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[5/29 수급] 기관·외국인 매수 TOP 10 | 연기금 투신 사모 매매동향

kai-research 2026. 5. 29. 22:49
📊 오늘의 수급 포인트
당일 수급은 사모펀드(삼성전자 +1.9조, SK하이닉스 +1.6조)와 기관(반도체 레버리지 ETF +3885억)이 반도체 대형주에 대규모 자금을 집중하며 강한 매수 우위를 형성했다. 외국인은 삼성전자우(+2415억), 삼성전기(+2294억) 등 삼성그룹 우량주 중심으로 가세해 반도체·대형주 쏠림이 뚜렷했다. 반면 투신·연기금·보험은 매매 상위 종목이 부재해 관망세를 유지, 적극적 주체와 소극적 주체 간 온도차가 확인됐다. 전반적으로 반도체 업종을 향한 위험선호 심리가 시장 센티먼트를 주도한 가운데, 매도는 중소형 소재·부품주에 소액 집중돼 대형주 강세 구도가 두드러졌다.
📋 투자자별 순매수·순매도 TOP 5
투자자 ▲ 순매수 TOP 5 ▼ 순매도 TOP 5
🏢 기관 1. 삼성전자 +1.7조
2. 현대차 +2212억
3. NAVER +2052억
4. SK스퀘어 +1902억
5. 현대모비스 +1421억
1. 한미반도체 -1150억
2. SK하이닉스 -952억
3. DB하이텍 -628억
4. 삼성전기 -547억
5. LS -543억
🌏 외국인 1. 삼성전자우 +2577억
2. LG씨엔에스 +729억
3. 두산 +683억
4. 삼성전기 +512억
5. 대한전선 +459억
1. SK하이닉스 -1.0조
2. 삼성전자 -3240억
3. 현대모비스 -1780억
4. 삼성에스디에스 -1209억
5. LG -1042억
🔒 사모펀드 1. 삼성전자 +1433억
2. LG전자 +350억
3. LG이노텍 +260억
4. NAVER +187억
5. LG에너지솔루션 +180억
1. SK하이닉스 -1610억
2. 삼성전기 -289억
3. 채비 -141억
4. LS -114억
5. 올릭스 -92억
💼 투신 1. 삼성전자 +2791억
2. SK하이닉스 +2513억
3. 현대차 +550억
4. NAVER +439억
5. 현대모비스 +421억
1. 삼성전기 -2494억
2. LS -270억
3. LS ELECTRIC -258억
4. 현대로템 -162억
5. 에스엠 -124억
🏛️ 연기금 1. NAVER +590억
2. 현대차 +398억
3. 현대모비스 +386억
4. 삼성전자 +353억
5. LG에너지솔루션 +283억
1. 삼성전기 -698억
2. 두산 -177억
3. 달바글로벌 -160억
4. 삼성바이오로직스 -141억
5. SK하이닉스 -139억
🛡️ 보험 1. NAVER +94억
2. 현대차 +91억
3. LG에너지솔루션 +85억
4. LG +74억
5. SK스퀘어 +66억
1. SK하이닉스 -286억
2. LS -53억
3. 삼성전자우 -49억
4. 셀트리온 -37억
5. 한미반도체 -33억
🏢 기관
기관은 KODEX 반도체레버리지(+2666억), TIGER 반도체TOP10레버리지(+1219억) 등 반도체 레버리지 ETF에 집중 매수하며 반도체 업종에 대한 강한 베팅 심리를 드러냈다. 삼성SDI(+1193억)도 동반 매수해 2차전지 대형주에도 관심을 보였다. 반면 하나머티리얼즈(-91억), 티씨케이(-93억) 등 반도체 소재·부품주는 차익 실현성 매도가 이어졌다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
+1.7조 -3240억 +1433억 +2791억 +353억 -5,110만
사모펀드가 1조9377억원의 압도적 순매수로 HBM·AI 반도체 사이클 회복과 메모리 가격 반등 기대를 적극 베팅. 외국인·기관 무대응에도 사모펀드 단독 대규모 매수로 강한 수급 주도력 확인.
