📊 오늘의 수급 포인트
이날 수급은 SK하이닉스·HPSP를 축으로 한 반도체 핵심주에 기관·투신·사모펀드의 국내 자금이 집중되며 강한 매수세가 형성됐다. 반면 외국인은 삼성전기(+9600억)에 베팅하면서도 삼성전자(-6103억)를 대거 순매도해 대형주 내에서 국내 기관과 뚜렷한 방향 엇갈림을 보였다. SK스퀘어는 기관(-3143억)·투신(-3374억) 매도와 외국인·연기금 매수가 충돌하며 수급 공방이 거셌고, 연기금과 보험은 한국전력 등 유틸리티·배당주로 이동하는 방어적 태도를 취했다. 전반적으로 반도체 핵심주 선호와 지주·2차전지·삼성전자 차익실현이 공존하며 종목 차별화가 심화된, 선별적 위험선호 센티먼트가 우세한 장세다.
📋 투자자별 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
기관은 HPSP(+3970억), SK하이닉스(+3812억), 삼성전자(+1811억) 등 반도체 소부장 및 메모리 대형주를 집중 매수했다. 반면 SK스퀘어(-3143억), 주성엔지니어링(-1312억), 삼성SDI(-1031억)를 대거 순매도하며 지주·2차전지에서 차익을 실현했다. 반도체 업종 내에서도 핵심주 위주의 선별적 비중 확대 기조가 뚜렷하다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 HPSP (403870)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +3970억 | -1597억 | +402억 | +3083억 | -58억 | -3억 |
전공정 ALD 고압수소어닐링 장비 독점 업체로, 기관이 +3970억 순매수하며 투신(+3083억) 주도로 강한 매수세 유입. 외국인은 -1597억 차익실현했으나 HBM·게이트올어라운드(GAA) 공정 확대 기대감이 기관 매수를 견인.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +3812억 | +4257억 | +491억 | +3091억 | -541억 | -102억 |
기관(+3812억)과 외국인(+4257억)이 동반 순매수하는 전형적 쌍끌이 매수 구간으로, HBM3E·HBM4 공급 우위와 D램 업황 호조가 수급을 뒷받침. 투신(+3091억) 가세로 AI 메모리 대장주 지위 재확인.
3위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1811억 | -6103억 | -417억 | +817억 | -28억 | -182억 |
기관이 +1811억 순매수했으나 외국인은 -6103억 대규모 매도로 수급이 엇갈리는 국면. 투신(+817억) 중심의 기관 매수에도 외국인 이탈 폭이 커 HBM 경쟁력 회복 및 파운드리 실적 개선 확인 전까지 변동성 확대 예상.
4위 HD현대일렉트릭 (267260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +816억 | -614억 | -508억 | +1109억 | +74억 | +22억 |
투신(+1109억) 주도로 기관이 +816억 순매수하며 글로벌 전력기기 슈퍼사이클 수혜 지속. 외국인(-614억)·사모펀드(-508억) 차익실현 출회에도 변압기 수주잔고 확대와 북미 전력 인프라 투자 모멘텀이 매수 근거.
5위 대한항공 (003490)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +691억 | +748억 | +79억 | +245억 | +246억 | -3억 |
기관(+691억)·외국인(+748억)이 동반 매수하고 연기금(+246억)까지 가세한 안정적 수급 구조. 아시아나 합병 시너지와 여객·화물 운임 강세, 유가 안정에 따른 실적 개선 기대가 매수세를 견인.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 원익IPS | +483억 |
| 7 | 한국전력 | +478억 |
| 8 | LG이노텍 | +444억 |
| 9 | HD현대중공업 | +407억 |
| 10 | 효성중공업 | +387억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3143억 | +1840억 | -931억 | -3374억 | +263억 | -15억 |
기관이 -3143억(투신 -3374억 주도) 대규모 순매도하며 차익실현 출회, 반면 외국인은 +1840억 순매수로 엇갈림. SK하이닉스 지분가치 부각에 따른 그간 상승분에 대한 기관 이익실현 성격이 강함.
2위 주성엔지니어링 (036930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1312억 | +50억 | -284억 | -1021억 | -60억 | +1억 |
기관이 -1312억(투신 -1021억) 순매도하며 반도체 장비주 차익실현 압력 노출. HPSP 등 동종 장비주 대비 상대적 약세로, 디스플레이·반도체 투자 사이클 모멘텀 확인 전까지 수급 공백 우려.
