📊 오늘의 수급 포인트
2026년 5월 21일 수급은 기관·투신이 SK하이닉스·삼성전자 동반 대규모 순매수를 주도한 반면, 연기금·보험은 반도체를 동반 매도하며 투자자 간 방향성이 극명히 엇갈렸다. 외국인은 삼성전자를 1조원 이상 순매수하면서도 SK하이닉스를 7,879억 순매도해 반도체 내 종목 차별화 전략을 구사, 단순 섹터 매수보다 밸류에이션 선별 접근이 심화되는 양상이다. 사모펀드는 조선·완성차·부품 등 비반도체 영역으로 분산하며 시장 전반의 섹터 로테이션 가능성을 시사했다. 전반적으로 기관의 반도체 집중 매수가 시장 단기 센티먼트를 지지하나, 연기금·외국인 SK하이닉스 차익 실현 압력이 상존해 지수 상단 저항 요인으로 작용할 전망이다.
📋 투자자별 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
기관은 SK하이닉스(+1조4,052억)와 삼성전자(+7,728억)에 대규모 순매수를 집중하며 반도체 섹터에 강한 확신 매수를 단행했다. 양 종목 합산 순매수 규모가 2조1,780억에 달해 당일 기관 매매의 압도적 비중을 차지한다. 반면 우선주(삼성전자우, 현대차2우B) 및 소비재(삼양식품)는 소폭 정리하며 보통주 중심의 포트폴리오 재편 성격을 띤다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.4조 | -7879억 | +764억 | +1061억 | -530억 | -176억 |
기관이 단일 세션 기준 +1조 4,052억의 대규모 순매수를 집행하며 HBM3E 공급 확대 및 AI 서버향 수요 모멘텀을 강하게 반영하고 있으나, 외국인의 -7,879억 동반 이탈은 단기 차익실현 성격으로 해석되며 수급 주체 간 방향성 분리에 유의가 필요하다.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +7728억 | +1.1조 | -110억 | +745억 | -361억 | -316억 |
기관(+7,728억)과 외국인(+10,986억)이 동반 순매수하며 이중 수급 지지를 형성, 파운드리 수율 개선 및 HBM 양산 로드맵 가시화 기대감이 저점 매수 논리로 작동하고 있으나 연기금(-361억)·보험(-316억)의 소폭 매도는 단기 밸류에이션 부담을 반영한 것으로 판단된다.
3위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1299억 | -759억 | +220억 | +467억 | +210억 | +30억 |
SK하이닉스 지분 가치 상승에 연동된 NAV 할인율 축소 기대감으로 기관이 +1,299억 순매수한 반면, 외국인(-759억)은 지주사 디스카운트 해소 속도에 회의적 시각을 유지하며 차별화된 수급 흐름을 보이고 있다.
4위 현대모비스 (012330)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1109억 | -985억 | +332억 | +347억 | +387억 | +87억 |
기관(+1,109억)·사모펀드(+332억)·연기금(+387억)이 3대 주체 동반 순매수하며 현대차그룹 전동화 부품 수직계열화 수혜와 저PBR 매력이 동시에 부각되고 있으나, 외국인(-985억)의 이탈은 글로벌 자동차 수요 둔화 우려를 반영한 것으로 보인다.
5위 HD현대중공업 (329180)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +748억 | -907억 | +367억 | +260억 | -6억 | +9억 |
K-방산·조선 슈퍼사이클 기대감 속에 기관(+748억)과 사모펀드(+367억)가 동반 순매수하며 LNG선·방산 수주 모멘텀을 선반영하고 있으며, 외국인(-907억)의 매도는 단기 주가 급등에 따른 차익실현으로 해석된다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 한미반도체 | +737억 |
| 7 | LG전자 | +661억 |
| 8 | 현대차 | +579억 |
| 9 | 효성중공업 | +477억 |
| 10 | LS ELECTRIC | +431억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -567억 | -290억 | -556억 | -115억 | -60억 | +28억 |
기관(-567억)·사모펀드(-556억)·외국인(-290억) 전 주체가 일제히 순매도하며 보통주 대비 할인율 메리트 약화와 배당 매력 감소를 반영, 보통주(005930)로의 수급 이동이 뚜렷하게 관찰된다.
