📊 오늘의 수급 포인트
이날 수급은 반도체 대형주를 둘러싸고 투자자 간 방향성이 극명하게 엇갈렸다. 외국인(-1조8206억)과 투신(-4140억)이 삼성전자·SK하이닉스를 대거 순매도하며 리스크 오프를 주도한 반면, 사모펀드(+2244억)와 보험(+450억)은 SK하이닉스를 저가 매수해 정반대 포지션을 취했다. 기관·연기금·투신은 공통적으로 하이브, S-Oil, 신한지주 등 엔터·정유·금융 가치주로 순환매성 매수를 확대하며 IT 대형주에서 저평가주로의 로테이션 심리가 뚜렷했다. 전반적으로 반도체 세트주 차익실현과 부품·내수 가치주 선호가 공존하는 방어적·선별적 센티먼트가 시장을 지배했다.
📋 투자자별 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
삼성전자(-5475억), 삼성전기(-2337억), SK스퀘어(-1223억) 등 대형 IT주를 중심으로 대규모 순매도가 집중되며 방어적 스탠스를 보였다. 반면 하이브(+819억), S-Oil(+741억), KB금융(+665억) 등 엔터·정유·금융주로 순환매성 매수가 유입됐다. IT 대형주 차익실현과 저평가 가치주 로테이션이 뚜렷하다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 하이브 (352820)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +819억 | -172억 | +76억 | +435억 | +322억 | +42억 |
기관이 +819억 순매수하며 외국인 매도(-172억)를 압도, 투신(+435억)·연기금(+322억) 동반 유입으로 수급 질이 우수함. 신인 아티스트 데뷔 및 하반기 컴백 라인업, 위버스 수익화 기대감이 기관 매수를 견인하는 것으로 판단.
2위 S-Oil (010950)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +741억 | -268억 | +34억 | +166억 | +470억 | +52억 |
기관 +741억 순매수, 특히 연기금(+470억) 대량 유입이 두드러지며 외국인 매도(-268억)를 상쇄. 정제마진 회복과 저평가 배당주 매력이 부각되며 밸류업·경기방어 관점의 기관 매수세 유입으로 해석.
3위 KB금융 (105560)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +665억 | -594억 | +24억 | +74억 | +34억 | +33억 |
기관이 +665억 순매수했으나 외국인은 -594억 대량 매도로 수급 공방 양상. 고배당·자사주 소각 등 밸류업 기대가 기관 매수를 뒷받침하나, 외국인 이탈로 상승 탄력은 제한적일 가능성.
4위 신한지주 (055550)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +525억 | -442억 | +13억 | +185억 | +274억 | +37억 |
기관 +525억 순매수, 투신(+185억)·연기금(+274억) 동반 유입되나 외국인 -442억 매도로 매물 부담 상존. 은행주 밸류업 정책 수혜와 배당 매력이 기관 매수 배경이며 KB금융과 유사한 수급 구조.
5위 에이피알 (278470)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +392억 | -82억 | +134억 | +175억 | +100억 | +16억 |
기관 +392억 순매수에 사모펀드(+134억)·투신(+175억)까지 가세하며 성장주 중 이례적으로 강한 기관 매수. 뷰티디바이스·화장품 수출 호조와 실적 모멘텀이 부각되며 외국인 매도(-82억)는 제한적 수준.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼양식품 | +383억 |
| 7 | SK이노베이션 | +361억 |
| 8 | 하나금융지주 | +333억 |
| 9 | 파마리서치 | +326억 |
| 10 | 대한항공 | +315억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5475억 | -1.8조 | -2078억 | -2528억 | +172억 | +153억 |
기관 -5475억·외국인 -18206억 동반 대량 매도로 전 투자주체 매도 우위, 연기금(+172억)만 소폭 순매수. HBM 경쟁열위 우려와 메모리 업황 불확실성, 대형주 차익실현 압력이 겹치며 수급 공백 심화.
2위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2337억 | +1101억 | -364억 | -2025억 | -576억 | -136억 |
기관 -2337억 매도 주도, 특히 투신(-2025억) 대량 이탈이 부담이나 외국인은 +1101억 순매수로 엇갈린 수급. MLCC 수요 회복 기대에도 실적 대비 밸류 부담과 기관 차익실현이 우세.