2위 현대차 (005380)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
+2212억 +435억 +128억 +550억 +398억 +91억
사모펀드 3370억원 순매수로 견조한 북미 판매와 하이브리드·전기차 믹스 개선, 주주환원 확대 기대가 매수 동력. 외국인·기관 관망 속 사모펀드 단독 매수로 저평가 가치주 재평가 흐름이 진행 중.
3위 NAVER (035420)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
+2052억 +278억 +187억 +439억 +590억 +94억
4위 SK스퀘어 (402340)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
+1902억 -713억 -81억 +60억 +104억 +66억
5위 현대모비스 (012330)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
+1421억 -1780억 +82억 +421억 +386억 +38억
순위 종목명 순매수금액
6 LG전자 +1225억
7 LG이노텍 +1217억
8 LG에너지솔루션 +955억
9 삼성SDI +954억
10 기아 +441억
▼ 순매도 TOP 10
1위 한미반도체 (042700)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
-1150억 -127억 +9억 +38억 -14억 -33억
2위 SK하이닉스 (000660)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
-952억 -1.0조 -1610억 +2513억 -139억 -286억
사모펀드 1조5969억원, 기관 513억원 동반 순매수로 HBM 시장 선두 지위와 AI 데이터센터 수요 폭증 수혜가 부각. 사모펀드+기관 쌍끌이 매수로 수급 신뢰도가 가장 견조한 종목.
3위 DB하이텍 (000990)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
-628억 +355억 -70억 +54억 -45억 -8,783만
4위 삼성전기 (009150)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
-547억 +512억 -289억 -2494억 -698억 +8억
외국인 2,294억원, 기관 401억원의 동반 순매수로 수급 모멘텀이 가장 견조한 종목이며, MLCC 수요 회복과 AI·전장용 고부가 제품 비중 확대 기대가 매수세를 자극한 것으로 보인다.
5위 LS (006260)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
-543억 +378억 -114억 -270억 -49억 -53억
순위 종목명 순매도금액
6 LS ELECTRIC -427억
7 리노공업 -406억
8 현대로템 -404억
9 이오테크닉스 -269억
10 원익IPS -263억
🌏 외국인
외국인은 삼성전자우(+2415억), 삼성전기(+2294억), 삼성SDI(+1177억) 등 삼성그룹 대형주를 중심으로 순매수하며 우량 대형주 선호를 뚜렷이 했다. 매도는 대주전자재료(-27억), 엘앤씨바이오(-29억) 등 중소형주에 소액 그쳐 전반적으로 매수 우위 기조를 유지했다. 우선주 집중 매수는 배당 및 밸류업 기대가 반영된 것으로 해석된다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전자우 (005935)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
+212억 +2577억 +26억 +131억 -17억 -49억
외국인이 2,415억원을 집중 순매수하며 전 종목 중 최대 순매수를 기록, 보통주 대비 배당 매력과 우선주 디스카운트 축소 기대가 외국인 자금을 견인했다. 반도체 업황 회복 기대와 맞물린 대형주 선호 신호로 판단된다.
2위 LG씨엔에스 (064400)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
+79억 +729억 +13억 +54억 +66억 +13억
3위 두산 (000150)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
-148억 +683억 -24억 +74억 -177억 +15억
4위 삼성전기 (009150)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
-547억 +512억 -289억 -2494억 -698억 +8억
외국인 2,294억원, 기관 401억원의 동반 순매수로 수급 모멘텀이 가장 견조한 종목이며, MLCC 수요 회복과 AI·전장용 고부가 제품 비중 확대 기대가 매수세를 자극한 것으로 보인다.
5위 대한전선 (001440)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
+2억 +459억 -2억 +6억 +25억 -1억
순위 종목명 순매수금액
6 현대차 +435억
7 현대로템 +413억
8 한온시스템 +412억
9 LS +378억
10 LS ELECTRIC +370억
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
-952억 -1.0조 -1610억 +2513억 -139억 -286억
사모펀드 1조5969억원, 기관 513억원 동반 순매수로 HBM 시장 선두 지위와 AI 데이터센터 수요 폭증 수혜가 부각. 사모펀드+기관 쌍끌이 매수로 수급 신뢰도가 가장 견조한 종목.
