📊 오늘의 수급 포인트
이날 수급의 핵심은 반도체 대형주 삼성전자와 SK하이닉스를 둘러싼 기관과 외국인의 극명한 방향 엇갈림이다. 기관은 삼성전자(+2836억)를 사고 SK하이닉스(-5490억)를 대거 판 반면, 외국인은 삼성전자(-8740억)를 최대 순매도하고 SK하이닉스(+1727억)와 삼성전기·LG이노텍 등 IT부품주를 사들였다. 투신은 삼성전자 순매수·하이닉스 순매도로 기관과, 사모펀드는 하이닉스 매수·삼성전자 매도로 외국인과 각각 보조를 맞춰 진영이 뚜렷이 갈렸다. 전반적으로 지수 방향성보다는 반도체 투톱 내 종목 교체와 IT부품주 순환매가 지배하는 관망·차별화 성격의 센티먼트로 해석된다.
📋 투자자별 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
기관은 삼성전자(+2836억)를 중심으로 대형 반도체 대장주에 순매수를 집중했으나, SK하이닉스는 -5490억으로 대규모 순매도해 반도체 투톱 간 뚜렷한 차별화 매매를 보였다. 삼성전기(-688억), LG이노텍(-679억) 등 IT부품주도 함께 덜어내며 밸류 리밸런싱 성격이 강하다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2836억 | -8740억 | -1804억 | +1509억 | -57억 | +330억 |
AI 서버·HBM 수요 회복 기대 속 기관이 +2836억 순매수하며 저점 매수에 나섰으나, 외국인이 -8740억으로 대규모 이탈해 수급 공방이 치열함. 투신(+1509억)이 기관 매수를 뒷받침하며 실적 반등 기대감을 반영.
2위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +551억 | -501억 | +149억 | +81억 | +60억 | +6억 |
우선주 특성상 배당 매력이 부각되며 기관이 +551억 순매수, 외국인 매도(-501억)를 상쇄. 사모펀드(+149억)·연기금(+60억)까지 매수 우위로 본주 대비 안정적 수급 흐름.
3위 기아 (000270)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +366억 | +171억 | +41억 | +121억 | +56억 | +20억 |
기관(+366억)·외국인(+171억) 동반 순매수로 수급이 가장 균형적이며, 견조한 북미 판매와 저평가 밸류에이션이 매수 근거. 투신(+121억)·연기금(+56억)까지 매수하며 실적 대비 저PER 매력 부각.
4위 S-Oil (010950)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +356억 | -28억 | +2억 | +81억 | +258억 | +39억 |
정제마진 개선과 배당 기대로 연기금(+258억) 주도의 기관 순매수(+356억)가 유입, 외국인 매도(-28억)는 미미. 유가·정제마진 회복 국면에서 방어적 고배당주로 재평가.
5위 KB금융 (105560)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +321억 | -203억 | +153억 | +135억 | -11억 | +8억 |
밸류업 프로그램과 주주환원 확대 기대로 기관이 +321억 순매수, 외국인(-203억) 매도를 흡수. 사모펀드(+153억)·투신(+135억) 매수로 금융주 저평가 해소 기대 반영.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | LG전자 | +316억 |
| 7 | 셀트리온 | +316억 |
| 8 | HD건설기계 | +169억 |
| 9 | 대한항공 | +160억 |
| 10 | 한화오션 | +149억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5490억 | +1727억 | +1104억 | -3862억 | +140억 | +146억 |
HBM 랠리 후 차익실현으로 기관이 -5490억(투신 -3862억 주도) 대량 순매도했으나, 외국인(+1727억)·사모펀드(+1104억)가 반대 매수하며 밸류에이션 부담 vs 성장 기대가 충돌.
2위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -688억 | +1575억 | -355억 | -292억 | -124억 | -77억 |
기관이 -688억 순매도했으나 외국인(+1575억)이 대규모 매수로 방향을 주도, MLCC 업황 회복과 전장·AI 수요 기대가 외인 매수 근거. 기관·연기금 매도는 단기 차익실현 성격.
3위 LG이노텍 (011070)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -679억 | +1094억 | -29억 | -711억 | -73억 | +7,319만 |
기관(-679억)·투신(-711억) 매도에도 외국인(+1094억)이 강하게 순매수, 아이폰 신제품 카메라모듈 공급 기대가 외인 매수를 견인. 기관 매도는 실적 우려·차익실현으로 수급 방향 엇갈림.