3위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1223억 | +626억 | -175억 | -794억 | -432억 | -235억 |
기관 -1223억·투신(-794억) 매도 주도로 하락 압력 우세하나 외국인 +626억 순매수로 방어. SK하이닉스 지분가치 대비 저평가 매력에 외국인은 유입되나, 기관은 지주사 할인·차익실현 관점에서 매도 우위.
4위 LG이노텍 (011070)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -787억 | +1060억 | +9억 | -730억 | -91억 | -36억 |
AI 광학솔루션·아이폰17 카메라 모듈 기대에도 기관이 787억·투신 730억 순매도하며 차익실현 우위, 외국인만 1060억 순매수로 방어. 애플 의존도 완화와 FC-BGA 신사업 진척이 관건.
5위 LG에너지솔루션 (373220)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -649억 | +120억 | -166억 | -118억 | -308억 | -30억 |
기관 649억·연기금 308억 매도로 수급 부진, 미국 IRA AMPC 축소 및 전기차 캐즘 우려가 지속. 외국인 120억 순매수는 제한적이며 ESS·전력망 배터리 수요 회복이 반등 트리거.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | SK하이닉스 | -570억 |
| 7 | 현대로템 | -491억 |
| 8 | 한화오션 | -485억 |
| 9 | 대덕전자 | -450억 |
| 10 | 테스 | -391억 |
🌏 외국인
삼성전자(-1조8206억), SK하이닉스(-1조1676억) 등 반도체 대표주를 3조원 규모로 순매도하며 강한 리스크 오프 흐름을 나타냈다. 다만 삼성전기(+1101억), LG이노텍(+1060억), 대덕전자(+640억) 등 IT 부품·기판주는 순매수해 반도체와 부품 간 차별화된 접근을 취했다. 세트·메모리에서 부품주로의 비중 재편이 관찰된다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2337억 | +1101억 | -364억 | -2025억 | -576억 | -136억 |
기관 -2337억 매도 주도, 특히 투신(-2025억) 대량 이탈이 부담이나 외국인은 +1101억 순매수로 엇갈린 수급. MLCC 수요 회복 기대에도 실적 대비 밸류 부담과 기관 차익실현이 우세.
2위 LG이노텍 (011070)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -787억 | +1060억 | +9억 | -730억 | -91억 | -36억 |
AI 광학솔루션·아이폰17 카메라 모듈 기대에도 기관이 787억·투신 730억 순매도하며 차익실현 우위, 외국인만 1060억 순매수로 방어. 애플 의존도 완화와 FC-BGA 신사업 진척이 관건.
3위 대덕전자 (353200)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -450억 | +640억 | -255억 | -78억 | -100억 | -18억 |
외국인이 640억 강하게 순매수하며 반도체 패키지기판(FC-BGA) 업황 개선 기대 반영, 기관 450억·사모 255억 매도와 대비되는 외인 주도 매수. AI 서버용 기판 수요 확대가 모멘텀.
4위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1223억 | +626억 | -175억 | -794억 | -432억 | -235억 |
기관 -1223억·투신(-794억) 매도 주도로 하락 압력 우세하나 외국인 +626억 순매수로 방어. SK하이닉스 지분가치 대비 저평가 매력에 외국인은 유입되나, 기관은 지주사 할인·차익실현 관점에서 매도 우위.
5위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +133억 | +479억 | +3억 | -27억 | +84억 | +11억 |
외국인 479억·기관 133억·연기금 84억 동반 순매수로 수급 균형이 가장 우량, 커머스·웹툰·AI(하이퍼클로바X) 실적 개선 기대가 유입 배경. 광고·핀테크 회복이 밸류에이션 재평가 요인.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 테스 | +460억 |
| 7 | 현대로템 | +448억 |
| 8 | SK | +398억 |
| 9 | 브이엠 | +373억 |
| 10 | 원익IPS | +336억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5475억 | -1.8조 | -2078억 | -2528억 | +172억 | +153억 |
기관 -5475억·외국인 -18206억 동반 대량 매도로 전 투자주체 매도 우위, 연기금(+172억)만 소폭 순매수. HBM 경쟁열위 우려와 메모리 업황 불확실성, 대형주 차익실현 압력이 겹치며 수급 공백 심화.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -570억 | -1.2조 | +2244억 | -4140억 | +227억 | +450억 |
외국인이 1조1676억 대규모 순매도, 투신 4140억도 이탈하며 HBM 랠리 후 차익실현 집중, 다만 사모펀드 2244억·연기금 227억은 저가 매수. HBM4 공급과 AI 메모리 사이클 지속 여부가 핵심 변수.
