📊 오늘의 수급 포인트
기관·외국인·투신이 SK하이닉스와 삼성전자 등 대형 반도체주를 합산 수조원 규모로 동반 순매도하며 반도체 비중 축소가 뚜렷했다. 반면 보험은 SK하이닉스(+333억)·삼성전자(+122억)를 저가매수하고, 사모펀드도 하이닉스(+223억)를 담으며 매매 방향이 엇갈렸다. 매도 자금은 SK스퀘어(기관 +1344억, 투신 +984억)와 HD현대일렉트릭·LS ELECTRIC 등 AI 전력인프라·전력기기 테마로 집중 유입되며 섹터 로테이션이 진행됐다. 전반적으로 반도체 차익실현 후 전력·방산·중소형 테마주로 순환매가 나타나는 위험 분산형 센티먼트가 우세하다.
📋 투자자별 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
기관은 SK스퀘어를 1344억 순매수하며 지주·비메모리 밸류체인으로 자금을 이동시키는 한편, SK하이닉스(-14261억)와 삼성전자(-8623억) 등 대형 반도체주에서 대규모 차익실현에 나섰다. HD현대일렉트릭(+341억), LS ELECTRIC(+308억) 등 전력기기주를 동반 매수하며 AI 전력인프라 테마로 무게중심을 옮기는 모습이다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1344억 | -1435억 | +347억 | +984억 | -307억 | -28억 |
기관이 +1344억 강하게 매수하며 외국인 매도(-1435억)를 흡수, 투신(+984억)·사모펀드(+347억)도 가세해 자산가치 대비 저평가 매력이 부각됨. SK하이닉스 지분가치 기반 NAV 할인율 축소 기대와 자사주 소각 등 주주환원 정책이 매수 모멘텀으로 작용.
2위 HD현대일렉트릭 (267260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +341억 | -499억 | +21억 | +225억 | -3억 | +10억 |
기관 +341억·투신 +225억 매수로 외국인 매도(-499억)를 방어, AI 데이터센터 및 북미 전력 인프라 투자 확대에 따른 변압기 슈퍼사이클 수혜 기대가 지속. 수주잔고 증가와 전력기기 단가 상승으로 실적 모멘텀이 견조.
3위 LS ELECTRIC (010120)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +308억 | -39억 | +51억 | +40억 | +115억 | +13억 |
기관 +308억·연기금 +115억 매수에 외국인 매도(-39억)가 제한적이어서 수급 균형이 양호, 전력기기·배전 인프라 수요 확대와 북미 시장 진출 기대가 반영됨. AI·데이터센터향 전력 솔루션 성장성으로 중장기 수급이 안정적.
4위 신한지주 (055550)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +298억 | -326억 | +1억 | +11억 | +54억 | +4억 |
기관 +298억 매수로 외국인 매도(-326억)를 일부 상쇄, 밸류업 프로그램 기반 주주환원 확대와 견조한 자본비율이 매수 근거로 작용. 금리 환경 속 안정적 이익 체력과 배당 매력이 기관 자금을 유인.
5위 심텍 (222800)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +284억 | -404억 | +42억 | +104억 | +141억 | +6억 |
기관 +284억·연기금 +141억·투신 +104억 동반 매수로 외국인 매도(-404억)에 대응, DDR5·HBM향 패키지 기판(MSAP) 수요 회복 기대가 부각됨. 메모리 업황 개선과 고부가 기판 믹스 확대로 실적 턴어라운드 기대.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 브이엠 | +271억 |
| 7 | 주성엔지니어링 | +216억 |
| 8 | 테스 | +209억 |
| 9 | 피에스케이 | +203억 |
| 10 | 피에스케이홀딩스 | +195억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.4조 | -6002억 | +223억 | -3025억 | -232억 | +333억 |
기관 -14261억·외국인 -6002억·투신 -3025억 대규모 동반 매도로 차익실현 압력이 집중, HBM 고점 우려와 단기 급등에 따른 밸류에이션 부담이 반영됨. 다만 사모펀드(+223억)·보험(+333억) 순매수는 중장기 AI 메모리 성장에 대한 일부 저가 매수 시각을 시사.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -8623억 | -1.2조 | -827억 | -1674억 | -678억 | +122억 |
외국인 -11808억·기관 -8623억 동반 대량 매도로 수급이 가장 취약, 메모리 가격 및 파운드리 경쟁력 우려와 환율·반도체 업황 불확실성이 매도를 촉발. 투신·연기금까지 매도에 가세해 단기 수급 공백이 부담.
