📊 04/20~04/24 주간 수급 리포트
기관·외국인·연기금·투신·사모펀드·보험 주간 매매 동향
📊 이번 주 수급 포인트
4월 4주차(4/20~4/24) 한국 증시 수급은 반도체·조선·이차전지 삼각 구도에서 투자자별 뚜렷한 방향 차이를 노출했다. 기관·사모펀드가 SK하이닉스·삼성전자를 합산 1조 원 이상 순매수하며 반도체 매수 주체로 나선 반면, 외국인은 삼성전자 단독으로 -11,305억 원을 순매도해 극명한 시각 차이를 드러냈으며, 이로 인해 반도체 섹터 내 수급 공방이 치열하게 전개됐다. 조선(HD현대중공업)과 이차전지(삼성SDI·LG에너지솔루션)는 기관·연기금·투신·보험이 방향을 함께하는 광범위한 수급 지지를 받으며 이번 주 가장 뚜렷한 매수 컨센서스를 형성했다. 한국항공우주는 외국인(-1,593억)·기관(-1,934억)·연기금(-921억)·보험(-199억) 등 전 투자자 군이 동반 순매도하며 방산주 전반의 단기 과열 조정 신호가 감지됐다. 다음 주에는 외국인의 삼성전자 매도 지속 여부와 두산에너빌리티 등 원전주에 대한 추가 수급 유입이 핵심 관전 포인트가 될 전망이며, 조선·이차전지 섹터의 기관성 매수 지속 여부가 지수 방향성을 가늠하는 주요 변수로 작용할 것으로 판단된다.
🔍 이번 주 핵심 종목 TOP 10
01삼성전자(005930)+1.62%(219,500원)매도 우위 (4개 투자자)
| 🏢 기관 | +5474억 | |
| 🌏 외국인 | -1.1조 | |
| 🔒 사모펀드 | +3617억 | |
| 💼 투신 | -215억 | |
| 🏛️ 연기금 | -188억 | |
| 🛡️ 보험 | -436억 |
02SK하이닉스(000660)+8.33%(1,222,000원)혼조
| 🏢 기관 | +5690억 | |
| 🌏 외국인 | +264억 | |
| 🔒 사모펀드 | +3484억 | |
| 💼 투신 | -708억 | |
| 🏛️ 연기금 | -435억 | |
| 🛡️ 보험 | -489억 |
03HD현대중공업(329180)+30.54%(671,000원)매수 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | +4635억 | |
| 🌏 외국인 | -1701억 | |
| 🔒 사모펀드 | +304억 | |
| 💼 투신 | +483억 | |
| 🏛️ 연기금 | +984억 | |
| 🛡️ 보험 | +63억 |
04LG에너지솔루션(373220)+15.07%(481,000원)매수 우위 (6개 투자자)
| 🏢 기관 | +2288억 | |
| 🌏 외국인 | +2217억 | |
| 🔒 사모펀드 | +177억 | |
| 💼 투신 | +715억 | |
| 🏛️ 연기금 | +567억 | |
| 🛡️ 보험 | +112억 |
05삼성SDI(006400)+24.95%(641,000원)매수 우위 (6개 투자자)
| 🏢 기관 | +2615억 | |
| 🌏 외국인 | +113억 | |
| 🔒 사모펀드 | +1606억 | |
| 💼 투신 | +488억 | |
| 🏛️ 연기금 | +756억 | |
| 🛡️ 보험 | +72억 |
06두산에너빌리티(034020)+17.14%(127,100원)매수 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | +932억 | |
| 🌏 외국인 | +4383억 | |
| 🔒 사모펀드 | +143억 | |
| 💼 투신 | +107억 | |
| 🏛️ 연기금 | +28억 | |
| 🛡️ 보험 | -25억 |
07한국항공우주(047810)-9.02%(171,400원)매도 우위 (6개 투자자)
| 🏢 기관 | -1934억 | |
| 🌏 외국인 | -1593억 | |
| 🔒 사모펀드 | -221억 | |
| 💼 투신 | -262억 | |
| 🏛️ 연기금 | -921억 | |
| 🛡️ 보험 | -199억 |
08TIGER MSCI Korea TR(310970)+4.19%(42,920원)매수 우세 (1 vs 0)
| 🏢 기관 | - | |
| 🌏 외국인 | +5101억 | |
| 🔒 사모펀드 | - | |
| 💼 투신 | - | |
| 🏛️ 연기금 | - | |
| 🛡️ 보험 | - |
09POSCO홀딩스(005490)+7.79%(415,000원)매수 우위 (6개 투자자)
| 🏢 기관 | +1648억 | |
| 🌏 외국인 | +1968억 | |
| 🔒 사모펀드 | +44억 | |
| 💼 투신 | +117억 | |
| 🏛️ 연기금 | +248억 | |
| 🛡️ 보험 | +36억 |
10대우건설(047040)+14.29%(32,800원)매도 우위 (4개 투자자)
| 🏢 기관 | -294억 | |
| 🌏 외국인 | +2719억 | |
| 🔒 사모펀드 | +566억 | |