2위 삼양식품 (003230)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -374억 | +132억 | -158억 | -164억 | -27억 | -14억 |
기관(-374억)·투신(-164억)·사모펀드(-158억)의 동반 매도로 K-푸드 밸류에이션 고점 인식에 따른 차익실현 압력이 확대되고 있으며, 외국인(+132억)만이 소폭 매수하며 글로벌 브랜드 성장성에 대한 엇갈린 시각이 공존하고 있다.
3위 현대차2우B (005387)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -232억 | +169억 | -2억 | -12억 | -219억 | -5억 |
연기금(-219억)과 기관(-232억)이 동반 순매도하며 우선주 유동성 제한에 따른 포트폴리오 리밸런싱이 진행되고 있고, 외국인(+169억)은 보통주 대비 낮은 가격 메리트를 활용한 단기 스프레드 트레이딩 성격의 매수로 판단된다.
4위 포스코인터내셔널 (047050)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -232억 | +29억 | -24억 | -37억 | -142억 | -14억 |
연기금(-142억)·기관(-232억) 중심의 대규모 매도세가 집중되며 수급 전반이 부정적으로, 글로벌 원자재 가격 조정 및 트레이딩 실적 불확실성에 따른 기관의 비중 축소로 판단된다. 외국인(+29억) 소폭 매수는 낙폭 과대 인식에 기반한 단기 트레이딩으로 해석된다.
5위 미래에셋증권 (006800)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -225억 | -84억 | -4억 | -10억 | -113억 | -14억 |
기관(-225억)·외국인(-84억)·연기금(-113억) 등 전 투자주체에 걸친 동반 매도로 수급이 극도로 취약하며, 국내 증시 거래대금 감소 및 IB 수익 둔화 우려가 밸류에이션 재조정 압력으로 작용하고 있다. 전방위 매도 흐름은 단기 반등 모멘텀 부재를 시사한다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 한화에어로스페이스 | -204억 |
| 7 | S-Oil | -185억 |
| 8 | KT | -184억 |
| 9 | 현대로템 | -132억 |
| 10 | 마키나락스 | -124억 |
🌏 외국인
외국인은 삼성전자(+1조986억)를 대규모 순매수하면서도 SK하이닉스(-7,879억)를 동시에 집중 매도하는 반도체 내 종목 간 차별화 전략을 구사했다. 삼성전자 매수는 저가 매집 또는 지수 리밸런싱 성격으로 해석 가능하나, SK하이닉스 매도 규모가 상당해 HBM 밸류에이션 부담 인식이 반영된 것으로 판단된다. 현대차(+771억) 등 완성차 매수도 병행하며 섹터 다변화 흐름을 유지했다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +7728억 | +1.1조 | -110억 | +745억 | -361억 | -316억 |
기관(+7,728억)과 외국인(+10,986억)이 동반 순매수하며 이중 수급 지지를 형성, 파운드리 수율 개선 및 HBM 양산 로드맵 가시화 기대감이 저점 매수 논리로 작동하고 있으나 연기금(-361억)·보험(-316억)의 소폭 매도는 단기 밸류에이션 부담을 반영한 것으로 판단된다.
2위 현대차 (005380)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +579억 | +771억 | +132억 | +13억 | +278억 | +22억 |
외국인(+771억)·기관(+579억)·연기금(+278억)의 트리플 동반 순매수로 수급이 압도적으로 우호적이며, 한·미 관세 협상 완화 기대감 및 하이브리드·전기차 믹스 개선에 따른 실적 모멘텀이 글로벌 투자자 매수를 이끌고 있다. 연기금의 대규모 참여는 중장기 펀더멘털 신뢰를 반영한다.
3위 LG디스플레이 (034220)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +24억 | +446억 | -19억 | +10억 | +9억 | -2,417만 |
외국인(+446억) 집중 순매수가 수급을 주도하며, OLED 패널 공급 재편 과정에서 적자 구조 탈피 기대감이 외국인 매수 유인으로 작용하고 있다. 기관(+24억) 소폭 동참은 추세 전환 신호로 해석 가능하나 사모펀드(-19억) 매도는 단기 불확실성을 내포한다.