4위 LS ELECTRIC (010120)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -590억 | +458억 | -141억 | -276억 | -135억 | -26억 |
LS ELECTRIC는 기관이 590억 순매도하며 차익실현 압력이 두드러졌으나, 외국인이 458억을 순매수하며 하방을 방어했다. 투신(-276억)·연기금(-135억) 등 국내 기관 전반의 매도 공조로, 전력기기 수출 모멘텀에도 단기 수급 부담이 상존한다.
5위 HD현대중공업 (329180)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -526억 | +763억 | -78억 | -154억 | -221억 | -22억 |
HD현대중공업은 기관이 526억 순매도했으나 외국인이 763억을 강하게 순매수하며 수급 주도권이 외국인으로 이동했다. 조선·엔진 부문 수주 호조와 방산 기대감이 유지되나, 연기금(-221억) 차익실현이 상승 탄력을 일부 제한한다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 신세계 | -263억 |
| 7 | 한미반도체 | -256억 |
| 8 | 현대로템 | -240억 |
| 9 | 효성중공업 | -238억 |
| 10 | 한화에어로스페이스 | -206억 |
🌏 외국인
외국인은 SK하이닉스(+1727억), 삼성전기(+1575억), LG이노텍(+1094억)을 사들이며 기관과 정반대 포지션을 취했다. 반면 삼성전자는 -8740억으로 시장 전체 최대 순매도를 기록해, 반도체 대형주 내에서 삼성전자 차익실현과 하이닉스·부품주 순환매가 동시에 진행됐다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5490억 | +1727억 | +1104억 | -3862억 | +140억 | +146억 |
HBM 랠리 후 차익실현으로 기관이 -5490억(투신 -3862억 주도) 대량 순매도했으나, 외국인(+1727억)·사모펀드(+1104억)가 반대 매수하며 밸류에이션 부담 vs 성장 기대가 충돌.
2위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -688억 | +1575억 | -355억 | -292억 | -124억 | -77억 |
기관이 -688억 순매도했으나 외국인(+1575억)이 대규모 매수로 방향을 주도, MLCC 업황 회복과 전장·AI 수요 기대가 외인 매수 근거. 기관·연기금 매도는 단기 차익실현 성격.
3위 LG이노텍 (011070)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -679억 | +1094억 | -29억 | -711억 | -73억 | +7,319만 |
기관(-679억)·투신(-711억) 매도에도 외국인(+1094억)이 강하게 순매수, 아이폰 신제품 카메라모듈 공급 기대가 외인 매수를 견인. 기관 매도는 실적 우려·차익실현으로 수급 방향 엇갈림.
4위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +135억 | +765억 | +231억 | +323억 | -198억 | +26억 |
SK스퀘어는 외국인이 765억 순매수를 주도하고 기관(+135억)·사모펀드(+231억)·투신(+323억)까지 동반 매수하며 수급이 전방위로 개선됐다. SK하이닉스 지분가치 부각과 자사주 소각 등 주주환원 기대가 매수 심리를 뒷받침한다.
5위 HD현대중공업 (329180)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -526억 | +763억 | -78억 | -154억 | -221억 | -22억 |
HD현대중공업은 기관이 526억 순매도했으나 외국인이 763억을 강하게 순매수하며 수급 주도권이 외국인으로 이동했다. 조선·엔진 부문 수주 호조와 방산 기대감이 유지되나, 연기금(-221억) 차익실현이 상승 탄력을 일부 제한한다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 현대차 | +746억 |
| 7 | LS ELECTRIC | +458억 |
| 8 | 제주반도체 | +455억 |
| 9 | 한미반도체 | +444억 |
| 10 | 대덕전자 | +441억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2836억 | -8740억 | -1804억 | +1509억 | -57억 | +330억 |
AI 서버·HBM 수요 회복 기대 속 기관이 +2836억 순매수하며 저점 매수에 나섰으나, 외국인이 -8740억으로 대규모 이탈해 수급 공방이 치열함. 투신(+1509억)이 기관 매수를 뒷받침하며 실적 반등 기대감을 반영.