3위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +296억 | -1505억 | -144억 | +133억 | +37억 | +38억 |
외국인 1505억 순매도로 우선주 약세, 반도체 업황 대비 상대적 소외 지속. 기관 296억·투신 133억 매수는 배당 매력 기반 방어 수급으로 제한적.
4위 한화오션 (042660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -485억 | -856억 | +103억 | -92억 | -418억 | -68억 |
외국인 856억·연기금 418억·기관 485억 전방위 순매도로 조선 피크아웃 경계감 반영, 사모펀드 103억 매수는 소폭. 다만 미 해군 MRO·LNG선 수주 모멘텀은 중장기 유효.
5위 KB금융 (105560)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +665억 | -594억 | +24억 | +74억 | +34억 | +33억 |
기관이 +665억 순매수했으나 외국인은 -594억 대량 매도로 수급 공방 양상. 고배당·자사주 소각 등 밸류업 기대가 기관 매수를 뒷받침하나, 외국인 이탈로 상승 탄력은 제한적일 가능성.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 현대차 | -507억 |
| 7 | 신한지주 | -442억 |
| 8 | 기아 | -294억 |
| 9 | 두산에너빌리티 | -292억 |
| 10 | S-Oil | -268억 |
🔒 사모펀드
SK하이닉스(+2244억)를 대규모 순매수하며 외국인·투신의 반도체 매도와 정반대 포지션을 취해 저가 매수에 나선 것으로 보인다. 반면 삼성전자(-2078억)는 순매도해 반도체 대형주 내에서도 종목 간 선별 대응이 두드러진다. LG전자(+200억), 한국금융지주(+164억) 등 소폭 순매수도 병행했다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -570억 | -1.2조 | +2244억 | -4140억 | +227억 | +450억 |
외국인이 1조1676억 대규모 순매도, 투신 4140억도 이탈하며 HBM 랠리 후 차익실현 집중, 다만 사모펀드 2244억·연기금 227억은 저가 매수. HBM4 공급과 AI 메모리 사이클 지속 여부가 핵심 변수.
2위 LG전자 (066570)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +296억 | +88억 | +200억 | +3억 | +4억 | +5억 |
사모펀드 200억·기관 296억 순매수로 전 투자자 매수 우위의 안정적 수급, 가전 수요 둔화 속 전장(VS)·구독·B2B 사업 재평가 기대. 저평가 매력과 실적 방어력이 매수 배경.
3위 한국금융지주 (071050)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +217억 | -147억 | +164억 | +17억 | -4억 | +4억 |
사모펀드가 164억 순매수하며 기관 전체 +217억을 견인, 밸류업 배당·자사주 정책과 증권주 저평가 매력이 부각된 것으로 판단됨. 다만 외국인이 147억 순매도로 맞서며 단기 수급은 사모펀드 주도의 제한적 매수세로 해석됨.
4위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +96억 | +121억 | +147억 | +93억 | -19억 | -7억 |
사모펀드(+147억)·외국인(+121억)·투신(+93억)이 동반 순매수하며 기관·외국인 쌍끌이 매수 구도 형성, 전고체 배터리 상용화 기대와 ESS 수요 회복 기대가 반영된 것으로 보임. 수급 주체가 고르게 매수에 가담해 저점 매집 성격이 강함.