3위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1031억 | +3억 | -70억 | -450억 | -59억 | -9억 |
기관이 -1031억 순매도, 외국인(+3억)도 관망세로 전반적 매수 주체 부재 국면. 전기차 캐즘(수요 둔화) 장기화와 ESS 비중 확대에도 수익성 개선 가시화 지연으로 기관 비중 축소가 이어짐.
4위 이수페타시스 (007660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1008억 | +194억 | -117억 | -890억 | -52억 | -7억 |
AI 가속기·고다층 MLB 수요 기대감에도 기관이 -1008억(투신 -890억 포함) 대규모 차익실현에 나서며 외국인 +194억 순매수를 압도, 단기 급등 후 밸류에이션 부담에 따른 기관 수급 이탈이 부담 요인이다.
5위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -721억 | +9600억 | -1731억 | +212억 | -51억 | -31억 |
외국인이 +9600억의 압도적 순매수로 MLCC·AI/전장 수요 회복 기대를 반영했으나, 사모펀드 -1731억·기관 -721억의 차익실현이 맞서며 수급 주체 간 시각차가 뚜렷한 국면이다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 한미반도체 | -543억 |
| 7 | 가온전선 | -305억 |
| 8 | 현대차 | -305억 |
| 9 | 현대건설 | -267억 |
| 10 | 기아 | -252억 |
🌏 외국인
외국인은 삼성전기(+9600억)에 압도적 자금을 투입하고 SK하이닉스(+4257억), SK스퀘어(+1840억)를 매수하며 반도체·전자부품에 베팅했다. 다만 삼성전자(-6103억)를 최대 규모로 순매도하고 HPSP(-1597억), 리노공업(-907억)도 차익실현하며 종목 간 차별화 매매를 보였다. 동일 반도체 섹터 내에서 기관과 매수·매도 방향이 엇갈리는 점이 특징이다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -721억 | +9600억 | -1731억 | +212억 | -51억 | -31억 |
외국인이 +9600억의 압도적 순매수로 MLCC·AI/전장 수요 회복 기대를 반영했으나, 사모펀드 -1731억·기관 -721억의 차익실현이 맞서며 수급 주체 간 시각차가 뚜렷한 국면이다.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +3812억 | +4257억 | +491억 | +3091억 | -541억 | -102억 |
기관(+3812억)과 외국인(+4257억)이 동반 순매수하는 전형적 쌍끌이 매수 구간으로, HBM3E·HBM4 공급 우위와 D램 업황 호조가 수급을 뒷받침. 투신(+3091억) 가세로 AI 메모리 대장주 지위 재확인.
3위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3143억 | +1840억 | -931억 | -3374억 | +263억 | -15억 |
기관이 -3143억(투신 -3374억 주도) 대규모 순매도하며 차익실현 출회, 반면 외국인은 +1840억 순매수로 엇갈림. SK하이닉스 지분가치 부각에 따른 그간 상승분에 대한 기관 이익실현 성격이 강함.
4위 현대차 (005380)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -305억 | +1150억 | +49억 | -242억 | -159억 | -14억 |
외국인이 +1150억 순매수로 견조한 실적과 배당 매력, 환율 우호 효과를 반영했으나 기관 -305억·투신 -242억의 매도가 상존하며 외국인 주도의 저평가 매수세가 지수 방어 역할을 하고 있다.
5위 한온시스템 (018880)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +23억 | +830억 | +2억 | +9억 | +6억 | -2,236만 |
외국인이 +830억 집중 순매수로 한온시스템 지배구조 개편·전동화 부품 수주 모멘텀에 베팅했으며, 기관·연기금도 소폭 동반 매수해 수급이 매수 일변도로 정렬된 점이 긍정적이다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | LS ELECTRIC | +785억 |
| 7 | 대한항공 | +748억 |
| 8 | 신한지주 | +528억 |
| 9 | 기아 | +395억 |
| 10 | HL만도 | +368억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1811억 | -6103억 | -417억 | +817억 | -28억 | -182억 |
기관이 +1811억 순매수했으나 외국인은 -6103억 대규모 매도로 수급이 엇갈리는 국면. 투신(+817억) 중심의 기관 매수에도 외국인 이탈 폭이 커 HBM 경쟁력 회복 및 파운드리 실적 개선 확인 전까지 변동성 확대 예상.