3위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -871억 | -2509억 | +1억 | -306억 | -803억 | +140억 |
외국인 -2509억·기관 -871억·연기금 -803억 매도로 수급이 약세, MLCC 전방 수요 둔화와 IT·스마트폰 부진 우려가 차익실현을 자극. 보험(+140억) 소폭 매수에도 전반적 외국인 이탈로 단기 조정 압력이 우세.
4위 현대차 (005380)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -728억 | -2848억 | -192억 | -52억 | -357억 | -5억 |
외국인(-2,848억)·기관(-728억) 동반 순매도로 수급 공백이 뚜렷하며, 연기금(-357억)까지 매도에 가세해 단기 하방 압력이 큼. 글로벌 관세 불확실성과 환율 부담이 자동차 업종 전반의 외국인 차익실현을 자극한 것으로 판단됨.
5위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -635억 | -129억 | -173억 | -285억 | +69억 | +5,345만 |
외국인(-129억)·기관(-635억)·투신(-285억) 매도 우위로 수급이 부진하나, 연기금(+69억)이 소폭 순매수해 낙폭은 제한적. AI 검색·커머스 모멘텀에도 단기 차익실현 매물 출회가 이어지는 구간으로 해석됨.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 현대모비스 | -505억 |
| 7 | DB하이텍 | -300억 |
| 8 | 삼성생명 | -286억 |
| 9 | 삼성전자우 | -234억 |
| 10 | 삼성SDI | -223억 |
🌏 외국인
외국인은 삼성전자(-11808억)와 SK하이닉스(-6002억)를 합산 1.8조원 가까이 순매도하며 반도체 대형주 비중을 큰 폭으로 축소했다. 동시에 서진시스템(+1269억), LG이노텍(+369억) 등 IT부품·소재주를 선별 매수하며 반도체 내에서도 종목 차별화 전략을 보였다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 서진시스템 (178320)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -171억 | +1269억 | -9억 | -79억 | +1억 | -5,300만 |
외국인이 +1,269억 대규모 순매수로 강한 베팅을 보이며 기관 매도(-171억)를 압도. ESS·통신장비 수주 모멘텀과 AI 데이터센터 인프라 수혜 기대가 외국인 집중 매수를 견인한 것으로 판단됨.
2위 LG이노텍 (011070)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -196억 | +369억 | -136억 | +19억 | -289억 | -4억 |
외국인(+369억) 순매수가 기관(-196억)·연기금(-289억) 매도를 상쇄하며 수급 균형. 애플 신제품 카메라모듈 공급 기대가 외국인 매수의 핵심 동력이나, 연기금 매도로 상승 탄력은 제한적.
3위 후성 (093370)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +57억 | +351억 | +24억 | +9억 | +77억 | +375만 |
외국인(+351억) 중심으로 기관(+57억)·연기금(+77억)까지 전 주체가 순매수해 수급이 가장 양호. 2차전지 전해질·반도체 특수가스 수요 회복 기대가 매수세를 폭넓게 자극한 것으로 해석됨.
4위 LG씨엔에스 (064400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -45억 | +343억 | -10억 | -11억 | -7억 | -9,969만 |
외국인이 +343억 단독 순매수로 주도하나 기관·투신·연기금은 소폭 매도로 엇갈림. AI·클라우드 전환 수요와 IPO 이후 재평가 기대가 외국인 매수의 배경으로 판단됨.
5위 삼성생명 (032830)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -286억 | +294억 | -96억 | -64억 | -120억 | -8억 |
외국인(+294억) 순매수가 기관(-286억)·연기금(-120억) 매도와 정면 충돌하는 수급 대립 구도. 밸류업 배당 확대 기대가 외국인을 자극했으나 기관 차익실현으로 방향성은 혼조.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 아주IB투자 | +282억 |
| 7 | 파두 | +273억 |
| 8 | SK텔레콤 | +218억 |
| 9 | SK | +210억 |
| 10 | 현대모비스 | +198억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -8623억 | -1.2조 | -827억 | -1674억 | -678억 | +122억 |
외국인 -11808억·기관 -8623억 동반 대량 매도로 수급이 가장 취약, 메모리 가격 및 파운드리 경쟁력 우려와 환율·반도체 업황 불확실성이 매도를 촉발. 투신·연기금까지 매도에 가세해 단기 수급 공백이 부담.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.4조 | -6002억 | +223억 | -3025억 | -232억 | +333억 |
기관 -14261억·외국인 -6002억·투신 -3025억 대규모 동반 매도로 차익실현 압력이 집중, HBM 고점 우려와 단기 급등에 따른 밸류에이션 부담이 반영됨. 다만 사모펀드(+223억)·보험(+333억) 순매수는 중장기 AI 메모리 성장에 대한 일부 저가 매수 시각을 시사.