2위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +551억 | -501억 | +149억 | +81억 | +60억 | +6억 |
우선주 특성상 배당 매력이 부각되며 기관이 +551억 순매수, 외국인 매도(-501억)를 상쇄. 사모펀드(+149억)·연기금(+60억)까지 매수 우위로 본주 대비 안정적 수급 흐름.
3위 한화오션 (042660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +149억 | -339억 | +168억 | +2억 | -65억 | +2억 |
한화오션은 외국인이 339억 순매도했으나 기관(+149억)·사모펀드(+168억)가 저가 매수로 대응하며 수급이 엇갈렸다. 미국 함정 MRO·방산 협력 기대가 유효하나, 단기 급등 부담에 따른 외국인 차익실현이 조정 압력으로 작용한다.
4위 LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -78억 | -283억 | -22억 | +36억 | -80억 | +2억 |
LIG디펜스앤에어로스페이스는 외국인(-283억)·기관(-78억)·연기금(-80억) 동반 매도로 수급이 전반적으로 취약해졌다. 방산 수출 성장성은 견조하나, 밸류에이션 부담과 차익실현으로 단기 조정 국면이 이어지고 있다.
5위 에이피알 (278470)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +24억 | -233억 | -55억 | +52억 | +25억 | +8억 |
에이피알은 외국인이 233억을 순매도하며 상단을 압박했으나 투신(+52억)·기관(+24억)은 소폭 순매수로 방어했다. 뷰티 디바이스·화장품 수출 성장세는 유효하지만, 외국인 이탈로 수급 모멘텀이 약화된 상태다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | KB금융 | -203억 |
| 7 | 하나금융지주 | -171억 |
| 8 | HD건설기계 | -157억 |
| 9 | 디앤디파마텍 | -130억 |
| 10 | 파마리서치 | -126억 |
🔒 사모펀드
사모펀드는 SK하이닉스(+1104억)를 최선호로 담고 SK스퀘어(+231억), 한화오션(+168억)까지 순매수하며 외국인과 결이 유사했다. 반대로 삼성전자(-1804억), 삼성전기(-355억)를 덜어내 대형 반도체·부품주 내 종목 교체 흐름을 뒷받침했다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5490억 | +1727억 | +1104억 | -3862억 | +140억 | +146억 |
HBM 랠리 후 차익실현으로 기관이 -5490억(투신 -3862억 주도) 대량 순매도했으나, 외국인(+1727억)·사모펀드(+1104억)가 반대 매수하며 밸류에이션 부담 vs 성장 기대가 충돌.
2위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +135억 | +765억 | +231억 | +323억 | -198억 | +26억 |
SK스퀘어는 외국인이 765억 순매수를 주도하고 기관(+135억)·사모펀드(+231억)·투신(+323억)까지 동반 매수하며 수급이 전방위로 개선됐다. SK하이닉스 지분가치 부각과 자사주 소각 등 주주환원 기대가 매수 심리를 뒷받침한다.
3위 한화오션 (042660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +149억 | -339억 | +168억 | +2억 | -65억 | +2억 |
한화오션은 외국인이 339억 순매도했으나 기관(+149억)·사모펀드(+168억)가 저가 매수로 대응하며 수급이 엇갈렸다. 미국 함정 MRO·방산 협력 기대가 유효하나, 단기 급등 부담에 따른 외국인 차익실현이 조정 압력으로 작용한다.
4위 LG전자 (066570)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +316억 | +156억 | +157억 | +30억 | +156억 | +16억 |
LG전자는 사모펀드(+157억)·기관(+316억)·연기금(+156억)·외국인(+156억) 등 주요 주체가 전방위 순매수하며 수급이 이상적으로 개선됐다. 가전 구독·B2B 사업 성장과 저평가 매력이 부각되며 저가 매수세가 유입되고 있다.
5위 KB금융 (105560)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +321억 | -203억 | +153억 | +135억 | -11억 | +8억 |
밸류업 프로그램과 주주환원 확대 기대로 기관이 +321억 순매수, 외국인(-203억) 매도를 흡수. 사모펀드(+153억)·투신(+135억) 매수로 금융주 저평가 해소 기대 반영.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성전자우 | +149억 |
| 7 | 효성중공업 | +75억 |
| 8 | DB하이텍 | +73억 |
| 9 | 삼성SDI | +62억 |
| 10 | LG디스플레이 | +55억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2836억 | -8740억 | -1804억 | +1509억 | -57억 | +330억 |
AI 서버·HBM 수요 회복 기대 속 기관이 +2836억 순매수하며 저점 매수에 나섰으나, 외국인이 -8740억으로 대규모 이탈해 수급 공방이 치열함. 투신(+1509억)이 기관 매수를 뒷받침하며 실적 반등 기대감을 반영.