4위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +372억 | +433억 | -120억 | -475억 | +157억 | +18억 |
외국인(+433억)·기관(+372억)·연기금(+157억)의 견조한 매수세가 AI·전장용 MLCC 수요 확대 기대감을 반영하고 있으나, 투신(-475억)의 대규모 차익실현 매도가 상승 탄력을 제한하는 요인으로 작용 중이다. 투신 매도 소화 여부가 단기 주가 방향성의 핵심 변수다.
5위 셀트리온 (068270)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -64억 | +295억 | +7억 | +16억 | +14억 | -7억 |
외국인(+295억)이 수급을 주도하며 유럽·미국 바이오시밀러 시장 침투율 확대 및 짐펜트라 판매 성장에 대한 기대가 매수 배경으로 분석된다. 기관(-64억) 매도는 단기 차익 실현 성격이나 외국인 주도 매수세가 견고해 수급 추세는 긍정적으로 유지된다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 하나마이크론 | +255억 |
| 7 | 삼성에스디에스 | +243억 |
| 8 | 대한항공 | +236억 |
| 9 | 기아 | +218억 |
| 10 | 카카오 | +201억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.4조 | -7879억 | +764억 | +1061억 | -530억 | -176억 |
기관이 단일 세션 기준 +1조 4,052억의 대규모 순매수를 집행하며 HBM3E 공급 확대 및 AI 서버향 수요 모멘텀을 강하게 반영하고 있으나, 외국인의 -7,879억 동반 이탈은 단기 차익실현 성격으로 해석되며 수급 주체 간 방향성 분리에 유의가 필요하다.
2위 현대모비스 (012330)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1109억 | -985억 | +332억 | +347억 | +387억 | +87억 |
기관(+1,109억)·사모펀드(+332억)·연기금(+387억)이 3대 주체 동반 순매수하며 현대차그룹 전동화 부품 수직계열화 수혜와 저PBR 매력이 동시에 부각되고 있으나, 외국인(-985억)의 이탈은 글로벌 자동차 수요 둔화 우려를 반영한 것으로 보인다.
3위 HD현대중공업 (329180)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +748억 | -907억 | +367억 | +260억 | -6억 | +9억 |
K-방산·조선 슈퍼사이클 기대감 속에 기관(+748억)과 사모펀드(+367억)가 동반 순매수하며 LNG선·방산 수주 모멘텀을 선반영하고 있으며, 외국인(-907억)의 매도는 단기 주가 급등에 따른 차익실현으로 해석된다.
4위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1299억 | -759억 | +220억 | +467억 | +210억 | +30억 |
SK하이닉스 지분 가치 상승에 연동된 NAV 할인율 축소 기대감으로 기관이 +1,299억 순매수한 반면, 외국인(-759억)은 지주사 디스카운트 해소 속도에 회의적 시각을 유지하며 차별화된 수급 흐름을 보이고 있다.
5위 LS ELECTRIC (010120)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +431억 | -668억 | +53억 | +158억 | -17억 | +8억 |
기관(+431억)·사모펀드(+53억)·투신(+158억)의 강한 매수세에도 외국인(-668억)의 대규모 이탈이 수급 상 역풍으로 작용하며, 전력 인프라 수혜 모멘텀에 올라탄 외국인의 단기 차익실현 매도 강도가 상당하다. 외국인 매도 사이클 종료 여부가 주가 재상승의 관건이다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 대한전선 | -644억 |
| 7 | 삼성SDI | -561억 |
| 8 | HD현대일렉트릭 | -468억 |
| 9 | POSCO홀딩스 | -381억 |
| 10 | LG씨엔에스 | -361억 |
🔒 사모펀드
사모펀드는 SK하이닉스(+764억), HD현대중공업(+367억), 현대모비스(+332억) 등 반도체·조선·자동차 부품에 걸쳐 분산 순매수하며 상대적으로 안정적인 바텀업 접근을 보였다. 삼성전자우(-556억) 매도는 우선주 디스카운트 축소 기대 약화 혹은 차익 실현으로 해석된다. 전반적 매수 규모가 여타 기관 대비 소규모로, 선별적 종목 편입 기조를 유지 중이다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.4조 | -7879억 | +764억 | +1061억 | -530억 | -176억 |
기관이 단일 세션 기준 +1조 4,052억의 대규모 순매수를 집행하며 HBM3E 공급 확대 및 AI 서버향 수요 모멘텀을 강하게 반영하고 있으나, 외국인의 -7,879억 동반 이탈은 단기 차익실현 성격으로 해석되며 수급 주체 간 방향성 분리에 유의가 필요하다.