3위 현대차 (005380)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -728억 | -2848억 | -192억 | -52억 | -357억 | -5억 |
외국인(-2,848억)·기관(-728억) 동반 순매도로 수급 공백이 뚜렷하며, 연기금(-357억)까지 매도에 가세해 단기 하방 압력이 큼. 글로벌 관세 불확실성과 환율 부담이 자동차 업종 전반의 외국인 차익실현을 자극한 것으로 판단됨.
4위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -871억 | -2509억 | +1억 | -306억 | -803억 | +140억 |
외국인 -2509억·기관 -871억·연기금 -803억 매도로 수급이 약세, MLCC 전방 수요 둔화와 IT·스마트폰 부진 우려가 차익실현을 자극. 보험(+140억) 소폭 매수에도 전반적 외국인 이탈로 단기 조정 압력이 우세.
5위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1344억 | -1435억 | +347억 | +984억 | -307억 | -28억 |
기관이 +1344억 강하게 매수하며 외국인 매도(-1435억)를 흡수, 투신(+984억)·사모펀드(+347억)도 가세해 자산가치 대비 저평가 매력이 부각됨. SK하이닉스 지분가치 기반 NAV 할인율 축소 기대와 자사주 소각 등 주주환원 정책이 매수 모멘텀으로 작용.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성전자우 | -766억 |
| 7 | HD현대일렉트릭 | -499억 |
| 8 | 심텍 | -404억 |
| 9 | LG전자 | -373억 |
| 10 | 신한지주 | -326억 |
🔒 사모펀드
사모펀드는 SK스퀘어(+347억)와 SK하이닉스(+223억)를 함께 담으며 기관 본류와 달리 하이닉스에 저가매수로 대응했다. LIG디펜스앤에어로스페이스(+202억) 매수로 방산 테마 관심을 드러냈으나, 삼성전자(-827억)·현대차(-192억) 등 대형주는 동일하게 차익실현했다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1344억 | -1435억 | +347억 | +984억 | -307억 | -28억 |
기관이 +1344억 강하게 매수하며 외국인 매도(-1435억)를 흡수, 투신(+984억)·사모펀드(+347억)도 가세해 자산가치 대비 저평가 매력이 부각됨. SK하이닉스 지분가치 기반 NAV 할인율 축소 기대와 자사주 소각 등 주주환원 정책이 매수 모멘텀으로 작용.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.4조 | -6002억 | +223억 | -3025억 | -232억 | +333억 |
기관 -14261억·외국인 -6002억·투신 -3025억 대규모 동반 매도로 차익실현 압력이 집중, HBM 고점 우려와 단기 급등에 따른 밸류에이션 부담이 반영됨. 다만 사모펀드(+223억)·보험(+333억) 순매수는 중장기 AI 메모리 성장에 대한 일부 저가 매수 시각을 시사.
3위 LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +190억 | +119억 | +202억 | +26억 | +26억 | +7억 |
사모펀드(+202억)·기관(+190억)·외국인(+119억) 전 주체가 순매수하는 이례적 동반 매수세로 수급이 매우 강함. 글로벌 방산 수요 확대와 수주 모멘텀이 기관·사모펀드의 적극적 베팅을 이끈 것으로 판단됨.
4위 삼양식품 (003230)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +132억 | -89억 | +133억 | +11억 | -2억 | +3억 |
사모펀드가 +133억 순매수하며 기관 전체 +132억 매수세를 견인, 외국인 -89억 매도를 흡수했다. 면류 수출 호조와 미국·중국 등 해외 매출 성장세에 따른 실적 모멘텀이 기관·사모 자금을 자극한 것으로 판단된다.