2위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -688억 | +1575억 | -355억 | -292억 | -124억 | -77억 |
기관이 -688억 순매도했으나 외국인(+1575억)이 대규모 매수로 방향을 주도, MLCC 업황 회복과 전장·AI 수요 기대가 외인 매수 근거. 기관·연기금 매도는 단기 차익실현 성격.
3위 신세계 (004170)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -263억 | +220억 | -177억 | -89억 | +11억 | -10억 |
신세계는 사모펀드(-177억)·기관(-263억)·투신(-89억) 동반 매도로 국내 기관 매물 압력이 집중됐으나, 외국인이 220억을 순매수하며 대응했다. 소비 둔화 우려 속 백화점 실적 정체가 기관 이탈의 배경으로 작용한다.
4위 알테오젠 (196170)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -175억 | +9억 | -165억 | -93억 | +39억 | -9억 |
알테오젠은 사모펀드가 -165억 순매도하며 기관 전체 -175억의 매도세를 주도했고, 투신(-93억)도 동반 이탈해 수급이 부진했다. ALT-B4 피하주사 플랫폼 파트너십 기대감에도 단기 급등 후 차익실현 및 밸류에이션 부담이 반영된 수급으로 판단된다.
5위 LS ELECTRIC (010120)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -590억 | +458억 | -141억 | -276억 | -135억 | -26억 |
LS ELECTRIC는 기관이 590억 순매도하며 차익실현 압력이 두드러졌으나, 외국인이 458억을 순매수하며 하방을 방어했다. 투신(-276억)·연기금(-135억) 등 국내 기관 전반의 매도 공조로, 전력기기 수출 모멘텀에도 단기 수급 부담이 상존한다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | LG에너지솔루션 | -84억 |
| 7 | HD현대중공업 | -78억 |
| 8 | 현대로템 | -73억 |
| 9 | 삼양식품 | -68억 |
| 10 | 후성 | -59억 |
💼 투신
투신은 삼성전자(+1509억)를 강하게 순매수하며 기관 본류와 방향을 같이했으나, SK하이닉스는 -3862억으로 대규모 순매도했다. LG이노텍(-711억), 삼성전기(-292억)도 매도해 반도체·부품주 비중 축소와 삼성전자 집중 매수가 뚜렷하다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2836억 | -8740억 | -1804억 | +1509억 | -57억 | +330억 |
AI 서버·HBM 수요 회복 기대 속 기관이 +2836억 순매수하며 저점 매수에 나섰으나, 외국인이 -8740억으로 대규모 이탈해 수급 공방이 치열함. 투신(+1509억)이 기관 매수를 뒷받침하며 실적 반등 기대감을 반영.
2위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +135억 | +765억 | +231억 | +323억 | -198억 | +26억 |
SK스퀘어는 외국인이 765억 순매수를 주도하고 기관(+135억)·사모펀드(+231억)·투신(+323억)까지 동반 매수하며 수급이 전방위로 개선됐다. SK하이닉스 지분가치 부각과 자사주 소각 등 주주환원 기대가 매수 심리를 뒷받침한다.
3위 KB금융 (105560)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +321억 | -203억 | +153억 | +135억 | -11억 | +8억 |
밸류업 프로그램과 주주환원 확대 기대로 기관이 +321억 순매수, 외국인(-203억) 매도를 흡수. 사모펀드(+153억)·투신(+135억) 매수로 금융주 저평가 해소 기대 반영.
4위 기아 (000270)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +366억 | +171억 | +41억 | +121억 | +56억 | +20억 |
기관(+366억)·외국인(+171억) 동반 순매수로 수급이 가장 균형적이며, 견조한 북미 판매와 저평가 밸류에이션이 매수 근거. 투신(+121억)·연기금(+56억)까지 매수하며 실적 대비 저PER 매력 부각.
