억 | +21억 | +257억 | -27억 | -5억 |
피에스케이는 외국인이 -476억 순매도하며 수급을 압박했으나 투신 +257억, 기관 +146억이 물량을 받아냈다. 반도체 세정·드라이 스트립 장비 업체로, 외국인 차익실현과 국내 기관의 저가 매수가 엇갈리는 국면이다.
2위 테스 (095610)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +250억 | -433억 | +198억 | +191억 | -83억 | -24억 |
테스는 외국인 -433억 순매도가 부담이나 기관 +250억, 사모펀드 +198억, 투신 +191억의 국내 매수가 하방을 지지했다. PECVD·식각 장비 수주 기대 속 외국인 이익실현과 국내 저가 매수가 교차하고 있다.
3위 대덕전자 (353200)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +585억 | -356억 | +152억 | +409억 | +23억 | +4억 |
SK하이닉스 HBM 밸류체인 수혜와 반도체 기판(FC-BGA) 업황 회복 기대로 기관 +585억·투신 +409억 매수 유입, 다만 외국인 -356억 매도로 수급은 국내 기관 주도. 반도체 소부장 순환매 관점의 기관 저가 매수 성격.
4위 브이엠 (089970)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +124억 | -220억 | +19억 | +187억 | -45억 | -3억 |
브이엠은 외국인 -220억 순매도에도 투신 +187억, 기관 +124억이 매수하며 대응했다. 반도체 장비 부품 업체로, 외국인 매도는 단기 수급 이벤트 성격이 강하고 국내 기관의 저가 매수 유입이 관찰된다.
5위 하나마이크론 (067310)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1억 | -188억 | +1억 | -6억 | +18억 | -4억 |
외국인이 188억 순매도하며 매도세를 주도했고, 연기금(+18억)만 방어 매수에 나섰으나 규모가 작아 수급 공백이 뚜렷하다. HBM·DDR5 후공정 패키징 기대감에도 반도체 업황 피크아웃 우려로 외국인 차익실현이 집중된 것으로 판단된다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 알테오젠 | -183억 |
| 7 | 이수페타시스 | -164억 |
| 8 | 한화엔진 | -157억 |
| 9 | 파두 | -154억 |
| 10 | 삼성SDI | -153억 |
🔒 사모펀드
사모펀드도 SK하이닉스(+1165억)를 최선호로 두고 삼성전자우(+317억)·삼성SDI(+270억)를 매수하며 반도체·2차전지 대형주에 동조했다. 매도 측면에서는 HD현대중공업(-176억)·삼성물산(-124억)·KB금융(-106억) 등 조선·지주·금융을 덜어냈다. 기관 매도 종목과 상당 부분 겹쳐 방어적 섹터 로테이션 성격이 나타난다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +5648억 | +7202억 | +1165억 | +6734억 | +808억 | +89억 |
AI 서버향 HBM 수요 급증 속 기관·외국인 쌍끌이 매수(+5648억/+7202억)로 강한 수급 우위 지속, 투신 +6734억이 가세하며 대형주 주도주 지위 재확인. HBM4 양산 기대와 실적 모멘텀이 매수 근거로 밸류 리레이팅 국면.
2위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +457억 | +66억 | +317억 | +74억 | +117억 | +14억 |
삼성전자 반등 기대 속 배당수익률·괴리율 매력이 부각되며 기관 +457억·사모펀드 +317억 매수, 연기금도 +117억 가세. 보통주 대비 우선주 저평가 해소와 밸류업 배당 확대 기대가 매수 배경.
3위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +504억 | -153억 | +270억 | +177억 | +22억 | +19억 |
전고체·46파이 원통형 배터리 신제품 기대와 낙폭과대 인식으로 기관 +504억·사모펀드 +270억 순매수, 외국인 -153억 매도로 온도차 존재. 전기차 캐즘 우려 완화 기대를 반영한 기관 중심 저점 매수.
4위 테스 (095610)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +250억 | -433억 | +198억 | +191억 | -83억 | -24억 |
테스는 외국인 -433억 순매도가 부담이나 기관 +250억, 사모펀드 +198억, 투신 +191억의 국내 매수가 하방을 지지했다. PECVD·식각 장비 수주 기대 속 외국인 이익실현과 국내 저가 매수가 교차하고 있다.