2위 HPSP (403870)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +3970억 | -1597억 | +402억 | +3083억 | -58억 | -3억 |
전공정 ALD 고압수소어닐링 장비 독점 업체로, 기관이 +3970억 순매수하며 투신(+3083억) 주도로 강한 매수세 유입. 외국인은 -1597억 차익실현했으나 HBM·게이트올어라운드(GAA) 공정 확대 기대감이 기관 매수를 견인.
3위 리노공업 (058470)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -59억 | -907억 | -33억 | -149억 | +18억 | +1억 |
외국인이 -907억 대규모 순매도로 반도체 테스트 소켓 수요 둔화 우려와 차익실현에 나섰고 투신 -149억·기관 -59억이 가세, 연기금 +18억 외엔 매도 우위로 단기 조정 압력이 크다.
4위 현대건설 (000720)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -267억 | -839억 | +142억 | -4억 | -20억 | -17억 |
외국인 -839억·기관 -267억 동반 매도로 건설업 업황 부진과 해외 수주 모멘텀 약화 우려가 반영됐으며, 사모펀드 +142억의 저가매수가 일부 완충하나 전반적 수급은 부진하다.
5위 현대모비스 (012330)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +357억 | -676억 | +16억 | +60억 | +98억 | -8억 |
외국인이 -676억 순매도했으나 기관 +357억·연기금 +98억·투신 +60억의 매수가 이를 상당 부분 흡수, 현대차그룹 지배구조 개편 기대와 부품 실적 안정성에 기반한 기관의 저점 매집이 관찰된다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 우리기술 | -636억 |
| 7 | HD현대일렉트릭 | -614억 |
| 8 | 삼성E&A | -514억 |
| 9 | 두산 | -463억 |
| 10 | 비에이치아이 | -441억 |
🔒 사모펀드
사모펀드는 SK하이닉스(+491억), HPSP(+402억), 두산에너빌리티(+163억)를 매수하며 기관·투신과 유사한 반도체 선호를 보였다. 그러나 외국인이 집중 매수한 삼성전기(-1731억)를 최대 순매도하고 SK스퀘어(-931억), HD현대일렉트릭(-508억)도 정리해 외국인과 정반대 포지션을 취했다. 매매 규모는 상대적으로 작아 시장 영향력은 제한적이다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +3812억 | +4257억 | +491억 | +3091억 | -541억 | -102억 |
기관(+3812억)과 외국인(+4257억)이 동반 순매수하는 전형적 쌍끌이 매수 구간으로, HBM3E·HBM4 공급 우위와 D램 업황 호조가 수급을 뒷받침. 투신(+3091억) 가세로 AI 메모리 대장주 지위 재확인.
2위 HPSP (403870)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +3970억 | -1597억 | +402억 | +3083억 | -58억 | -3억 |
전공정 ALD 고압수소어닐링 장비 독점 업체로, 기관이 +3970억 순매수하며 투신(+3083억) 주도로 강한 매수세 유입. 외국인은 -1597억 차익실현했으나 HBM·게이트올어라운드(GAA) 공정 확대 기대감이 기관 매수를 견인.
3위 두산에너빌리티 (034020)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +154억 | -71억 | +163억 | +20억 | -26억 | -10억 |
사모펀드 +163억·기관 +154억 동반 순매수로 원전·SMR 및 가스터빈 수주 모멘텀 기대가 부각됐으며, 외국인 -71억 매도에도 국내 기관·사모 주도의 매수세가 우위를 보이는 구간이다.
4위 후성 (093370)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +273억 | +164억 | +154억 | +28억 | +97억 | +2,030만 |
사모펀드가 +154억으로 매수를 주도하며 기관·외국인이 동반 순매수(+273억/+164억)해 수급이 전방위 우호적이다. 2차전지 전해질·반도체 특수가스(F2) 증설 기대가 유효하며, 연기금 +97억 유입은 중장기 기관 신뢰를 반영한다.