5위 S-Oil (010950)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +356억 | -28억 | +2억 | +81억 | +258억 | +39억 |
정제마진 개선과 배당 기대로 연기금(+258억) 주도의 기관 순매수(+356억)가 유입, 외국인 매도(-28억)는 미미. 유가·정제마진 회복 국면에서 방어적 고배당주로 재평가.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성전자우 | +81억 |
| 7 | 엘앤씨바이오 | +70억 |
| 8 | 디앤디파마텍 | +67억 |
| 9 | 심텍 | +62억 |
| 10 | 셀트리온 | +58억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5490억 | +1727억 | +1104억 | -3862억 | +140억 | +146억 |
HBM 랠리 후 차익실현으로 기관이 -5490억(투신 -3862억 주도) 대량 순매도했으나, 외국인(+1727억)·사모펀드(+1104억)가 반대 매수하며 밸류에이션 부담 vs 성장 기대가 충돌.
2위 LG이노텍 (011070)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -679억 | +1094억 | -29억 | -711억 | -73억 | +7,319만 |
기관(-679억)·투신(-711억) 매도에도 외국인(+1094억)이 강하게 순매수, 아이폰 신제품 카메라모듈 공급 기대가 외인 매수를 견인. 기관 매도는 실적 우려·차익실현으로 수급 방향 엇갈림.
3위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -688억 | +1575억 | -355억 | -292억 | -124억 | -77억 |
기관이 -688억 순매도했으나 외국인(+1575억)이 대규모 매수로 방향을 주도, MLCC 업황 회복과 전장·AI 수요 기대가 외인 매수 근거. 기관·연기금 매도는 단기 차익실현 성격.
4위 LS ELECTRIC (010120)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -590억 | +458억 | -141억 | -276억 | -135억 | -26억 |
LS ELECTRIC는 기관이 590억 순매도하며 차익실현 압력이 두드러졌으나, 외국인이 458억을 순매수하며 하방을 방어했다. 투신(-276억)·연기금(-135억) 등 국내 기관 전반의 매도 공조로, 전력기기 수출 모멘텀에도 단기 수급 부담이 상존한다.
5위 삼성물산 (028260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -31억 | +86억 | +4억 | -214억 | -130억 | -26억 |
삼성물산은 투신이 -214억으로 매도를 주도하고 연기금(-130억)도 이탈했으나, 외국인은 +86억 순매수로 방향이 엇갈렸다. 밸류업 프로그램 및 주주환원 기대는 유효하나 국내 기관의 차익실현 물량이 지수 대비 부담으로 작용했다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | HD현대중공업 | -154억 |
| 7 | 한국항공우주 | -127억 |
| 8 | 효성중공업 | -108억 |
| 9 | 삼성SDI | -105억 |
| 10 | 두산에너빌리티 | -105억 |
🏛️ 연기금
연기금은 S-Oil(+258억), LG전자(+156억), 셀트리온(+142억) 등 정유·가전·바이오로 매수 대상을 분산하며 방어적 업종 접근을 보였다. HD현대중공업(-221억), SK스퀘어(-198억), 삼성생명(-145억)을 덜어내 조선·지주·보험 차익실현에 나섰다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 S-Oil (010950)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +356억 | -28억 | +2억 | +81억 | +258억 | +39억 |
정제마진 개선과 배당 기대로 연기금(+258억) 주도의 기관 순매수(+356억)가 유입, 외국인 매도(-28억)는 미미. 유가·정제마진 회복 국면에서 방어적 고배당주로 재평가.
2위 LG전자 (066570)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +316억 | +156억 | +157억 | +30억 | +156억 | +16억 |
LG전자는 사모펀드(+157억)·기관(+316억)·연기금(+156억)·외국인(+156억) 등 주요 주체가 전방위 순매수하며 수급이 이상적으로 개선됐다. 가전 구독·B2B 사업 성장과 저평가 매력이 부각되며 저가 매수세가 유입되고 있다.
3위 셀트리온 (068270)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +316억 | +5억 | +6억 | +58억 | +142억 | +47억 |
셀트리온은 연기금 +142억을 중심으로 기관이 +316억 대거 순매수하며 전 기관 매수 우위(투신+58, 보험+47)를 보였다. 바이오시밀러 미국 판매 확대와 짐펜트라 처방 성장 기대가 국내 기관의 저가 매수를 자극한 것으로 해석된다.