5위 대덕전자 (353200)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +585억 | -356억 | +152억 | +409억 | +23억 | +4억 |
SK하이닉스 HBM 밸류체인 수혜와 반도체 기판(FC-BGA) 업황 회복 기대로 기관 +585억·투신 +409억 매수 유입, 다만 외국인 -356억 매도로 수급은 국내 기관 주도. 반도체 소부장 순환매 관점의 기관 저가 매수 성격.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | SK | +104억 |
| 7 | SK이노베이션 | +72억 |
| 8 | SK이터닉스 | +67억 |
| 9 | 삼성전기 | +62억 |
| 10 | 한화엔진 | +55억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 HD현대중공업 (329180)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -560억 | +435억 | -176억 | -109억 | -90억 | -40억 |
조선 슈퍼사이클·방산 수주 모멘텀 지속에도 기관 -560억·투신 -109억 차익실현, 외국인 +435억은 순매수 유지. 주가 사상 최고권 부담에 따른 기관의 밸류 부담 차익실현 국면으로 해석.
2위 삼성물산 (028260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -392억 | +335억 | -124억 | -272억 | +71억 | -11억 |
삼성물산은 기관이 -392억, 투신 -272억으로 국내 자금이 이탈했으나 외국인은 +335억 순매수하며 방어했다. 밸류업 프로그램 기반 주주환원 확대와 지주사 저평가 매력이 외국인 매수 근거로, 수급 주체 간 시각차가 뚜렷하다.
3위 KB금융 (105560)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -498억 | +518억 | -106억 | -188억 | -37억 | -75억 |
밸류업 배당·자사주 소각 기대에도 기관 -498억·투신 -188억 매도, 외국인 +518억은 저PBR 매력에 순매수 지속. 금리 인하 마진 부담 우려와 은행주 단기 급등 차익실현이 기관 매도 배경.
4위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +411억 | +597억 | -100억 | +608억 | +144억 | +3억 |
SK하이닉스 지분가치 재평가와 자사주 매입·소각 등 주주환원 기대로 기관 +411억·외국인 +597억·투신 +608억 전방위 매수. NAV 대비 할인율 축소 기대가 강한 수급으로 이어진 지주사 리레이팅 국면.
5위 LG에너지솔루션 (373220)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +27억 | +8억 | -58억 | +85억 | -6억 | +1억 |
사모펀드가 58억 순매도로 차익실현에 나섰으나 투신(+85억)·기관(+27억)이 매수로 맞서며 수급은 균형에 가깝다. 유럽 전기차 수요 둔화와 IRA 정책 불확실성 속에서도 ESS·북미 수주 모멘텀이 기관 매수의 하방을 지지하는 국면이다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 한화솔루션 | -55억 |
| 7 | 현대차 | -49억 |
| 8 | 삼양식품 | -47억 |
| 9 | 주성엔지니어링 | -38억 |
| 10 | 파라다이스 | -33억 |
💼 투신
투신은 SK하이닉스(+6734억)를 기관에 버금가는 규모로 순매수했고 삼성전자(+1765억)·SK스퀘어(+608억)까지 반도체 지주 라인을 폭넓게 담았다. 매도는 삼성물산(-272억)·KB금융(-188억)·현대모비스(-114억)로 지주·금융·자동차 부품에 국한됐다. 반도체 대형주 집중과 경기민감·금융주 축소 기조가 선명하다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +5648억 | +7202억 | +1165억 | +6734억 | +808억 | +89억 |
AI 서버향 HBM 수요 급증 속 기관·외국인 쌍끌이 매수(+5648억/+7202억)로 강한 수급 우위 지속, 투신 +6734억이 가세하며 대형주 주도주 지위 재확인. HBM4 양산 기대와 실적 모멘텀이 매수 근거로 밸류 리레이팅 국면.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1149억 | +5105억 | -31억 | +1765억 | +29억 | -12억 |
외국인 +5105억·투신 +1765억 대규모 매수에도 기관은 -1149억 차익실현, 파운드리 회복과 HBM 진입 기대가 외국인 매수를 견인. 기관 매도는 단기 급등 차익실현 성격으로 방향성은 외국인 주도 상승.
3위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +411억 | +597억 | -100억 | +608억 | +144억 | +3억 |
SK하이닉스 지분가치 재평가와 자사주 매입·소각 등 주주환원 기대로 기관 +411억·외국인 +597억·투신 +608억 전방위 매수. NAV 대비 할인율 축소 기대가 강한 수급으로 이어진 지주사 리레이팅 국면.