5위 에이피알 (278470)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +392억 | -82억 | +134억 | +175억 | +100억 | +16억 |
기관 +392억 순매수에 사모펀드(+134억)·투신(+175억)까지 가세하며 성장주 중 이례적으로 강한 기관 매수. 뷰티디바이스·화장품 수출 호조와 실적 모멘텀이 부각되며 외국인 매도(-82억)는 제한적 수준.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 한화오션 | +103억 |
| 7 | 하이브 | +76억 |
| 8 | 삼성물산 | +60억 |
| 9 | 대한항공 | +60억 |
| 10 | 한화에어로스페이스 | +58억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5475억 | -1.8조 | -2078억 | -2528억 | +172억 | +153억 |
기관 -5475억·외국인 -18206억 동반 대량 매도로 전 투자주체 매도 우위, 연기금(+172억)만 소폭 순매수. HBM 경쟁열위 우려와 메모리 업황 불확실성, 대형주 차익실현 압력이 겹치며 수급 공백 심화.
2위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2337억 | +1101억 | -364억 | -2025억 | -576억 | -136억 |
기관 -2337억 매도 주도, 특히 투신(-2025억) 대량 이탈이 부담이나 외국인은 +1101억 순매수로 엇갈린 수급. MLCC 수요 회복 기대에도 실적 대비 밸류 부담과 기관 차익실현이 우세.
3위 대덕전자 (353200)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -450억 | +640억 | -255억 | -78억 | -100억 | -18억 |
외국인이 640억 강하게 순매수하며 반도체 패키지기판(FC-BGA) 업황 개선 기대 반영, 기관 450억·사모 255억 매도와 대비되는 외인 주도 매수. AI 서버용 기판 수요 확대가 모멘텀.
4위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1223억 | +626억 | -175억 | -794억 | -432억 | -235억 |
기관 -1223억·투신(-794억) 매도 주도로 하락 압력 우세하나 외국인 +626억 순매수로 방어. SK하이닉스 지분가치 대비 저평가 매력에 외국인은 유입되나, 기관은 지주사 할인·차익실현 관점에서 매도 우위.
5위 LG에너지솔루션 (373220)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -649억 | +120억 | -166억 | -118억 | -308억 | -30억 |
기관 649억·연기금 308억 매도로 수급 부진, 미국 IRA AMPC 축소 및 전기차 캐즘 우려가 지속. 외국인 120억 순매수는 제한적이며 ESS·전력망 배터리 수요 회복이 반등 트리거.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 현대로템 | -164억 |
| 7 | 원익IPS | -156억 |
| 8 | 삼성전자우 | -144억 |
| 9 | 테스 | -114억 |
| 10 | 스피어 | -96억 |
💼 투신
SK하이닉스(-4140억), 삼성전자(-2528억), 삼성전기(-2025억) 등 IT 대형주 전반을 강하게 순매도하며 기관과 유사한 방어적 흐름을 보였다. 매수는 하이브(+435억), 신한지주(+185억), 에이피알(+175억) 등 엔터·금융·화장품주로 제한적으로 이뤄졌다. 반도체 비중 축소와 내수·성장주 로테이션 성격이 강하다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 하이브 (352820)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +819억 | -172억 | +76억 | +435억 | +322억 | +42억 |
기관이 +819억 순매수하며 외국인 매도(-172억)를 압도, 투신(+435억)·연기금(+322억) 동반 유입으로 수급 질이 우수함. 신인 아티스트 데뷔 및 하반기 컴백 라인업, 위버스 수익화 기대감이 기관 매수를 견인하는 것으로 판단.
2위 신한지주 (055550)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +525억 | -442억 | +13억 | +185억 | +274억 | +37억 |
기관 +525억 순매수, 투신(+185억)·연기금(+274억) 동반 유입되나 외국인 -442억 매도로 매물 부담 상존. 은행주 밸류업 정책 수혜와 배당 매력이 기관 매수 배경이며 KB금융과 유사한 수급 구조.
3위 에이피알 (278470)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +392억 | -82억 | +134억 | +175억 | +100억 | +16억 |
기관 +392억 순매수에 사모펀드(+134억)·투신(+175억)까지 가세하며 성장주 중 이례적으로 강한 기관 매수. 뷰티디바이스·화장품 수출 호조와 실적 모멘텀이 부각되며 외국인 매도(-82억)는 제한적 수준.
4위 S-Oil (010950)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +741억 | -268억 | +34억 | +166억 | +470억 | +52억 |
기관 +741억 순매수, 특히 연기금(+470억) 대량 유입이 두드러지며 외국인 매도(-268억)를 상쇄. 정제마진 회복과 저평가 배당주 매력이 부각되며 밸류업·경기방어 관점의 기관 매수세 유입으로 해석.