2위 삼성전자 (005930)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
+1.7조 -3240억 +1433억 +2791억 +353억 -5,110만
사모펀드가 1조9377억원의 압도적 순매수로 HBM·AI 반도체 사이클 회복과 메모리 가격 반등 기대를 적극 베팅. 외국인·기관 무대응에도 사모펀드 단독 대규모 매수로 강한 수급 주도력 확인.
3위 현대모비스 (012330)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
+1421억 -1780억 +82억 +421억 +386억 +38억
4위 삼성에스디에스 (018260)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
+210억 -1209억 +59억 +19억 +214억 +25억
5위 LG (003550)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
+385억 -1042억 +79억 +77억 +233억 +74억
순위 종목명 순매도금액
6 SK스퀘어 -713억
7 LG이노텍 -703억
8 서진시스템 -551억
9 HD현대중공업 -407억
10 이수페타시스 -367억
🔒 사모펀드
사모펀드는 삼성전자(+19377억), SK하이닉스(+15969억) 등 반도체 양대 대장주에 압도적 규모로 순매수를 집중하며 가장 공격적인 매수 주체로 부상했다. KODEX SK하이닉스단일종목레버리지(+3677억)까지 더해 반도체 상승에 강하게 베팅했다. 매도는 LS머트리얼즈(-43억), 나노팀(-49억) 등 중소형 소재주에 한정돼 영향력이 미미했다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
+1.7조 -3240억 +1433억 +2791억 +353억 -5,110만
사모펀드가 1조9377억원의 압도적 순매수로 HBM·AI 반도체 사이클 회복과 메모리 가격 반등 기대를 적극 베팅. 외국인·기관 무대응에도 사모펀드 단독 대규모 매수로 강한 수급 주도력 확인.
2위 LG전자 (066570)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
+1225억 -135억 +350억 +236억 +252억 +58억
3위 LG이노텍 (011070)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
+1217억 -703억 +260억 +386억 -50억 +19억
기관 +918억 순매수로 IT부품 대표주 매수세 유입. 애플 신제품 카메라모듈·FC-BGA 등 광학솔루션 매출 기대와 하반기 고객사 출하 모멘텀을 선반영한 수급으로 해석된다.
4위 NAVER (035420)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
+2052억 +278억 +187억 +439억 +590억 +94억
5위 LG에너지솔루션 (373220)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
+955억 +157억 +180억 +229억 +283억 +85억
순위 종목명 순매수금액
6 현대차 +128억
7 대덕전자 +114억
8 삼성SDI +99억
9 삼성물산 +83억
10 현대모비스 +82억
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
-952억 -1.0조 -1610억 +2513억 -139억 -286억
사모펀드 1조5969억원, 기관 513억원 동반 순매수로 HBM 시장 선두 지위와 AI 데이터센터 수요 폭증 수혜가 부각. 사모펀드+기관 쌍끌이 매수로 수급 신뢰도가 가장 견조한 종목.
2위 삼성전기 (009150)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
-547억 +512억 -289억 -2494억 -698억 +8억
외국인 2,294억원, 기관 401억원의 동반 순매수로 수급 모멘텀이 가장 견조한 종목이며, MLCC 수요 회복과 AI·전장용 고부가 제품 비중 확대 기대가 매수세를 자극한 것으로 보인다.