4위 대덕전자 (353200)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +585억 | -356억 | +152억 | +409억 | +23억 | +4억 |
SK하이닉스 HBM 밸류체인 수혜와 반도체 기판(FC-BGA) 업황 회복 기대로 기관 +585억·투신 +409억 매수 유입, 다만 외국인 -356억 매도로 수급은 국내 기관 주도. 반도체 소부장 순환매 관점의 기관 저가 매수 성격.
5위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +329억 | +615억 | +62억 | +261억 | +11억 | +21억 |
삼성전기는 외국인 +615억, 기관 +329억, 투신 +261억으로 주요 매수 주체가 모두 유입되며 수급이 견조하다. AI 서버·전장용 MLCC 수요 회복과 실적 개선 기대가 매수 근거로 작용하고 있다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 피에스케이 | +257억 |
| 7 | 원익IPS | +246억 |
| 8 | 테스 | +191억 |
| 9 | 브이엠 | +187억 |
| 10 | 삼성SDI | +177억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성물산 (028260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -392억 | +335억 | -124억 | -272억 | +71억 | -11억 |
삼성물산은 기관이 -392억, 투신 -272억으로 국내 자금이 이탈했으나 외국인은 +335억 순매수하며 방어했다. 밸류업 프로그램 기반 주주환원 확대와 지주사 저평가 매력이 외국인 매수 근거로, 수급 주체 간 시각차가 뚜렷하다.
2위 KB금융 (105560)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -498억 | +518억 | -106억 | -188억 | -37억 | -75억 |
밸류업 배당·자사주 소각 기대에도 기관 -498억·투신 -188억 매도, 외국인 +518억은 저PBR 매력에 순매수 지속. 금리 인하 마진 부담 우려와 은행주 단기 급등 차익실현이 기관 매도 배경.
3위 현대모비스 (012330)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -204억 | +286억 | +8억 | -114억 | -81억 | -4억 |
투신(-114억)·기관(-204억)·연기금(-81억)이 동반 매도했으나 외국인이 286억 대규모 순매수로 방향을 반대로 이끌었다. 밸류업 주주환원 확대와 자율주행 부품 성장 기대가 외국인 매수를 자극한 반면 국내 기관은 단기 차익실현에 무게를 둔 것으로 보인다.
4위 HD현대중공업 (329180)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -560억 | +435억 | -176억 | -109억 | -90억 | -40억 |
조선 슈퍼사이클·방산 수주 모멘텀 지속에도 기관 -560억·투신 -109억 차익실현, 외국인 +435억은 순매수 유지. 주가 사상 최고권 부담에 따른 기관의 밸류 부담 차익실현 국면으로 해석.
5위 에이피알 (278470)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -202억 | +249억 | -8억 | -88억 | -50억 | -8억 |
투신(-88억)·기관(-202억)·연기금(-50억) 등 국내 기관이 매도한 반면 외국인은 249억 순매수로 지지했다. 미국 뷰티 디바이스 수출 고성장세는 유효하나 밸류에이션 부담으로 국내 기관이 차익실현하는 반면 외국인은 글로벌 확장성에 베팅하는 수급 엇갈림이 나타난다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 대한항공 | -88억 |
| 7 | 현대백화점 | -88억 |
| 8 | CJ | -79억 |
| 9 | 솔브레인 | -73억 |
| 10 | LS | -73억 |
🏛️ 연기금
연기금은 SK하이닉스(+808억)를 중심으로 SK스퀘어(+144억)·한미반도체(+143억) 등 반도체 밸류체인에 제한적으로 순매수했다. 반면 현대차(-189억)·파라다이스(-132억)·롯데관광개발(-109억)을 순매도하며 자동차와 여행·레저 소비주에서 이익을 실현했다. 매수 강도는 크지 않아 신중한 저가 분할매수 성격에 가깝다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +5648억 | +7202억 | +1165억 | +6734억 | +808억 | +89억 |
AI 서버향 HBM 수요 급증 속 기관·외국인 쌍끌이 매수(+5648억/+7202억)로 강한 수급 우위 지속, 투신 +6734억이 가세하며 대형주 주도주 지위 재확인. HBM4 양산 기대와 실적 모멘텀이 매수 근거로 밸류 리레이팅 국면.
2위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +411억 | +597억 | -100억 | +608억 | +144억 | +3억 |
SK하이닉스 지분가치 재평가와 자사주 매입·소각 등 주주환원 기대로 기관 +411억·외국인 +597억·투신 +608억 전방위 매수. NAV 대비 할인율 축소 기대가 강한 수급으로 이어진 지주사 리레이팅 국면.