4위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5490억 | +1727억 | +1104억 | -3862억 | +140억 | +146억 |
HBM 랠리 후 차익실현으로 기관이 -5490억(투신 -3862억 주도) 대량 순매도했으나, 외국인(+1727억)·사모펀드(+1104억)가 반대 매수하며 밸류에이션 부담 vs 성장 기대가 충돌.
5위 파마리서치 (214450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +121억 | -126억 | +13억 | +26억 | +112억 | +3억 |
파마리서치는 연기금 +112억 주도로 기관이 +121억 순매수했으나 외국인은 -126억 매도로 대응해 방향이 엇갈렸다. 리쥬란 등 스킨부스터 수출 호조에 따른 실적 모멘텀에 국내 기관이 베팅한 반면, 외국인은 차익실현에 나선 것으로 판단된다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | HD건설기계 | +111억 |
| 7 | 하나금융지주 | +110억 |
| 8 | KT&G | +99억 |
| 9 | 대한항공 | +99억 |
| 10 | DB손해보험 | +92억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 HD현대중공업 (329180)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -526억 | +763억 | -78억 | -154억 | -221억 | -22억 |
HD현대중공업은 기관이 526억 순매도했으나 외국인이 763억을 강하게 순매수하며 수급 주도권이 외국인으로 이동했다. 조선·엔진 부문 수주 호조와 방산 기대감이 유지되나, 연기금(-221억) 차익실현이 상승 탄력을 일부 제한한다.
2위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +135억 | +765억 | +231억 | +323억 | -198억 | +26억 |
SK스퀘어는 외국인이 765억 순매수를 주도하고 기관(+135억)·사모펀드(+231억)·투신(+323억)까지 동반 매수하며 수급이 전방위로 개선됐다. SK하이닉스 지분가치 부각과 자사주 소각 등 주주환원 기대가 매수 심리를 뒷받침한다.
3위 삼성생명 (032830)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -90억 | +160억 | -9억 | -39억 | -145억 | -5,261만 |
삼성생명은 연기금 -145억을 중심으로 기관이 -90억 순매도했으나 외국인은 +160억 순매수로 수급이 상반됐다. 밸류업 배당 확대 기대는 유효하나, 금리 하락에 따른 이차마진 우려로 국내 기관이 차익실현하며 외국인 매수와 대비됐다.
4위 효성중공업 (298040)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -238억 | +236억 | +75억 | -108억 | -141억 | -51억 |
효성중공업은 연기금(-141억)·투신(-108억) 매도로 기관이 -238억 순매도한 반면 외국인은 +236억 대규모 순매수로 뚜렷한 매수·매도 교차를 보였다. 글로벌 전력기기·초고압 변압기 수요 호황 기대가 외국인 매수를 이끌었으나, 국내 기관은 단기 급등 부담에 차익실현한 것으로 해석된다.
5위 LS ELECTRIC (010120)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -590억 | +458억 | -141억 | -276억 | -135억 | -26억 |
LS ELECTRIC는 기관이 590억 순매도하며 차익실현 압력이 두드러졌으나, 외국인이 458억을 순매수하며 하방을 방어했다. 투신(-276억)·연기금(-135억) 등 국내 기관 전반의 매도 공조로, 전력기기 수출 모멘텀에도 단기 수급 부담이 상존한다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 한화에어로스페이스 | -133억 |
| 7 | 삼성물산 | -130억 |
| 8 | 삼성전기 | -124억 |
| 9 | 현대로템 | -115억 |
| 10 | 현대차 | -102억 |
🛡️ 보험
보험은 삼성전자(+330억)와 SK하이닉스(+146억)를 동시에 순매수해 반도체 대형주에 균형 잡힌 접근을 취했다. 셀트리온(+47억)까지 담은 반면 삼성전기(-77억), 효성중공업(-51억) 등은 소폭 순매도해 매매 규모 자체는 제한적이었다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2836억 | -8740억 | -1804억 | +1509억 | -57억 | +330억 |
AI 서버·HBM 수요 회복 기대 속 기관이 +2836억 순매수하며 저점 매수에 나섰으나, 외국인이 -8740억으로 대규모 이탈해 수급 공방이 치열함. 투신(+1509억)이 기관 매수를 뒷받침하며 실적 반등 기대감을 반영.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5490억 | +1727억 | +1104억 | -3862억 | +140억 | +146억 |
HBM 랠리 후 차익실현으로 기관이 -5490억(투신 -3862억 주도) 대량 순매도했으나, 외국인(+1727억)·사모펀드(+1104억)가 반대 매수하며 밸류에이션 부담 vs 성장 기대가 충돌.