2위 HD현대중공업 (329180)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +748억 | -907억 | +367억 | +260억 | -6억 | +9억 |
K-방산·조선 슈퍼사이클 기대감 속에 기관(+748억)과 사모펀드(+367억)가 동반 순매수하며 LNG선·방산 수주 모멘텀을 선반영하고 있으며, 외국인(-907억)의 매도는 단기 주가 급등에 따른 차익실현으로 해석된다.
3위 현대모비스 (012330)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1109억 | -985억 | +332억 | +347억 | +387억 | +87억 |
기관(+1,109억)·사모펀드(+332억)·연기금(+387억)이 3대 주체 동반 순매수하며 현대차그룹 전동화 부품 수직계열화 수혜와 저PBR 매력이 동시에 부각되고 있으나, 외국인(-985억)의 이탈은 글로벌 자동차 수요 둔화 우려를 반영한 것으로 보인다.
4위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1299억 | -759억 | +220억 | +467억 | +210억 | +30억 |
SK하이닉스 지분 가치 상승에 연동된 NAV 할인율 축소 기대감으로 기관이 +1,299억 순매수한 반면, 외국인(-759억)은 지주사 디스카운트 해소 속도에 회의적 시각을 유지하며 차별화된 수급 흐름을 보이고 있다.
5위 LG전자 (066570)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +661억 | +120억 | +160억 | +169억 | +252억 | +26억 |
사모펀드(+160억) 주도 매수에 기관(+661억)·연기금(+252억)·투신(+169억)·외국인(+120억)까지 전 투자주체가 동반 순매수하며 수급이 매우 강건하다. 가전·HVAC 구조적 성장 및 VS(전장) 사업 흑자 안착에 대한 시장 신뢰가 기관·연기금의 대규모 비중 확대로 가시화되고 있다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성물산 | +136억 |
| 7 | 현대차 | +132억 |
| 8 | 효성중공업 | +102억 |
| 9 | 현대오토에버 | +83억 |
| 10 | 한미반도체 | +82억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -567억 | -290억 | -556억 | -115억 | -60억 | +28억 |
기관(-567억)·사모펀드(-556억)·외국인(-290억) 전 주체가 일제히 순매도하며 보통주 대비 할인율 메리트 약화와 배당 매력 감소를 반영, 보통주(005930)로의 수급 이동이 뚜렷하게 관찰된다.
2위 파두 (440110)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -64억 | +148억 | -164억 | +82억 | +3억 | +2,592만 |
사모펀드(-164억)의 대규모 차익실현 매도가 출회되며 기관 전체 순매도(-64억) 압력이 확대되는 가운데, 외국인(+148억)이 AI 반도체 테마 기대감을 바탕으로 적극 매수하며 낙폭을 방어하는 구도. 투신(+82억)도 가세하였으나 사모펀드 매도 물량이 단기 수급 부담으로 작용.
3위 SKC (011790)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -110억 | +54억 | -159억 | +8억 | +17억 | -3,873만 |
사모펀드(-159억)가 동박·전지소재 업황 불확실성을 반영한 집중 매도로 기관 수급(-110억)을 악화시키며 주도적 매도 주체로 등장. 외국인(+54억)과 연기금(+17억)의 소폭 순매수가 하방을 지지하나, 전반적 기관 이탈 흐름 속 단기 수급 개선 여부가 관건.
4위 삼양식품 (003230)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -374억 | +132억 | -158억 | -164억 | -27억 | -14억 |
기관(-374억)·투신(-164억)·사모펀드(-158억)의 동반 매도로 K-푸드 밸류에이션 고점 인식에 따른 차익실현 압력이 확대되고 있으며, 외국인(+132억)만이 소폭 매수하며 글로벌 브랜드 성장성에 대한 엇갈린 시각이 공존하고 있다.