3위 한미반도체 (042700)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +247억 | +1784억 | +52억 | +65억 | +143억 | +6억 |
한미반도체는 외국인이 +1784억 대규모 순매수하며 전 주체(기관 +247억, 연기금 +143억) 동반 매수로 수급이 압도적으로 우호적이다. HBM용 TC본더 수요 확대와 SK하이닉스·마이크론향 수주 모멘텀이 외국인 매수세를 견인하고 있다.
4위 SK이노베이션 (096770)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +367억 | +116억 | +72억 | +88억 | +129억 | +29억 |
연기금(+129억)을 필두로 기관(+367억)·외국인(+116억)·투신(+88억)까지 전 주체가 순매수하는 이례적 매수 쏠림이 확인된다. 정유 정제마진 개선과 배터리 자회사 SK온 실적 턴어라운드 기대가 겹치며 기관·연기금의 저가 매수가 강하게 유입된 것으로 판단된다.
5위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +457억 | +66억 | +317억 | +74억 | +117억 | +14억 |
삼성전자 반등 기대 속 배당수익률·괴리율 매력이 부각되며 기관 +457억·사모펀드 +317억 매수, 연기금도 +117억 가세. 보통주 대비 우선주 저평가 해소와 밸류업 배당 확대 기대가 매수 배경.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 원익IPS | +107억 |
| 7 | LG전자 | +89억 |
| 8 | LS ELECTRIC | +74억 |
| 9 | 삼성물산 | +71억 |
| 10 | SK | +63억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 현대차 (005380)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -307억 | +322억 | -49억 | -49억 | -189억 | -14억 |
연기금(-189억)·기관(-307억)이 대규모 매도했으나 외국인이 322억 순매수로 하방을 방어했다. 관세 리스크와 미국 판매 둔화 우려로 연기금이 비중을 축소한 반면, 밸류업 배당 매력과 저평가 매력에 외국인 매수가 대응하는 구도다.
2위 파라다이스 (034230)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -259억 | +89억 | -33억 | -67억 | -132억 | -13억 |
연기금(-132억)·기관(-259억)이 매도세를 주도했고 외국인(+89억) 매수는 규모가 제한적이라 수급이 약세로 기울었다. 중국 VIP 방한 회복 지연과 카지노 드롭액 둔화 우려로 연기금 중심의 차익실현 매물이 출회된 것으로 보인다.
3위 롯데관광개발 (032350)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -185억 | +32억 | -14억 | -43억 | -109억 | -16억 |
연기금(-109억)·기관(-185억)이 동반 매도한 가운데 외국인 순매수(+32억)는 미미해 수급 공백이 확대됐다. 제주 드림타워 실적 개선에도 높은 부채 부담과 중국인 관광 회복 속도 우려가 연기금 매도를 촉발한 것으로 판단된다.
4위 HD현대중공업 (329180)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -560억 | +435억 | -176억 | -109억 | -90억 | -40억 |
조선 슈퍼사이클·방산 수주 모멘텀 지속에도 기관 -560억·투신 -109억 차익실현, 외국인 +435억은 순매수 유지. 주가 사상 최고권 부담에 따른 기관의 밸류 부담 차익실현 국면으로 해석.
5위 테스 (095610)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +250억 | -433억 | +198억 | +191억 | -83억 | -24억 |
테스는 외국인 -433억 순매도가 부담이나 기관 +250억, 사모펀드 +198억, 투신 +191억의 국내 매수가 하방을 지지했다. PECVD·식각 장비 수주 기대 속 외국인 이익실현과 국내 저가 매수가 교차하고 있다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 현대모비스 | -81억 |
| 7 | 티씨케이 | -77억 |
| 8 | 아모레퍼시픽 | -77억 |
| 9 | 삼성바이오로직스 | -74억 |
| 10 | NC | -73억 |
🛡️ 보험
보험은 SK하이닉스(+89억)를 소폭 순매수하고 파두(+30억)·SK이노베이션(+29억)을 담는 데 그쳐 매매 규모 자체가 제한적이었다. 매도 측에서는 KB금융(-75억)·신한지주(-45억)·HD현대중공업(-40억) 등 금융·조선을 정리했다. 금융주를 일관되게 덜어내는 흐름이 타 기관과 궤를 같이한다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +5648억 | +7202억 | +1165억 | +6734억 | +808억 | +89억 |
AI 서버향 HBM 수요 급증 속 기관·외국인 쌍끌이 매수(+5648억/+7202억)로 강한 수급 우위 지속, 투신 +6734억이 가세하며 대형주 주도주 지위 재확인. HBM4 양산 기대와 실적 모멘텀이 매수 근거로 밸류 리레이팅 국면.