5위 주성엔지니어링 (036930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +216억 | -174억 | +120억 | +154억 | -5억 | +3억 |
기관 +216억, 투신 +154억, 사모펀드 +120억의 동반 매수가 외국인 -174억을 압도하며 강한 국내 기관 매집세를 보였다. 반도체 장비 업황 회복과 ALD 증착장비 수주 기대가 수급 개선의 배경으로 해석된다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 피에스케이 | +103억 |
| 7 | 테스 | +76억 |
| 8 | 리가켐바이오 | +68억 |
| 9 | 삼성E&A | +68억 |
| 10 | 유진테크 | +63억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -8623억 | -1.2조 | -827억 | -1674억 | -678억 | +122억 |
외국인 -11808억·기관 -8623억 동반 대량 매도로 수급이 가장 취약, 메모리 가격 및 파운드리 경쟁력 우려와 환율·반도체 업황 불확실성이 매도를 촉발. 투신·연기금까지 매도에 가세해 단기 수급 공백이 부담.
2위 현대차 (005380)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -728억 | -2848억 | -192억 | -52억 | -357억 | -5억 |
외국인(-2,848억)·기관(-728억) 동반 순매도로 수급 공백이 뚜렷하며, 연기금(-357억)까지 매도에 가세해 단기 하방 압력이 큼. 글로벌 관세 불확실성과 환율 부담이 자동차 업종 전반의 외국인 차익실현을 자극한 것으로 판단됨.
3위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -635억 | -129억 | -173억 | -285억 | +69억 | +5,345만 |
외국인(-129억)·기관(-635억)·투신(-285억) 매도 우위로 수급이 부진하나, 연기금(+69억)이 소폭 순매수해 낙폭은 제한적. AI 검색·커머스 모멘텀에도 단기 차익실현 매물 출회가 이어지는 구간으로 해석됨.
4위 삼성물산 (028260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -186억 | +147억 | -149억 | -83억 | -109억 | -42억 |
사모펀드 -149억, 연기금 -109억 등 기관 전체 -186억 매도가 출회된 반면 외국인은 +147억 순매수로 엇갈렸다. 자사주 소각·배당 등 주주환원 기대에도 사모펀드 차익실현 물량이 단기 수급을 압박했다.
5위 현대모비스 (012330)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -505억 | +198억 | -148억 | -153억 | -151억 | -15억 |
기관이 -505억 대량 매도하며 투신 -153억, 연기금 -151억, 사모펀드 -148억이 고르게 출회됐고 외국인만 +198억 매수했다. 완성차 업황 둔화 우려 속 기관의 비중 축소가 두드러진 흐름이다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | LG이노텍 | -136억 |
| 7 | DB하이텍 | -135억 |
| 8 | 삼성전자우 | -115억 |
| 9 | 성호전자 | -109억 |
| 10 | 고영 | -96억 |
💼 투신
투신은 SK스퀘어(+984억)를 핵심 매수처로 삼아 기관 흐름에 동참했고, HD현대일렉트릭(+225억)·피에스케이(+186억) 등 전력·반도체 장비주로 분산했다. 반면 SK하이닉스(-3025억), 삼성전자(-1674억) 매도로 시가총액 상위주 비중은 축소했다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1344억 | -1435억 | +347억 | +984억 | -307억 | -28억 |
기관이 +1344억 강하게 매수하며 외국인 매도(-1435억)를 흡수, 투신(+984억)·사모펀드(+347억)도 가세해 자산가치 대비 저평가 매력이 부각됨. SK하이닉스 지분가치 기반 NAV 할인율 축소 기대와 자사주 소각 등 주주환원 정책이 매수 모멘텀으로 작용.
2위 HD현대일렉트릭 (267260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +341억 | -499억 | +21억 | +225억 | -3억 | +10억 |
기관 +341억·투신 +225억 매수로 외국인 매도(-499억)를 방어, AI 데이터센터 및 북미 전력 인프라 투자 확대에 따른 변압기 슈퍼사이클 수혜 기대가 지속. 수주잔고 증가와 전력기기 단가 상승으로 실적 모멘텀이 견조.
3위 피에스케이 (319660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +203억 | -129억 | +103억 | +186억 | -93억 | -2억 |
투신 +186억, 기관 +203억 매수가 외국인 -129억을 상쇄했으나 연기금은 -93억 매도로 차별화됐다. 반도체 전공정 장비 수요 회복 기대가 투신 중심 매수를 이끈 것으로 판단된다.