5위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +372억 | +433억 | -120억 | -475억 | +157억 | +18억 |
외국인(+433억)·기관(+372억)·연기금(+157억)의 견조한 매수세가 AI·전장용 MLCC 수요 확대 기대감을 반영하고 있으나, 투신(-475억)의 대규모 차익실현 매도가 상승 탄력을 제한하는 요인으로 작용 중이다. 투신 매도 소화 여부가 단기 주가 방향성의 핵심 변수다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성전자 | -110억 |
| 7 | 현대로템 | -99억 |
| 8 | 달바글로벌 | -71억 |
| 9 | 엘앤에프 | -71억 |
| 10 | HD한국조선해양 | -69억 |
💼 투신
투신은 SK하이닉스(+1,061억)와 삼성전자(+745억)를 동반 순매수하며 기관과 동일한 반도체 비중 확대 기조를 공유했다. SK스퀘어(+467억) 편입은 SK하이닉스 NAV 디스카운트 해소 기대를 반영한 지주·자회사 연동 매수로 분석된다. 삼성전기(-475억) 매도는 실적 모멘텀 둔화 우려에 따른 IT 부품 비중 축소로 풀이된다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.4조 | -7879억 | +764억 | +1061억 | -530억 | -176억 |
기관이 단일 세션 기준 +1조 4,052억의 대규모 순매수를 집행하며 HBM3E 공급 확대 및 AI 서버향 수요 모멘텀을 강하게 반영하고 있으나, 외국인의 -7,879억 동반 이탈은 단기 차익실현 성격으로 해석되며 수급 주체 간 방향성 분리에 유의가 필요하다.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +7728억 | +1.1조 | -110억 | +745억 | -361억 | -316억 |
기관(+7,728억)과 외국인(+10,986억)이 동반 순매수하며 이중 수급 지지를 형성, 파운드리 수율 개선 및 HBM 양산 로드맵 가시화 기대감이 저점 매수 논리로 작동하고 있으나 연기금(-361억)·보험(-316억)의 소폭 매도는 단기 밸류에이션 부담을 반영한 것으로 판단된다.
3위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1299억 | -759억 | +220억 | +467억 | +210억 | +30억 |
SK하이닉스 지분 가치 상승에 연동된 NAV 할인율 축소 기대감으로 기관이 +1,299억 순매수한 반면, 외국인(-759억)은 지주사 디스카운트 해소 속도에 회의적 시각을 유지하며 차별화된 수급 흐름을 보이고 있다.
4위 현대모비스 (012330)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1109억 | -985억 | +332억 | +347억 | +387억 | +87억 |
기관(+1,109억)·사모펀드(+332억)·연기금(+387억)이 3대 주체 동반 순매수하며 현대차그룹 전동화 부품 수직계열화 수혜와 저PBR 매력이 동시에 부각되고 있으나, 외국인(-985억)의 이탈은 글로벌 자동차 수요 둔화 우려를 반영한 것으로 보인다.
5위 삼성물산 (028260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +430억 | -206억 | +136억 | +262억 | +84억 | +32억 |
투신(+262억)을 주축으로 연기금(+84억), 사모펀드(+136억), 보험(+32억)까지 기관 전반에서 +430억의 강한 매수가 집중되며 지배구조 개선 및 밸류업 정책 수혜 기대감이 수급으로 가시화. 외국인(-206억)의 단기 차익실현에도 불구, 기관 주도 매수세가 압도적으로 우세하여 상승 모멘텀 유효.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | HD현대중공업 | +260억 |
| 7 | 심텍 | +171억 |
| 8 | LG전자 | +169억 |
| 9 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | +169억 |
| 10 | LS ELECTRIC | +158억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +372억 | +433억 | -120억 | -475억 | +157억 | +18억 |
외국인(+433억)·기관(+372억)·연기금(+157억)의 견조한 매수세가 AI·전장용 MLCC 수요 확대 기대감을 반영하고 있으나, 투신(-475억)의 대규모 차익실현 매도가 상승 탄력을 제한하는 요인으로 작용 중이다. 투신 매도 소화 여부가 단기 주가 방향성의 핵심 변수다.
2위 삼양식품 (003230)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -374억 | +132억 | -158억 | -164억 | -27억 | -14억 |
기관(-374억)·투신(-164억)·사모펀드(-158억)의 동반 매도로 K-푸드 밸류에이션 고점 인식에 따른 차익실현 압력이 확대되고 있으며, 외국인(+132억)만이 소폭 매수하며 글로벌 브랜드 성장성에 대한 엇갈린 시각이 공존하고 있다.