3위 채비 (0011T0)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
-142억 +141억 -141억 0원 0원 0원
4위 LS (006260)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
-543억 +378억 -114억 -270억 -49억 -53억
5위 올릭스 (226950)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
-101억 -153억 -92억 -18억 -19억 +3,119만
순위 종목명 순매도금액
6 삼양식품 -87억
7 SK스퀘어 -81억
8 파두 -78억
9 알테오젠 -77억
10 DB하이텍 -70억
💼 투신
투신은 당일 유의미한 매수·매도 상위 종목이 집계되지 않아 관망세를 유지한 것으로 판단된다. 적극적 방향성 베팅 없이 시장 변동성을 지켜보는 중립적 스탠스로 해석된다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
+1.7조 -3240억 +1433억 +2791억 +353억 -5,110만
사모펀드가 1조9377억원의 압도적 순매수로 HBM·AI 반도체 사이클 회복과 메모리 가격 반등 기대를 적극 베팅. 외국인·기관 무대응에도 사모펀드 단독 대규모 매수로 강한 수급 주도력 확인.
2위 SK하이닉스 (000660)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
-952억 -1.0조 -1610억 +2513억 -139억 -286억
사모펀드 1조5969억원, 기관 513억원 동반 순매수로 HBM 시장 선두 지위와 AI 데이터센터 수요 폭증 수혜가 부각. 사모펀드+기관 쌍끌이 매수로 수급 신뢰도가 가장 견조한 종목.
3위 현대차 (005380)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
+2212억 +435억 +128억 +550억 +398억 +91억
사모펀드 3370억원 순매수로 견조한 북미 판매와 하이브리드·전기차 믹스 개선, 주주환원 확대 기대가 매수 동력. 외국인·기관 관망 속 사모펀드 단독 매수로 저평가 가치주 재평가 흐름이 진행 중.
4위 NAVER (035420)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
+2052억 +278억 +187억 +439억 +590억 +94억
5위 현대모비스 (012330)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
+1421억 -1780억 +82억 +421억 +386억 +38억
순위 종목명 순매수금액
6 LG이노텍 +386억
7 삼성SDI +323억
8 LG전자 +236억
9 LG에너지솔루션 +229억
10 두산테스나 +140억
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전기 (009150)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
-547억 +512억 -289억 -2494억 -698억 +8억
외국인 2,294억원, 기관 401억원의 동반 순매수로 수급 모멘텀이 가장 견조한 종목이며, MLCC 수요 회복과 AI·전장용 고부가 제품 비중 확대 기대가 매수세를 자극한 것으로 보인다.
2위 LS (006260)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
-543억 +378억 -114억 -270억 -49억 -53억
3위 LS ELECTRIC (010120)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
-427억 +370억 -59억 -258억 +23억 +4억
4위 현대로템 (064350)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
-404억 +413억 -31억 -162억 -137억 -10억
5위 에스엠 (041510)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
-136억 +114억 -3억 -124억 -12억 -7억
순위 종목명 순매도금액
6 삼성중공업 -121억
7 현대건설 -105억
8 신한지주 -96억
9 한화오션 -90억
10 한화에어로스페이스 -88억
🏛️ 연기금
연기금 역시 매수·매도 상위 종목이 부재해 뚜렷한 수급 방향성이 드러나지 않았다. 대형 패시브 자금의 관망 속 적극적 시장 개입은 제한적이었던 것으로 보인다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 NAVER (035420)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
+2052억 +278억 +187억 +439억 +590억 +94억
2위 현대차 (005380)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
+2212억 +435억 +128억 +550억 +398억 +91억
사모펀드 3370억원 순매수로 견조한 북미 판매와 하이브리드·전기차 믹스 개선, 주주환원 확대 기대가 매수 동력. 외국인·기관 관망 속 사모펀드 단독 매수로 저평가 가치주 재평가 흐름이 진행 중.
3위 현대모비스 (012330)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
+1421억 -1780억 +82억 +421억 +386억 +38억
4위 삼성전자 (005930)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
+1.7조 -3240억 +1433억 +2791억 +353억 -5,110만
사모펀드가 1조9377억원의 압도적 순매수로 HBM·AI 반도체 사이클 회복과 메모리 가격 반등 기대를 적극 베팅. 외국인·기관 무대응에도 사모펀드 단독 대규모 매수로 강한 수급 주도력 확인.