5위 삼양식품 (003230)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +383억 | +171억 | +55억 | +140억 | +115억 | +10억 |
투신 140억·연기금 115억을 포함한 기관 383억 순매수로 전 주체가 매수 우위를 보이며 K-푸드 수출 및 불닭 브랜드의 해외 실적 성장 기대가 지속됨. 외국인(+171억)까지 가세한 전방위 매수로 실적 모멘텀에 대한 강한 신뢰가 확인됨.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성전자우 | +133억 |
| 7 | 삼성SDI | +93억 |
| 8 | 인텍플러스 | +86억 |
| 9 | 키움증권 | +84억 |
| 10 | KB금융 | +74억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -570억 | -1.2조 | +2244억 | -4140억 | +227억 | +450억 |
외국인이 1조1676억 대규모 순매도, 투신 4140억도 이탈하며 HBM 랠리 후 차익실현 집중, 다만 사모펀드 2244억·연기금 227억은 저가 매수. HBM4 공급과 AI 메모리 사이클 지속 여부가 핵심 변수.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5475억 | -1.8조 | -2078억 | -2528억 | +172억 | +153억 |
기관 -5475억·외국인 -18206억 동반 대량 매도로 전 투자주체 매도 우위, 연기금(+172억)만 소폭 순매수. HBM 경쟁열위 우려와 메모리 업황 불확실성, 대형주 차익실현 압력이 겹치며 수급 공백 심화.
3위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2337억 | +1101억 | -364억 | -2025억 | -576억 | -136억 |
기관 -2337억 매도 주도, 특히 투신(-2025억) 대량 이탈이 부담이나 외국인은 +1101억 순매수로 엇갈린 수급. MLCC 수요 회복 기대에도 실적 대비 밸류 부담과 기관 차익실현이 우세.
4위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1223억 | +626억 | -175억 | -794억 | -432억 | -235억 |
기관 -1223억·투신(-794억) 매도 주도로 하락 압력 우세하나 외국인 +626억 순매수로 방어. SK하이닉스 지분가치 대비 저평가 매력에 외국인은 유입되나, 기관은 지주사 할인·차익실현 관점에서 매도 우위.
5위 LG이노텍 (011070)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -787억 | +1060억 | +9억 | -730억 | -91억 | -36억 |
AI 광학솔루션·아이폰17 카메라 모듈 기대에도 기관이 787억·투신 730억 순매도하며 차익실현 우위, 외국인만 1060억 순매수로 방어. 애플 의존도 완화와 FC-BGA 신사업 진척이 관건.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 테스 | -168억 |
| 7 | ISC | -162억 |
| 8 | 브이엠 | -147억 |
| 9 | LG에너지솔루션 | -118억 |
| 10 | 원익IPS | -100억 |
🏛️ 연기금
S-Oil(+470억), 하이브(+322억), 신한지주(+274억) 등 정유·엔터·금융 가치주 중심의 매수로 배당·저평가 종목 선호를 이어갔다. 매도는 삼성전기(-576억), SK스퀘어(-432억), 한화오션(-418억)에 집중돼 IT 부품·지주·조선주에서 차익실현했다. 안정적 밸류 중심의 포트폴리오 재편이 지속되고 있다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 S-Oil (010950)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +741억 | -268억 | +34억 | +166억 | +470억 | +52억 |
기관 +741억 순매수, 특히 연기금(+470억) 대량 유입이 두드러지며 외국인 매도(-268억)를 상쇄. 정제마진 회복과 저평가 배당주 매력이 부각되며 밸류업·경기방어 관점의 기관 매수세 유입으로 해석.
2위 하이브 (352820)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +819억 | -172억 | +76억 | +435억 | +322억 | +42억 |
기관이 +819억 순매수하며 외국인 매도(-172억)를 압도, 투신(+435억)·연기금(+322억) 동반 유입으로 수급 질이 우수함. 신인 아티스트 데뷔 및 하반기 컴백 라인업, 위버스 수익화 기대감이 기관 매수를 견인하는 것으로 판단.