3위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -567억 | -290억 | -556억 | -115억 | -60억 | +28억 |
기관(-567억)·사모펀드(-556억)·외국인(-290억) 전 주체가 일제히 순매도하며 보통주 대비 할인율 메리트 약화와 배당 매력 감소를 반영, 보통주(005930)로의 수급 이동이 뚜렷하게 관찰된다.
4위 티에스이 (131290)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -92억 | +51억 | +11억 | -88억 | -2,336만 | -9억 |
투신(-88억)이 주도하는 기관 순매도(-92억)로 반도체 테스트 소켓 업황 둔화 우려 및 단기 고점 인식에 따른 차익 매물이 집중 출회. 외국인(+51억)이 저가 매수에 대응하며 수급 공방 중이나 기관 전체 이탈이 지속되어 기술적 지지 여부 확인 필요.
5위 한국콜마 (161890)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -79억 | +40억 | -15억 | -75억 | +2억 | -5,642만 |
투신(-75억) 주도로 기관 전체(-79억)가 순매도를 이어가며 화장품 OEM 수요 둔화 및 원가 부담 우려가 수급에 반영. 외국인(+40억)이 상대적 저평가 구간에서 저점 매수를 시도하나 기관 이탈 기조가 지속되어 추세 반전을 위한 촉매제 부재.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 두산테스나 | -59억 |
| 7 | POSCO홀딩스 | -57억 |
| 8 | GS | -50억 |
| 9 | 대덕전자 | -49억 |
| 10 | 스피어 | -47억 |
🏛️ 연기금
연기금은 현대모비스(+387억), 현대차(+278억), LG전자(+252억) 등 자동차·가전 섹터를 순매수하며 반도체 고점 대비 밸류에이션 매력이 높은 내수·완성차 중심으로 포트폴리오를 재조정했다. SK하이닉스(-530억)와 삼성전자(-361억)를 동시 매도해 반도체 비중을 축소, 수급 면에서 기관·외국인과 정반대 방향을 취했다. 장기 수익률 관리 차원의 섹터 로테이션 성격이 강하다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 현대모비스 (012330)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1109억 | -985억 | +332억 | +347억 | +387억 | +87억 |
기관(+1,109억)·사모펀드(+332억)·연기금(+387억)이 3대 주체 동반 순매수하며 현대차그룹 전동화 부품 수직계열화 수혜와 저PBR 매력이 동시에 부각되고 있으나, 외국인(-985억)의 이탈은 글로벌 자동차 수요 둔화 우려를 반영한 것으로 보인다.
2위 현대차 (005380)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +579억 | +771억 | +132억 | +13억 | +278억 | +22억 |
외국인(+771억)·기관(+579억)·연기금(+278억)의 트리플 동반 순매수로 수급이 압도적으로 우호적이며, 한·미 관세 협상 완화 기대감 및 하이브리드·전기차 믹스 개선에 따른 실적 모멘텀이 글로벌 투자자 매수를 이끌고 있다. 연기금의 대규모 참여는 중장기 펀더멘털 신뢰를 반영한다.
3위 LG전자 (066570)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +661억 | +120억 | +160억 | +169억 | +252억 | +26억 |
사모펀드(+160억) 주도 매수에 기관(+661억)·연기금(+252억)·투신(+169억)·외국인(+120억)까지 전 투자주체가 동반 순매수하며 수급이 매우 강건하다. 가전·HVAC 구조적 성장 및 VS(전장) 사업 흑자 안착에 대한 시장 신뢰가 기관·연기금의 대규모 비중 확대로 가시화되고 있다.
4위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1299억 | -759억 | +220억 | +467억 | +210억 | +30억 |
SK하이닉스 지분 가치 상승에 연동된 NAV 할인율 축소 기대감으로 기관이 +1,299억 순매수한 반면, 외국인(-759억)은 지주사 디스카운트 해소 속도에 회의적 시각을 유지하며 차별화된 수급 흐름을 보이고 있다.