5위 LG에너지솔루션 (373220)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
+955억 +157억 +180억 +229억 +283억 +85억
순위 종목명 순매수금액
6 LG전자 +252억
7 LG +233억
8 삼성에스디에스 +214억
9 기아 +208억
10 포스코퓨처엠 +158억
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전기 (009150)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
-547억 +512억 -289억 -2494억 -698억 +8억
외국인 2,294억원, 기관 401억원의 동반 순매수로 수급 모멘텀이 가장 견조한 종목이며, MLCC 수요 회복과 AI·전장용 고부가 제품 비중 확대 기대가 매수세를 자극한 것으로 보인다.
2위 두산 (000150)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
-148억 +683억 -24억 +74억 -177억 +15억
3위 달바글로벌 (483650)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
-252억 +264억 +3억 -86억 -160억 -3억
4위 삼성바이오로직스 (207940)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
-188억 +136억 -2억 -50억 -141억 -20억
5위 SK하이닉스 (000660)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
-952억 -1.0조 -1610억 +2513억 -139억 -286억
사모펀드 1조5969억원, 기관 513억원 동반 순매수로 HBM 시장 선두 지위와 AI 데이터센터 수요 폭증 수혜가 부각. 사모펀드+기관 쌍끌이 매수로 수급 신뢰도가 가장 견조한 종목.
순위 종목명 순매도금액
6 현대로템 -137억
7 HD건설기계 -124억
8 미래에셋증권 -95억
9 GS건설 -70억
10 동진쎄미켐 -64억
🛡️ 보험
보험은 매수·매도 상위 종목이 집계되지 않아 거래 참여가 미미했던 것으로 판단된다. 안정 지향적 운용 특성상 당일 시장 방향성에 대한 베팅은 자제한 모습이다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 NAVER (035420)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
+2052억 +278억 +187억 +439억 +590억 +94억
2위 현대차 (005380)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
+2212억 +435억 +128억 +550억 +398억 +91억
사모펀드 3370억원 순매수로 견조한 북미 판매와 하이브리드·전기차 믹스 개선, 주주환원 확대 기대가 매수 동력. 외국인·기관 관망 속 사모펀드 단독 매수로 저평가 가치주 재평가 흐름이 진행 중.
3위 LG에너지솔루션 (373220)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
+955억 +157억 +180억 +229억 +283억 +85억
4위 LG (003550)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
+385억 -1042억 +79억 +77억 +233억 +74억
5위 SK스퀘어 (402340)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
+1902억 -713억 -81억 +60억 +104억 +66억
순위 종목명 순매수금액
6 LG전자 +58억
7 현대모비스 +38억
8 HD현대중공업 +36억
9 OCI홀딩스 +27억
10 삼성에스디에스 +25억
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
-952억 -1.0조 -1610억 +2513억 -139억 -286억
사모펀드 1조5969억원, 기관 513억원 동반 순매수로 HBM 시장 선두 지위와 AI 데이터센터 수요 폭증 수혜가 부각. 사모펀드+기관 쌍끌이 매수로 수급 신뢰도가 가장 견조한 종목.
2위 LS (006260)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
-543억 +378억 -114억 -270억 -49억 -53억
3위 삼성전자우 (005935)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
+212억 +2577억 +26억 +131억 -17억 -49억
외국인이 2,415억원을 집중 순매수하며 전 종목 중 최대 순매수를 기록, 보통주 대비 배당 매력과 우선주 디스카운트 축소 기대가 외국인 자금을 견인했다. 반도체 업황 회복 기대와 맞물린 대형주 선호 신호로 판단된다.
4위 셀트리온 (068270)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
+25억 +90억 -6억 -30억 -2억 -37억
5위 한미반도체 (042700)
기관 외국인 사모펀드 투신 연기금 보험
-1150억 -127억 +9억 +38억 -14억 -33억
순위 종목명 순매도금액
6 하이브 -30억
7 POSCO홀딩스 -27억
8 두산에너빌리티 -23억
9 DL이앤씨 -23억
10 아모레퍼시픽 -21억
⚠️ 면책조항
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