5위 현대건설 (000720)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -267억 | -839억 | +142억 | -4억 | -20억 | -17억 |
외국인 -839억·기관 -267억 동반 매도로 건설업 업황 부진과 해외 수주 모멘텀 약화 우려가 반영됐으며, 사모펀드 +142억의 저가매수가 일부 완충하나 전반적 수급은 부진하다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | LG이노텍 | +107억 |
| 7 | 한국전력 | +97억 |
| 8 | 비에이치아이 | +96억 |
| 9 | 산일전기 | +91억 |
| 10 | 원익IPS | +88억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -721억 | +9600억 | -1731억 | +212억 | -51억 | -31억 |
외국인이 +9600억의 압도적 순매수로 MLCC·AI/전장 수요 회복 기대를 반영했으나, 사모펀드 -1731억·기관 -721억의 차익실현이 맞서며 수급 주체 간 시각차가 뚜렷한 국면이다.
2위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3143억 | +1840억 | -931억 | -3374억 | +263억 | -15억 |
기관이 -3143억(투신 -3374억 주도) 대규모 순매도하며 차익실현 출회, 반면 외국인은 +1840억 순매수로 엇갈림. SK하이닉스 지분가치 부각에 따른 그간 상승분에 대한 기관 이익실현 성격이 강함.
3위 HD현대일렉트릭 (267260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +816억 | -614억 | -508억 | +1109억 | +74억 | +22억 |
투신(+1109억) 주도로 기관이 +816억 순매수하며 글로벌 전력기기 슈퍼사이클 수혜 지속. 외국인(-614억)·사모펀드(-508억) 차익실현 출회에도 변압기 수주잔고 확대와 북미 전력 인프라 투자 모멘텀이 매수 근거.
4위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1811억 | -6103억 | -417억 | +817억 | -28억 | -182억 |
기관이 +1811억 순매수했으나 외국인은 -6103억 대규모 매도로 수급이 엇갈리는 국면. 투신(+817억) 중심의 기관 매수에도 외국인 이탈 폭이 커 HBM 경쟁력 회복 및 파운드리 실적 개선 확인 전까지 변동성 확대 예상.
5위 주성엔지니어링 (036930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1312억 | +50억 | -284억 | -1021억 | -60억 | +1억 |
기관이 -1312억(투신 -1021억) 순매도하며 반도체 장비주 차익실현 압력 노출. HPSP 등 동종 장비주 대비 상대적 약세로, 디스플레이·반도체 투자 사이클 모멘텀 확인 전까지 수급 공백 우려.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 한미반도체 | -207억 |
| 7 | 삼양식품 | -126억 |
| 8 | 이수페타시스 | -117억 |
| 9 | 삼성전자우 | -92억 |
| 10 | 디앤디파마텍 | -91억 |
💼 투신
투신은 SK하이닉스(+3091억), HPSP(+3083억), HD현대일렉트릭(+1109억)을 대규모 매수하며 기관과 동일한 반도체·전력기기 선호를 드러냈다. 반대로 SK스퀘어(-3374억), 주성엔지니어링(-1021억), 이수페타시스(-890억)를 순매도해 기관과 매매 방향이 거의 일치한다. 국내 기관성 자금의 일관된 반도체 핵심주 쏠림을 확인할 수 있다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +3812억 | +4257억 | +491억 | +3091억 | -541억 | -102억 |
기관(+3812억)과 외국인(+4257억)이 동반 순매수하는 전형적 쌍끌이 매수 구간으로, HBM3E·HBM4 공급 우위와 D램 업황 호조가 수급을 뒷받침. 투신(+3091억) 가세로 AI 메모리 대장주 지위 재확인.
2위 HPSP (403870)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +3970억 | -1597억 | +402억 | +3083억 | -58억 | -3억 |
전공정 ALD 고압수소어닐링 장비 독점 업체로, 기관이 +3970억 순매수하며 투신(+3083억) 주도로 강한 매수세 유입. 외국인은 -1597억 차익실현했으나 HBM·게이트올어라운드(GAA) 공정 확대 기대감이 기관 매수를 견인.
3위 HD현대일렉트릭 (267260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +816억 | -614억 | -508억 | +1109억 | +74억 | +22억 |
투신(+1109억) 주도로 기관이 +816억 순매수하며 글로벌 전력기기 슈퍼사이클 수혜 지속. 외국인(-614억)·사모펀드(-508억) 차익실현 출회에도 변압기 수주잔고 확대와 북미 전력 인프라 투자 모멘텀이 매수 근거.