5위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +372억 | +433억 | -120억 | -475억 | +157억 | +18억 |
외국인(+433억)·기관(+372억)·연기금(+157억)의 견조한 매수세가 AI·전장용 MLCC 수요 확대 기대감을 반영하고 있으나, 투신(-475억)의 대규모 차익실현 매도가 상승 탄력을 제한하는 요인으로 작용 중이다. 투신 매도 소화 여부가 단기 주가 방향성의 핵심 변수다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | LG | +134억 |
| 7 | NAVER | +101억 |
| 8 | 심텍 | +91억 |
| 9 | 삼성생명 | +89억 |
| 10 | 삼성물산 | +84억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.4조 | -7879억 | +764억 | +1061억 | -530억 | -176억 |
기관이 단일 세션 기준 +1조 4,052억의 대규모 순매수를 집행하며 HBM3E 공급 확대 및 AI 서버향 수요 모멘텀을 강하게 반영하고 있으나, 외국인의 -7,879억 동반 이탈은 단기 차익실현 성격으로 해석되며 수급 주체 간 방향성 분리에 유의가 필요하다.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +7728억 | +1.1조 | -110억 | +745억 | -361억 | -316억 |
기관(+7,728억)과 외국인(+10,986억)이 동반 순매수하며 이중 수급 지지를 형성, 파운드리 수율 개선 및 HBM 양산 로드맵 가시화 기대감이 저점 매수 논리로 작동하고 있으나 연기금(-361억)·보험(-316억)의 소폭 매도는 단기 밸류에이션 부담을 반영한 것으로 판단된다.
3위 현대차2우B (005387)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -232억 | +169억 | -2억 | -12억 | -219억 | -5억 |
연기금(-219억)과 기관(-232억)이 동반 순매도하며 우선주 유동성 제한에 따른 포트폴리오 리밸런싱이 진행되고 있고, 외국인(+169억)은 보통주 대비 낮은 가격 메리트를 활용한 단기 스프레드 트레이딩 성격의 매수로 판단된다.
4위 기아 (000270)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +269억 | +218억 | +16억 | +6억 | -144억 | +1억 |
연기금(-144억)이 목표 비중 조정 차원의 대규모 차익실현에 나섰음에도 기관(+269억)과 외국인(+218억)이 동반 강매수하며 미국 관세 협상 기대감 및 분기 실적 개선 모멘텀에 베팅. 수급 주체 간 방향이 엇갈리나 외국인·기관 합산 순매수가 압도적으로 우세하여 수급 개선 신호로 해석.
5위 포스코인터내셔널 (047050)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -232억 | +29억 | -24억 | -37억 | -142억 | -14억 |
연기금(-142억)·기관(-232억) 중심의 대규모 매도세가 집중되며 수급 전반이 부정적으로, 글로벌 원자재 가격 조정 및 트레이딩 실적 불확실성에 따른 기관의 비중 축소로 판단된다. 외국인(+29억) 소폭 매수는 낙폭 과대 인식에 기반한 단기 트레이딩으로 해석된다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 미래에셋증권 | -113억 |
| 7 | LG에너지솔루션 | -104억 |
| 8 | 아모레퍼시픽 | -83억 |
| 9 | S-Oil | -79억 |
| 10 | 한화에어로스페이스 | -76억 |
🛡️ 보험
보험은 현대모비스(+87억), 삼성생명(+47억), 삼성물산(+32억) 등 금융·지주·자동차 부품 위주로 소규모 순매수에 그쳤다. 삼성전자(-316억)와 SK하이닉스(-176억)를 동반 매도하며 연기금과 유사하게 반도체 비중을 줄이는 보수적 리스크 관리 전략을 취했다. 삼성바이오로직스(-54억) 매도는 바이오 섹터 차익 실현으로 해석된다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 현대모비스 (012330)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1109억 | -985억 | +332억 | +347억 | +387억 | +87억 |
기관(+1,109억)·사모펀드(+332억)·연기금(+387억)이 3대 주체 동반 순매수하며 현대차그룹 전동화 부품 수직계열화 수혜와 저PBR 매력이 동시에 부각되고 있으나, 외국인(-985억)의 이탈은 글로벌 자동차 수요 둔화 우려를 반영한 것으로 보인다.
2위 삼성생명 (032830)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +297억 | -256억 | +65억 | +93억 | +89억 | +47억 |
보험(+47억) 자체 매수를 포함해 기관 전반에서 +297억이 유입되며 금리 안정화 및 IFRS17 기준 이익 개선 기대감이 수급으로 반영. 외국인(-256억)의 대규모 매도가 단기 변수이나 투신(+93억)·연기금(+89억)·사모펀드(+65억)가 동반 매수하며 기관 주도의 견고한 수급 구조 형성.