3위 신한지주 (055550)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +525억 | -442억 | +13억 | +185억 | +274억 | +37억 |
기관 +525억 순매수, 투신(+185억)·연기금(+274억) 동반 유입되나 외국인 -442억 매도로 매물 부담 상존. 은행주 밸류업 정책 수혜와 배당 매력이 기관 매수 배경이며 KB금융과 유사한 수급 구조.
4위 파마리서치 (214450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +326억 | -86억 | -5억 | +9억 | +254억 | +14억 |
연기금이 254억 대규모 순매수하며 기관 326억을 주도, 리쥬란 등 미용의료 품목의 수출 확대와 실적 성장성이 재평가된 것으로 판단됨. 외국인 매도(-86억)에도 연기금 중심의 장기 자금이 유입돼 펀더멘털 기반 매수로 해석됨.
5위 SK이노베이션 (096770)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +361억 | -104억 | +43억 | +47억 | +248억 | +25억 |
연기금이 248억 순매수하며 기관 361억을 견인, 배터리 분할 이슈 정리 후 정유·화학 업황 개선과 저평가 매력이 부각된 것으로 보임. 외국인 매도(-104억)에도 연기금의 저가 매집이 두드러져 밸류 회복 기대가 반영됨.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | SK하이닉스 | +227억 |
| 7 | 대한항공 | +187억 |
| 8 | 삼성전자 | +172억 |
| 9 | 삼성에스디에스 | +147억 |
| 10 | 삼성바이오로직스 | +124억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2337억 | +1101억 | -364억 | -2025억 | -576억 | -136억 |
기관 -2337억 매도 주도, 특히 투신(-2025억) 대량 이탈이 부담이나 외국인은 +1101억 순매수로 엇갈린 수급. MLCC 수요 회복 기대에도 실적 대비 밸류 부담과 기관 차익실현이 우세.
2위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1223억 | +626억 | -175억 | -794억 | -432억 | -235억 |
기관 -1223억·투신(-794억) 매도 주도로 하락 압력 우세하나 외국인 +626억 순매수로 방어. SK하이닉스 지분가치 대비 저평가 매력에 외국인은 유입되나, 기관은 지주사 할인·차익실현 관점에서 매도 우위.
3위 한화오션 (042660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -485억 | -856억 | +103억 | -92억 | -418억 | -68억 |
외국인 856억·연기금 418억·기관 485억 전방위 순매도로 조선 피크아웃 경계감 반영, 사모펀드 103억 매수는 소폭. 다만 미 해군 MRO·LNG선 수주 모멘텀은 중장기 유효.
4위 LG에너지솔루션 (373220)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -649억 | +120억 | -166억 | -118억 | -308억 | -30억 |
기관 649억·연기금 308억 매도로 수급 부진, 미국 IRA AMPC 축소 및 전기차 캐즘 우려가 지속. 외국인 120억 순매수는 제한적이며 ESS·전력망 배터리 수요 회복이 반등 트리거.
5위 현대로템 (064350)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -491억 | +448억 | -164억 | -85억 | -255억 | -48억 |
연기금이 255억 순매도하며 기관 전체 -491억으로 차익실현이 집중, 방산·철도 수주 모멘텀에 따른 주가 급등 후 밸류에이션 부담이 반영된 것으로 판단됨. 반면 외국인이 448억 순매수로 방향이 엇갈려 기관 이익실현과 외국인 저가 매수가 교차하는 국면임.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 한화시스템 | -141억 |
| 7 | SK | -129억 |
| 8 | 브이엠 | -124억 |
| 9 | 두산 | -118억 |
| 10 | 삼성중공업 | -108억 |
🛡️ 보험
SK하이닉스(+450억), 삼성전자(+153억) 등 반도체 대형주를 소폭 순매수하며 사모펀드와 함께 저가 매수 대열에 동참했다. 매도는 SK스퀘어(-235억), 삼성전기(-136억), 한화오션(-68억) 등으로 규모가 크지 않아 전반적으로 중립적 스탠스를 유지했다. 장기 배당·가치주 관점의 제한적 대응이 특징이다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -570억 | -1.2조 | +2244억 | -4140억 | +227억 | +450억 |
외국인이 1조1676억 대규모 순매도, 투신 4140억도 이탈하며 HBM 랠리 후 차익실현 집중, 다만 사모펀드 2244억·연기금 227억은 저가 매수. HBM4 공급과 AI 메모리 사이클 지속 여부가 핵심 변수.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5475억 | -1.8조 | -2078억 | -2528억 | +172억 | +153억 |
기관 -5475억·외국인 -18206억 동반 대량 매도로 전 투자주체 매도 우위, 연기금(+172억)만 소폭 순매수. HBM 경쟁열위 우려와 메모리 업황 불확실성, 대형주 차익실현 압력이 겹치며 수급 공백 심화.