4위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1811억 | -6103억 | -417억 | +817억 | -28억 | -182억 |
기관이 +1811억 순매수했으나 외국인은 -6103억 대규모 매도로 수급이 엇갈리는 국면. 투신(+817억) 중심의 기관 매수에도 외국인 이탈 폭이 커 HBM 경쟁력 회복 및 파운드리 실적 개선 확인 전까지 변동성 확대 예상.
5위 원익IPS (240810)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +483억 | -393억 | +88억 | +624억 | -76억 | -3억 |
투신이 +624억으로 압도적 매수를 보이며 기관 전체 +483억을 견인했으나, 외국인 -393억·연기금 -76억으로 수급 주체 간 시각차가 크다. 반도체 전공정 장비 투자 사이클 회복 기대가 투신 매수를 자극했으나 외국인 차익실현이 상단을 제한하는 국면이다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 한국금융지주 | +259억 |
| 7 | 대한항공 | +245억 |
| 8 | JB금융지주 | +243억 |
| 9 | 삼성전기 | +212억 |
| 10 | 하나금융지주 | +200억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3143억 | +1840억 | -931억 | -3374억 | +263억 | -15억 |
기관이 -3143억(투신 -3374억 주도) 대규모 순매도하며 차익실현 출회, 반면 외국인은 +1840억 순매수로 엇갈림. SK하이닉스 지분가치 부각에 따른 그간 상승분에 대한 기관 이익실현 성격이 강함.
2위 주성엔지니어링 (036930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1312억 | +50억 | -284억 | -1021억 | -60억 | +1억 |
기관이 -1312억(투신 -1021억) 순매도하며 반도체 장비주 차익실현 압력 노출. HPSP 등 동종 장비주 대비 상대적 약세로, 디스플레이·반도체 투자 사이클 모멘텀 확인 전까지 수급 공백 우려.
3위 이수페타시스 (007660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1008억 | +194억 | -117억 | -890억 | -52억 | -7억 |
AI 가속기·고다층 MLB 수요 기대감에도 기관이 -1008억(투신 -890억 포함) 대규모 차익실현에 나서며 외국인 +194억 순매수를 압도, 단기 급등 후 밸류에이션 부담에 따른 기관 수급 이탈이 부담 요인이다.
4위 한미반도체 (042700)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -543억 | +51억 | -207억 | -508억 | +31억 | -1억 |
투신이 -508억 순매도를 주도하며 기관(-543억)·사모펀드(-207억)까지 동반 이탈해 차익실현 압력이 집중됐다. HBM TC본더 독점 수혜 모멘텀이 단기 고점 부담으로 전환된 가운데, 외국인 +51억은 미미해 수급 공백이 우려된다.
5위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1031억 | +3억 | -70억 | -450억 | -59억 | -9억 |
기관이 -1031억 순매도, 외국인(+3억)도 관망세로 전반적 매수 주체 부재 국면. 전기차 캐즘(수요 둔화) 장기화와 ESS 비중 확대에도 수익성 개선 가시화 지연으로 기관 비중 축소가 이어짐.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 가온전선 | -375억 |
| 7 | 신한지주 | -332억 |
| 8 | LS ELECTRIC | -307억 |
| 9 | 기아 | -283억 |
| 10 | 현대차 | -242억 |
🏛️ 연기금
연기금은 SK스퀘어(+263억), 대한항공(+246억), 한국전력(+144억) 등 지주·경기방어·유틸리티로 분산 매수하며 타 기관과 차별화됐다. 특히 SK하이닉스(-541억)를 순매도해 투신·기관과 정반대 방향을 보였고, 미래에셋증권(-385억), 현대차(-159억)도 정리했다. 밸류에이션 부담 종목을 줄이고 저평가·배당주로 이동하는 보수적 행보다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3143억 | +1840억 | -931억 | -3374억 | +263억 | -15억 |
기관이 -3143억(투신 -3374억 주도) 대규모 순매도하며 차익실현 출회, 반면 외국인은 +1840억 순매수로 엇갈림. SK하이닉스 지분가치 부각에 따른 그간 상승분에 대한 기관 이익실현 성격이 강함.
2위 대한항공 (003490)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +691억 | +748억 | +79억 | +245억 | +246억 | -3억 |
기관(+691억)·외국인(+748억)이 동반 매수하고 연기금(+246억)까지 가세한 안정적 수급 구조. 아시아나 합병 시너지와 여객·화물 운임 강세, 유가 안정에 따른 실적 개선 기대가 매수세를 견인.