4위 브이엠 (089970)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +271억 | -142억 | +38억 | +176억 | -34억 | +3억 |
투신 +176억을 중심으로 기관 +271억 순매수가 유입되며 외국인 -142억 매도를 압도했다. 반도체 소부장 밸류체인 회복 기대와 실적 개선 모멘텀이 투신 자금을 견인한 것으로 보인다.
5위 테스 (095610)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +209억 | -134억 | +76억 | +168억 | -50억 | +1억 |
투신 +168억, 기관 +209억 매수로 외국인 -134억 매도를 방어했고 사모펀드도 +76억 가세했다. 반도체 세정·식각 장비 수요 회복과 전방 투자 확대 기대가 기관 매수의 배경이다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 주성엔지니어링 | +154억 |
| 7 | 피에스케이홀딩스 | +136억 |
| 8 | 하나마이크론 | +126억 |
| 9 | 이수페타시스 | +123억 |
| 10 | 심텍 | +104억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.4조 | -6002억 | +223억 | -3025억 | -232억 | +333억 |
기관 -14261억·외국인 -6002억·투신 -3025억 대규모 동반 매도로 차익실현 압력이 집중, HBM 고점 우려와 단기 급등에 따른 밸류에이션 부담이 반영됨. 다만 사모펀드(+223억)·보험(+333억) 순매수는 중장기 AI 메모리 성장에 대한 일부 저가 매수 시각을 시사.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -8623억 | -1.2조 | -827억 | -1674억 | -678억 | +122억 |
외국인 -11808억·기관 -8623억 동반 대량 매도로 수급이 가장 취약, 메모리 가격 및 파운드리 경쟁력 우려와 환율·반도체 업황 불확실성이 매도를 촉발. 투신·연기금까지 매도에 가세해 단기 수급 공백이 부담.
3위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -871억 | -2509억 | +1억 | -306억 | -803억 | +140억 |
외국인 -2509억·기관 -871억·연기금 -803억 매도로 수급이 약세, MLCC 전방 수요 둔화와 IT·스마트폰 부진 우려가 차익실현을 자극. 보험(+140억) 소폭 매수에도 전반적 외국인 이탈로 단기 조정 압력이 우세.
4위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -635억 | -129억 | -173억 | -285억 | +69억 | +5,345만 |
외국인(-129억)·기관(-635억)·투신(-285억) 매도 우위로 수급이 부진하나, 연기금(+69억)이 소폭 순매수해 낙폭은 제한적. AI 검색·커머스 모멘텀에도 단기 차익실현 매물 출회가 이어지는 구간으로 해석됨.
5위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -223억 | +88억 | -52억 | -212억 | -18억 | -13억 |
투신 -212억 대량 매도가 기관 전체 -223억을 주도했고 외국인만 +88억 순매수로 대응했다. 전기차 캐즘과 ESS 수요 둔화 우려 속 투신 중심의 비중 축소가 수급을 압박했다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | DB하이텍 | -198억 |
| 7 | 포스코퓨처엠 | -175억 |
| 8 | 현대모비스 | -153억 |
| 9 | LG에너지솔루션 | -135억 |
| 10 | KT&G | -112억 |
🏛️ 연기금
연기금은 심텍(+141억), HD현대중공업(+117억), LS ELECTRIC(+115억) 등 중소형·조선·전력주를 고르게 매수하며 포트폴리오를 다변화했다. 다만 삼성전기(-803억), 삼성전자(-678억), 현대차(-357억) 등 대형 IT·자동차주는 순매도하며 보수적 스탠스를 유지했다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 심텍 (222800)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +284억 | -404억 | +42억 | +104억 | +141억 | +6억 |
기관 +284억·연기금 +141억·투신 +104억 동반 매수로 외국인 매도(-404억)에 대응, DDR5·HBM향 패키지 기판(MSAP) 수요 회복 기대가 부각됨. 메모리 업황 개선과 고부가 기판 믹스 확대로 실적 턴어라운드 기대.
2위 HD현대중공업 (329180)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +133억 | +142억 | +5억 | -78억 | +117억 | +6억 |
정부의 함정 건조·MRO 사업 확대 기대 속 연기금이 +117억 순매수하며 기관 전체 +133억 유입을 주도, 외국인도 +142억 동반 매수로 쌍끌이 수급이 형성됐다. 투신 -78억 차익실현은 부담이나 방산·조선 슈퍼사이클 모멘텀에 기댄 중장기 매집 성격으로 해석된다.