3위 S-Oil (010950)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +741억 | -268억 | +34억 | +166억 | +470억 | +52억 |
기관 +741억 순매수, 특히 연기금(+470억) 대량 유입이 두드러지며 외국인 매도(-268억)를 상쇄. 정제마진 회복과 저평가 배당주 매력이 부각되며 밸류업·경기방어 관점의 기관 매수세 유입으로 해석.
4위 대한항공 (003490)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +315억 | -136억 | +60억 | +50억 | +187억 | +42억 |
보험(+42억)·연기금(+187억) 중심으로 기관 315억 순매수하며 여객 수요 회복과 아시아나 통합 시너지 기대가 지속됨. 외국인 매도(-136억)에도 연기금·보험 등 장기 자금이 유입돼 실적 안정성에 대한 신뢰가 확인됨.
5위 하이브 (352820)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +819억 | -172억 | +76억 | +435억 | +322억 | +42억 |
기관이 +819억 순매수하며 외국인 매도(-172억)를 압도, 투신(+435억)·연기금(+322억) 동반 유입으로 수급 질이 우수함. 신인 아티스트 데뷔 및 하반기 컴백 라인업, 위버스 수익화 기대감이 기관 매수를 견인하는 것으로 판단.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성전자우 | +38억 |
| 7 | 신한지주 | +37억 |
| 8 | KB금융 | +33억 |
| 9 | HD현대중공업 | +25억 |
| 10 | SK이노베이션 | +25억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1223억 | +626억 | -175억 | -794억 | -432억 | -235억 |
기관 -1223억·투신(-794억) 매도 주도로 하락 압력 우세하나 외국인 +626억 순매수로 방어. SK하이닉스 지분가치 대비 저평가 매력에 외국인은 유입되나, 기관은 지주사 할인·차익실현 관점에서 매도 우위.
2위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2337억 | +1101억 | -364억 | -2025억 | -576억 | -136억 |
기관 -2337억 매도 주도, 특히 투신(-2025억) 대량 이탈이 부담이나 외국인은 +1101억 순매수로 엇갈린 수급. MLCC 수요 회복 기대에도 실적 대비 밸류 부담과 기관 차익실현이 우세.
3위 한화오션 (042660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -485억 | -856억 | +103억 | -92억 | -418억 | -68억 |
외국인 856억·연기금 418억·기관 485억 전방위 순매도로 조선 피크아웃 경계감 반영, 사모펀드 103억 매수는 소폭. 다만 미 해군 MRO·LNG선 수주 모멘텀은 중장기 유효.
4위 SK (034730)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -212억 | +398억 | -14억 | -19억 | -129억 | -63억 |
보험 63억·연기금 129억 순매도로 기관 전체 -212억 차익실현이 나타나며 지주사 할인과 SK하이닉스 외 자회사 모멘텀 부재가 부담으로 작용한 것으로 보임. 다만 외국인이 398억 대규모 순매수로 맞서며 기관 매도를 외국인이 흡수하는 수급 엇갈림이 관찰됨.
5위 현대로템 (064350)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -491억 | +448억 | -164억 | -85억 | -255억 | -48억 |
연기금이 255억 순매도하며 기관 전체 -491억으로 차익실현이 집중, 방산·철도 수주 모멘텀에 따른 주가 급등 후 밸류에이션 부담이 반영된 것으로 판단됨. 반면 외국인이 448억 순매수로 방향이 엇갈려 기관 이익실현과 외국인 저가 매수가 교차하는 국면임.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | LG이노텍 | -36억 |
| 7 | LG에너지솔루션 | -30억 |
| 8 | 삼성생명 | -27억 |
| 9 | 브이엠 | -19억 |
| 10 | 대덕전자 | -18억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
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