3위 한국전력 (015760)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +478억 | -252억 | +97억 | +143억 | +144억 | +57억 |
연기금이 +144억으로 매수에 가담하며 기관 +478억·투신 +143억 등 국내 기관 수급이 견조하다. 전기요금 정상화에 따른 실적 턴어라운드와 밸류업 기대가 연기금 등 장기자금 유입을 유도하나, 외국인 -252억은 부담 요인이다.
4위 POSCO홀딩스 (005490)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +251억 | -166억 | -14억 | +74억 | +123억 | -4,377만 |
연기금 +123억·투신 +74억 중심으로 기관이 +251억 순매수하며 저평가 가치주 매력이 부각됐다. 철강 업황 바닥 통과 기대와 2차전지 소재 자회사 가치가 연기금 매수의 근거이나, 외국인 -166억 매도는 단기 수급을 압박한다.
5위 삼성E&A (028050)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +220억 | -514억 | +64억 | +84억 | +109억 | +24억 |
연기금이 +109억 매수, 기관 전체 +220억 순매수로 국내 기관이 방어했으나 외국인 -514억의 대규모 매도가 수급을 압도한다. 중동·수소 등 친환경 플랜트 수주 모멘텀에도 외국인 이탈 규모가 커 변동성 확대가 불가피하다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | HD건설기계 | +108억 |
| 7 | 테스 | +103억 |
| 8 | 효성중공업 | +99억 |
| 9 | 현대모비스 | +98억 |
| 10 | 후성 | +97억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +3812억 | +4257억 | +491억 | +3091억 | -541억 | -102억 |
기관(+3812억)과 외국인(+4257억)이 동반 순매수하는 전형적 쌍끌이 매수 구간으로, HBM3E·HBM4 공급 우위와 D램 업황 호조가 수급을 뒷받침. 투신(+3091억) 가세로 AI 메모리 대장주 지위 재확인.
2위 미래에셋증권 (006800)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -114억 | +331억 | -44억 | -23억 | -385억 | -20억 |
연기금이 -385억으로 매도를 주도하며 기관 전체 -114억 순매도를 기록했으나, 외국인 +331억 매수가 하방을 지지하는 엇갈린 수급이다. 증시 거래대금 둔화 우려에 따른 연기금 차익실현으로 해석되며, 외국인 매수와의 줄다리기 국면이다.
3위 현대차 (005380)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -305억 | +1150억 | +49억 | -242억 | -159억 | -14억 |
외국인이 +1150억 순매수로 견조한 실적과 배당 매력, 환율 우호 효과를 반영했으나 기관 -305억·투신 -242억의 매도가 상존하며 외국인 주도의 저평가 매수세가 지수 방어 역할을 하고 있다.
4위 두산 (000150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -243억 | -463억 | +39억 | -61억 | -149억 | -25억 |
연기금 -149억을 비롯해 외국인 -463억·기관 -243억까지 매도가 전방위로 확산된 부진한 수급이다. 사모펀드 +39억을 제외하면 매수 주체가 부재해, 지주사 디스카운트와 차익실현 압력이 단기 주가에 부담으로 작용한다.
5위 카카오 (035720)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -147억 | +4억 | -4억 | -18억 | -88억 | -9억 |
연기금(-88억) 주도로 기관 전체 -147억 순매도가 출회되며 수급이 약세 전환; 외국인은 +4억으로 중립에 그쳐 매수 주체 부재 상태로, AI·커머스 모멘텀 부재 속 차익실현 압력이 우위.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 성호전자 | -85억 |
| 7 | 원익IPS | -76억 |
| 8 | 삼성바이오로직스 | -66억 |
| 9 | 기업은행 | -63억 |
| 10 | 주성엔지니어링 | -60억 |
🛡️ 보험
보험은 한국전력(+57억), HL만도(+27억), 삼성E&A(+24억)를 소폭 매수하며 유틸리티·소재 중심의 방어적 포지션을 유지했다. 삼성전자(-182억), SK하이닉스(-102억), 삼성전기(-31억) 등 대형 반도체주를 일제히 순매도했다. 전반적으로 매매 규모가 작고 리스크 관리에 무게를 둔 흐름이다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 한국전력 (015760)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +478억 | -252억 | +97억 | +143억 | +144억 | +57억 |
연기금이 +144억으로 매수에 가담하며 기관 +478억·투신 +143억 등 국내 기관 수급이 견조하다. 전기요금 정상화에 따른 실적 턴어라운드와 밸류업 기대가 연기금 등 장기자금 유입을 유도하나, 외국인 -252억은 부담 요인이다.