3위 삼성물산 (028260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +430억 | -206억 | +136억 | +262억 | +84억 | +32억 |
투신(+262억)을 주축으로 연기금(+84억), 사모펀드(+136억), 보험(+32억)까지 기관 전반에서 +430억의 강한 매수가 집중되며 지배구조 개선 및 밸류업 정책 수혜 기대감이 수급으로 가시화. 외국인(-206억)의 단기 차익실현에도 불구, 기관 주도 매수세가 압도적으로 우세하여 상승 모멘텀 유효.
4위 키움증권 (039490)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +134억 | -192억 | -1억 | +51억 | +38억 | +31억 |
보험(+31억) 주도 하에 투신(+51억), 연기금(+38억) 등 기관 전반이 +134억 순매수하며 거래대금 회복에 따른 브로커리지 실적 개선 기대를 반영. 외국인(-192억)의 대규모 이탈이 단기 수급 부담 요인으로 작용하나 연기금·투신의 저가 분할 매수가 하방 지지선을 형성하는 구도.
5위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1299억 | -759억 | +220억 | +467억 | +210억 | +30억 |
SK하이닉스 지분 가치 상승에 연동된 NAV 할인율 축소 기대감으로 기관이 +1,299억 순매수한 반면, 외국인(-759억)은 지주사 디스카운트 해소 속도에 회의적 시각을 유지하며 차별화된 수급 흐름을 보이고 있다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성전자우 | +28억 |
| 7 | LG전자 | +26억 |
| 8 | 현대차 | +22억 |
| 9 | 삼성전기 | +18억 |
| 10 | 피에스케이홀딩스 | +15억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +7728억 | +1.1조 | -110억 | +745억 | -361억 | -316억 |
기관(+7,728억)과 외국인(+10,986억)이 동반 순매수하며 이중 수급 지지를 형성, 파운드리 수율 개선 및 HBM 양산 로드맵 가시화 기대감이 저점 매수 논리로 작동하고 있으나 연기금(-361억)·보험(-316억)의 소폭 매도는 단기 밸류에이션 부담을 반영한 것으로 판단된다.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.4조 | -7879억 | +764억 | +1061억 | -530억 | -176억 |
기관이 단일 세션 기준 +1조 4,052억의 대규모 순매수를 집행하며 HBM3E 공급 확대 및 AI 서버향 수요 모멘텀을 강하게 반영하고 있으나, 외국인의 -7,879억 동반 이탈은 단기 차익실현 성격으로 해석되며 수급 주체 간 방향성 분리에 유의가 필요하다.
3위 삼성바이오로직스 (207940)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -109억 | +147억 | -6억 | +3억 | -12억 | -54억 |
외국인이 +147억 순매수하며 CDMO 수주 모멘텀 및 바이오시밀러 파이프라인 확대 기대감을 반영하고 있으나, 보험(-54억)을 중심으로 기관 전반이 -109억 순매도하며 고밸류에이션 부담에 따른 차익실현이 우세한 수급 구도. 외국인 매수세가 기관 매도 물량을 흡수하는 전형적인 수급 교차 국면.
4위 KB금융 (105560)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -68억 | +176억 | -11억 | -22억 | -2억 | -23억 |
외국인이 +176억 강한 순매수를 기록하며 금리 하향 사이클 하 고배당·자본비율 매력에 주목하고 있으며, 보험(-23억)·투신(-22억) 등 국내 기관은 전 업종에 걸쳐 -68억 순매도로 이익실현 압력 지속. 외국인 주도의 수급 개선이 단기 주가 지지 요인으로 작용 중.
5위 한화생명 (088350)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2억 | +73억 | -8억 | +10억 | +26억 | -19억 |
외국인(+73억)·연기금(+26억)·투신(+10억)이 동반 순매수하며 IFRS17 전환 이후 보험부채 할인율 효과 및 CSM 성장성에 주목하는 흐름이나, 보험(-19억)·사모펀드(-8억) 등 단기 투자자는 섹터 내 차익실현 및 자산운용 손익 변동성 우려로 매도 대응 중.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 현대해상 | -19억 |
| 7 | S-Oil | -15억 |
| 8 | 한화에어로스페이스 | -15억 |
| 9 | 삼양식품 | -14억 |
| 10 | 포스코인터내셔널 | -14억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
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