3위 셀트리온 (068270)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +316억 | +5억 | +6억 | +58억 | +142억 | +47억 |
셀트리온은 연기금 +142억을 중심으로 기관이 +316억 대거 순매수하며 전 기관 매수 우위(투신+58, 보험+47)를 보였다. 바이오시밀러 미국 판매 확대와 짐펜트라 처방 성장 기대가 국내 기관의 저가 매수를 자극한 것으로 해석된다.
4위 S-Oil (010950)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +356억 | -28억 | +2억 | +81억 | +258억 | +39억 |
정제마진 개선과 배당 기대로 연기금(+258억) 주도의 기관 순매수(+356억)가 유입, 외국인 매도(-28억)는 미미. 유가·정제마진 회복 국면에서 방어적 고배당주로 재평가.
5위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +135억 | +765억 | +231억 | +323억 | -198억 | +26억 |
SK스퀘어는 외국인이 765억 순매수를 주도하고 기관(+135억)·사모펀드(+231억)·투신(+323억)까지 동반 매수하며 수급이 전방위로 개선됐다. SK하이닉스 지분가치 부각과 자사주 소각 등 주주환원 기대가 매수 심리를 뒷받침한다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 현대모비스 | +21억 |
| 7 | 기아 | +20억 |
| 8 | 한국금융지주 | +17억 |
| 9 | LG전자 | +16억 |
| 10 | 삼양식품 | +14억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -688억 | +1575억 | -355억 | -292억 | -124억 | -77억 |
기관이 -688억 순매도했으나 외국인(+1575억)이 대규모 매수로 방향을 주도, MLCC 업황 회복과 전장·AI 수요 기대가 외인 매수 근거. 기관·연기금 매도는 단기 차익실현 성격.
2위 효성중공업 (298040)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -238억 | +236억 | +75억 | -108억 | -141억 | -51억 |
효성중공업은 연기금(-141억)·투신(-108억) 매도로 기관이 -238억 순매도한 반면 외국인은 +236억 대규모 순매수로 뚜렷한 매수·매도 교차를 보였다. 글로벌 전력기기·초고압 변압기 수요 호황 기대가 외국인 매수를 이끌었으나, 국내 기관은 단기 급등 부담에 차익실현한 것으로 해석된다.
3위 LS ELECTRIC (010120)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -590억 | +458억 | -141억 | -276억 | -135억 | -26억 |
LS ELECTRIC는 기관이 590억 순매도하며 차익실현 압력이 두드러졌으나, 외국인이 458억을 순매수하며 하방을 방어했다. 투신(-276억)·연기금(-135억) 등 국내 기관 전반의 매도 공조로, 전력기기 수출 모멘텀에도 단기 수급 부담이 상존한다.
4위 현대로템 (064350)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -240억 | +138억 | -73억 | -35억 | -115억 | -26억 |
현대로템은 보험(-26억)을 비롯해 기관 전반이 -240억 순매도했으나 외국인은 +138억 순매수로 대응했다. K2 전차·폴란드 방산 수출 모멘텀에 외국인은 매수를 지속한 반면, 국내 기관은 방산주 단기 급등에 따른 차익실현 물량을 출회한 것으로 판단된다.
5위 삼성물산 (028260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -31억 | +86억 | +4억 | -214억 | -130억 | -26억 |
삼성물산은 투신이 -214억으로 매도를 주도하고 연기금(-130억)도 이탈했으나, 외국인은 +86억 순매수로 방향이 엇갈렸다. 밸류업 프로그램 및 주주환원 기대는 유효하나 국내 기관의 차익실현 물량이 지수 대비 부담으로 작용했다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | HD현대중공업 | -22억 |
| 7 | 두산에너빌리티 | -22억 |
| 8 | HD한국조선해양 | -15억 |
| 9 | 에이비엘바이오 | -11억 |
| 10 | 산일전기 | -11억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
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