3위 LS ELECTRIC (010120)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +308억 | -39억 | +51억 | +40억 | +115억 | +13억 |
기관 +308억·연기금 +115억 매수에 외국인 매도(-39억)가 제한적이어서 수급 균형이 양호, 전력기기·배전 인프라 수요 확대와 북미 시장 진출 기대가 반영됨. AI·데이터센터향 전력 솔루션 성장성으로 중장기 수급이 안정적.
4위 현대건설 (000720)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +135억 | -65억 | +29억 | +38억 | +83억 | -8억 |
사우디 등 중동 대형 플랜트 수주와 원전 모멘텀을 바탕으로 연기금 +83억·투신 +38억 등 기관이 +135억 순매수했으나, 외국인은 -65억 매도로 엇갈렸다. 국내 기관 중심의 저평가 건설주 밸류업 기대가 반영된 수급으로 판단된다.
5위 후성 (093370)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +57억 | +351억 | +24억 | +9억 | +77억 | +375만 |
외국인(+351억) 중심으로 기관(+57억)·연기금(+77억)까지 전 주체가 순매수해 수급이 가장 양호. 2차전지 전해질·반도체 특수가스 수요 회복 기대가 매수세를 폭넓게 자극한 것으로 해석됨.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | NAVER | +69억 |
| 7 | 효성중공업 | +69억 |
| 8 | 기아 | +69억 |
| 9 | S-Oil | +68억 |
| 10 | 하나금융지주 | +54억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -871억 | -2509억 | +1억 | -306억 | -803억 | +140억 |
외국인 -2509억·기관 -871억·연기금 -803억 매도로 수급이 약세, MLCC 전방 수요 둔화와 IT·스마트폰 부진 우려가 차익실현을 자극. 보험(+140억) 소폭 매수에도 전반적 외국인 이탈로 단기 조정 압력이 우세.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -8623억 | -1.2조 | -827억 | -1674억 | -678억 | +122억 |
외국인 -11808억·기관 -8623억 동반 대량 매도로 수급이 가장 취약, 메모리 가격 및 파운드리 경쟁력 우려와 환율·반도체 업황 불확실성이 매도를 촉발. 투신·연기금까지 매도에 가세해 단기 수급 공백이 부담.
3위 현대차 (005380)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -728억 | -2848억 | -192억 | -52억 | -357억 | -5억 |
외국인(-2,848억)·기관(-728억) 동반 순매도로 수급 공백이 뚜렷하며, 연기금(-357억)까지 매도에 가세해 단기 하방 압력이 큼. 글로벌 관세 불확실성과 환율 부담이 자동차 업종 전반의 외국인 차익실현을 자극한 것으로 판단됨.
4위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1344억 | -1435억 | +347억 | +984억 | -307억 | -28억 |
기관이 +1344억 강하게 매수하며 외국인 매도(-1435억)를 흡수, 투신(+984억)·사모펀드(+347억)도 가세해 자산가치 대비 저평가 매력이 부각됨. SK하이닉스 지분가치 기반 NAV 할인율 축소 기대와 자사주 소각 등 주주환원 정책이 매수 모멘텀으로 작용.
5위 LG이노텍 (011070)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -196억 | +369억 | -136억 | +19억 | -289억 | -4억 |
외국인(+369억) 순매수가 기관(-196억)·연기금(-289억) 매도를 상쇄하며 수급 균형. 애플 신제품 카메라모듈 공급 기대가 외국인 매수의 핵심 동력이나, 연기금 매도로 상승 탄력은 제한적.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | SK하이닉스 | -232억 |
| 7 | KB금융 | -204억 |
| 8 | 현대모비스 | -151억 |
| 9 | RFHIC | -132억 |
| 10 | 삼성생명 | -120억 |
🛡️ 보험
보험은 SK하이닉스(+333억), 삼성전기(+140억), 삼성전자(+122억) 등 타 기관이 매도한 대형 반도체·부품주를 역으로 매수하며 저가매수 성격의 차별화된 행보를 보였다. 매도 규모는 삼성물산(-42억) 등으로 제한적이어서 전반적으로 순매수 우위의 방어적 포지셔닝으로 해석된다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.4조 | -6002억 | +223억 | -3025억 | -232억 | +333억 |
기관 -14261억·외국인 -6002억·투신 -3025억 대규모 동반 매도로 차익실현 압력이 집중, HBM 고점 우려와 단기 급등에 따른 밸류에이션 부담이 반영됨. 다만 사모펀드(+223억)·보험(+333억) 순매수는 중장기 AI 메모리 성장에 대한 일부 저가 매수 시각을 시사.