2위 파두 (440110)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +138억 | -154억 | +2억 | +113억 | +2억 | +30억 |
보험이 순매수 주체로 나서며 기관 전체 +138억, 투신 +113억이 유입돼 실적 턴어라운드 기대를 반영했으나, 외국인이 -154억 순매도로 대응하며 수급 공방 양상이다. AI·데이터센터용 SSD 컨트롤러 및 eSSD 수주 모멘텀이 매수 근거로 작용 중이다.
3위 SK이노베이션 (096770)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +367억 | +116억 | +72억 | +88억 | +129억 | +29억 |
연기금(+129억)을 필두로 기관(+367억)·외국인(+116억)·투신(+88억)까지 전 주체가 순매수하는 이례적 매수 쏠림이 확인된다. 정유 정제마진 개선과 배터리 자회사 SK온 실적 턴어라운드 기대가 겹치며 기관·연기금의 저가 매수가 강하게 유입된 것으로 판단된다.
4위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +329억 | +615억 | +62억 | +261억 | +11억 | +21억 |
삼성전기는 외국인 +615억, 기관 +329억, 투신 +261억으로 주요 매수 주체가 모두 유입되며 수급이 견조하다. AI 서버·전장용 MLCC 수요 회복과 실적 개선 기대가 매수 근거로 작용하고 있다.
5위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +504억 | -153억 | +270억 | +177억 | +22억 | +19억 |
전고체·46파이 원통형 배터리 신제품 기대와 낙폭과대 인식으로 기관 +504억·사모펀드 +270억 순매수, 외국인 -153억 매도로 온도차 존재. 전기차 캐즘 우려 완화 기대를 반영한 기관 중심 저점 매수.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 가온칩스 | +17억 |
| 7 | 피에스케이홀딩스 | +16억 |
| 8 | 리노공업 | +15억 |
| 9 | 씨엠티엑스 | +14억 |
| 10 | 삼성전자우 | +14억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 KB금융 (105560)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -498억 | +518억 | -106억 | -188억 | -37억 | -75억 |
밸류업 배당·자사주 소각 기대에도 기관 -498억·투신 -188억 매도, 외국인 +518억은 저PBR 매력에 순매수 지속. 금리 인하 마진 부담 우려와 은행주 단기 급등 차익실현이 기관 매도 배경.
2위 신한지주 (055550)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -206억 | +237억 | -17억 | -56억 | -53억 | -45억 |
보험(-45억)과 기관 전반이 -206억 순매도로 차익실현에 나선 반면 외국인이 +237억을 사들이며 저평가 밸류업 기대와 배당 매력이 부각됐다. 연기금 -53억, 투신 -56억 이탈은 금리 인하 국면 은행주 이익 둔화 우려를 반영한다.
3위 HD현대중공업 (329180)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -560억 | +435억 | -176억 | -109억 | -90억 | -40억 |
조선 슈퍼사이클·방산 수주 모멘텀 지속에도 기관 -560억·투신 -109억 차익실현, 외국인 +435억은 순매수 유지. 주가 사상 최고권 부담에 따른 기관의 밸류 부담 차익실현 국면으로 해석.
4위 기아 (000270)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -101억 | +173억 | +2억 | -25억 | -10억 | -35억 |
보험(-35억) 포함 기관이 -101억 순매도했으나 외국인이 +173억으로 강하게 순매수해 수급 주도권이 외국인으로 이동했다. 견조한 북미 판매와 하이브리드·저PER 밸류에이션 매력이 외국인 매수를 뒷받침하나, 원화 강세와 관세 부담이 기관 차익실현 배경으로 작용한다.
5위 테스 (095610)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +250억 | -433억 | +198억 | +191억 | -83억 | -24억 |
테스는 외국인 -433억 순매도가 부담이나 기관 +250억, 사모펀드 +198억, 투신 +191억의 국내 매수가 하방을 지지했다. PECVD·식각 장비 수주 기대 속 외국인 이익실현과 국내 저가 매수가 교차하고 있다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 한화오션 | -19억 |
| 7 | 하나금융지주 | -16억 |
| 8 | 롯데관광개발 | -16억 |
| 9 | 셀트리온 | -16억 |
| 10 | HD한국조선해양 | -16억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
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