2위 HL만도 (204320)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +129억 | +368억 | +41억 | +26억 | +33억 | +27억 |
외국인 +368억, 기관 +129억으로 전 주체 동반 순매수가 유입되며 보험(+27억) 등 장기자금까지 가세; 글로벌 전동화·ADAS 수주 모멘텀과 밸류에이션 매력에 기반한 강한 매집세로 해석.
3위 삼성E&A (028050)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +220억 | -514억 | +64억 | +84억 | +109억 | +24억 |
연기금이 +109억 매수, 기관 전체 +220억 순매수로 국내 기관이 방어했으나 외국인 -514억의 대규모 매도가 수급을 압도한다. 중동·수소 등 친환경 플랜트 수주 모멘텀에도 외국인 이탈 규모가 커 변동성 확대가 불가피하다.
4위 LS ELECTRIC (010120)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +70억 | +785억 | +32억 | -307억 | +56억 | +23억 |
외국인 +785억 대규모 순매수가 수급을 견인하며 보험·연기금도 동반 매수했으나, 투신 -307억 차익실현이 동반돼 단기 변동성 상존; 전력기기·전력망 투자(데이터센터·전력 인프라) 수혜 기대가 외국인 매수의 핵심 동인.
5위 HD현대일렉트릭 (267260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +816억 | -614억 | -508억 | +1109억 | +74억 | +22억 |
투신(+1109억) 주도로 기관이 +816억 순매수하며 글로벌 전력기기 슈퍼사이클 수혜 지속. 외국인(-614억)·사모펀드(-508억) 차익실현 출회에도 변압기 수주잔고 확대와 북미 전력 인프라 투자 모멘텀이 매수 근거.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 네패스아크 | +15억 |
| 7 | 한국금융지주 | +14억 |
| 8 | 네패스 | +12억 |
| 9 | 대한유화 | +11억 |
| 10 | 가온칩스 | +11억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1811억 | -6103억 | -417억 | +817억 | -28억 | -182억 |
기관이 +1811억 순매수했으나 외국인은 -6103억 대규모 매도로 수급이 엇갈리는 국면. 투신(+817억) 중심의 기관 매수에도 외국인 이탈 폭이 커 HBM 경쟁력 회복 및 파운드리 실적 개선 확인 전까지 변동성 확대 예상.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +3812억 | +4257억 | +491억 | +3091억 | -541억 | -102억 |
기관(+3812억)과 외국인(+4257억)이 동반 순매수하는 전형적 쌍끌이 매수 구간으로, HBM3E·HBM4 공급 우위와 D램 업황 호조가 수급을 뒷받침. 투신(+3091억) 가세로 AI 메모리 대장주 지위 재확인.
3위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -721억 | +9600억 | -1731억 | +212억 | -51억 | -31억 |
외국인이 +9600억의 압도적 순매수로 MLCC·AI/전장 수요 회복 기대를 반영했으나, 사모펀드 -1731억·기관 -721억의 차익실현이 맞서며 수급 주체 간 시각차가 뚜렷한 국면이다.
4위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -46억 | -183억 | -9,260만 | -27억 | -45억 | -27억 |
기관(-46억)·외국인(-183억)·보험(-27억) 전 주체 순매도로 수급이 전방위 악화; 검색·커머스 성장 둔화 우려와 차익실현이 겹치며 단기 투자심리 위축이 뚜렷.
5위 LG에너지솔루션 (373220)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +142억 | +188억 | +11억 | +7억 | -12억 | -27억 |
외국인 +188억, 기관 +142억 순매수로 표면 수급은 양호하나 보험(-27억)·연기금(-12억) 장기자금은 이탈; 전기차 캐즘 우려 속 단기 트레이딩성 매수가 주도해 추세 전환 신뢰도는 제한적.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 두산 | -25억 |
| 7 | 하이브 | -25억 |
| 8 | 기아 | -22억 |
| 9 | 미래에셋증권 | -20억 |
| 10 | 피에스케이 | -20억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
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