2위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -871억 | -2509억 | +1억 | -306억 | -803억 | +140억 |
외국인 -2509억·기관 -871억·연기금 -803억 매도로 수급이 약세, MLCC 전방 수요 둔화와 IT·스마트폰 부진 우려가 차익실현을 자극. 보험(+140억) 소폭 매수에도 전반적 외국인 이탈로 단기 조정 압력이 우세.
3위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -8623억 | -1.2조 | -827억 | -1674억 | -678억 | +122억 |
외국인 -11808억·기관 -8623억 동반 대량 매도로 수급이 가장 취약, 메모리 가격 및 파운드리 경쟁력 우려와 환율·반도체 업황 불확실성이 매도를 촉발. 투신·연기금까지 매도에 가세해 단기 수급 공백이 부담.
4위 HD건설기계 (267270)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +153억 | -130억 | +37억 | +37억 | +40억 | +15억 |
인프라 투자 확대와 신흥국 건설장비 수요 회복 기대 속 보험·연기금 중심 기관이 +153억 순매수하며 외국인 -130억 매도 물량을 흡수했다. 외국인 이탈에도 기관이 저가 매수로 대응하는 수급 공방 국면이다.
5위 LS ELECTRIC (010120)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +308억 | -39억 | +51억 | +40억 | +115억 | +13억 |
기관 +308억·연기금 +115억 매수에 외국인 매도(-39억)가 제한적이어서 수급 균형이 양호, 전력기기·배전 인프라 수요 확대와 북미 시장 진출 기대가 반영됨. AI·데이터센터향 전력 솔루션 성장성으로 중장기 수급이 안정적.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | HD한국조선해양 | +13억 |
| 7 | 셀트리온 | +13억 |
| 8 | 리노공업 | +12억 |
| 9 | 롯데쇼핑 | +12억 |
| 10 | 대한항공 | +11억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성물산 (028260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -186억 | +147억 | -149억 | -83억 | -109억 | -42억 |
사모펀드 -149억, 연기금 -109억 등 기관 전체 -186억 매도가 출회된 반면 외국인은 +147억 순매수로 엇갈렸다. 자사주 소각·배당 등 주주환원 기대에도 사모펀드 차익실현 물량이 단기 수급을 압박했다.
2위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1344억 | -1435억 | +347억 | +984억 | -307억 | -28억 |
기관이 +1344억 강하게 매수하며 외국인 매도(-1435억)를 흡수, 투신(+984억)·사모펀드(+347억)도 가세해 자산가치 대비 저평가 매력이 부각됨. SK하이닉스 지분가치 기반 NAV 할인율 축소 기대와 자사주 소각 등 주주환원 정책이 매수 모멘텀으로 작용.
3위 LG에너지솔루션 (373220)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -183억 | +18억 | -8억 | -135억 | -22억 | -26억 |
전기차 캐즘 장기화와 미국 IRA 정책 불확실성에 기관이 -183억(투신 -135억 주도) 대규모 순매도하며 보험도 -26억 차익실현에 동참했다. 외국인 +18억 소폭 매수에 그쳐 단기 수급은 약세 우위로 판단된다.
4위 피에스케이홀딩스 (031980)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +195억 | -23억 | +22억 | +136억 | +8억 | -18억 |
반도체 전공정 장비 업황 회복과 HBM 투자 확대 기대 속 투신 +136억이 견인하며 기관 전체 +195억 강한 순매수가 유입됐다. 보험 -18억·외국인 -23억 매도에도 투신 주도 수급이 우위로, 반도체 소부장 모멘텀이 부각된다.
5위 삼성증권 (016360)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -71억 | +22억 | -5억 | -19억 | -33억 | -16억 |
증시 거래대금 둔화와 금리 환경 부담으로 연기금 -33억·투신 -19억 등 기관이 -71억 순매도했고 보험도 -16억 이탈했다. 외국인 +22억 매수가 유입됐으나 기관 중심 차익실현 압력이 우세한 흐름이다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 현대모비스 | -15억 |
| 7 | 키움증권 | -14억 |
| 8 | 삼성SDI | -13억 |
| 9 | 성호전자 | -11억 |
| 10 | 대덕전자 | -10억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
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