| 💼 투신 | -106억 | |
| 🏛️ 연기금 | -127억 | |
| 🛡️ 보험 | -20억 |
📊 수급 패턴 분석
🔴 집중 순매수 (3개 이상 투자자 동시 매수)
삼성SDI(006400)▲ 기관 · 사모펀드 · 투신 · 연기금 · 보험
LG에너지솔루션(373220)▲ 기관 · 외국인 · 투신 · 연기금 · 보험
HD현대중공업(329180)▲ 기관 · 투신 · 연기금 · 보험
POSCO홀딩스(005490)▲ 기관 · 외국인 · 연기금 · 보험
주성엔지니어링(036930)▲ 기관 · 외국인 · 투신
🟠 역방향 수급 (기관·외국인 대립)
삼성전자(005930)기관↑ 외국인↓
HD현대중공업(329180)기관↑ 외국인↓
LG이노텍(011070)기관↑ 외국인↓
삼성전자우(005935)외국인↑ 기관↓
🔵 집중 순매도 (3개 이상 투자자 동시 매도)
한국항공우주(047810)▼ 기관 · 외국인 · 사모펀드 · 투신 · 연기금 · 보험
현대차(005380)▼ 기관 · 외국인 · 투신 · 연기금 · 보험
SK하이닉스(000660)▼ 투신 · 연기금 · 보험
삼성전자(005930)▼ 외국인 · 투신 · 보험
NAVER(035420)▼ 기관 · 외국인 · 연기금
📋 투자자별 상세 TOP 10
📋 투자자별 주간 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
기관은 4월 20~24일 한 주간 반도체와 조선 섹터에 집중적인 순매수세를 나타냈다. SK하이닉스(+5,690억)와 삼성전자(+5,474억)를 합산 1조 1,164억 원 이상 순매수하며 반도체 업종에 강한 확신 매수를 단행했고, HD현대중공업(+4,635억)을 추가 담으며 조선 업종 비중도 확대했다. 반면 한국항공우주(-1,934억)에서 차익을 실현했고, 현대차(-742억)·NAVER(-634억)를 순매도해 방산·자동차·플랫폼 섹터 비중을 축소했다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | +5690억 |
| 2 | 삼성전자 | +5474억 |
| 3 | HD현대중공업 | +4635억 |
| 4 | 삼성SDI | +2615억 |
| 5 | LG에너지솔루션 | +2288억 |
| 6 | KODEX 레버리지 | +1806억 |
| 7 | POSCO홀딩스 | +1648억 |
| 8 | 한화솔루션 | +1369억 |
| 9 | LG이노텍 | +1186억 |
| 10 | 주성엔지니어링 | +1159억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 한국항공우주 | -1934억 |
| 2 | 현대차 | -742억 |
| 3 | NAVER | -634억 |
| 4 | 하이브 | -474억 |
| 5 | 삼성바이오로직스 | -429억 |
| 6 | 기아 | -421억 |
| 7 | 현대건설 | -420억 |
| 8 | 삼성전자우 | -359억 |
| 9 | 삼양식품 | -332억 |
| 10 | 알지노믹스 | -323억 |
🌏 외국인
외국인은 이번 주 삼성전자를 -11,305억 원 규모로 대규모 순매도하며 시장의 가장 강력한 매도 주체로 부각됐다. HD현대중공업(-1,701억)·한국항공우주(-1,593억)도 동반 처분했으나, TIGER MSCI Korea TR ETF(+5,101억)를 통한 패시브 유입과 함께 두산에너빌리티(+4,383억)·대우건설(+2,719억)에 집중 매수를 단행해 원전·건설 섹터로의 섹터 로테이션 흐름을 주도했다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | TIGER MSCI Korea TR | +5101억 |
| 2 | 두산에너빌리티 | +4383억 |
| 3 | 대우건설 | +2719억 |
| 4 | 이수페타시스 | +2309억 |
| 5 | LG에너지솔루션 | +2217억 |
| 6 | POSCO홀딩스 | +1968억 |
| 7 | 제주반도체 | +1750억 |
| 8 | 삼성전자우 | +1397억 |
| 9 | 주성엔지니어링 | +1321억 |
| 10 | 현대로템 | +1113억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | -1.1조 |
| 2 | HD현대중공업 | -1701억 |
| 3 | 한국항공우주 | -1593억 |
| 4 | 현대차 | -1098억 |
| 5 | LS ELECTRIC | -864억 |
| 6 | LG이노텍 | -736억 |
| 7 | KB금융 | -688억 |
| 8 | NAVER | -544억 |
| 9 | 삼성에스디에스 | -479억 |
| 10 | 우리기술 | -465억 |
🔒 사모펀드
사모펀드는 삼성전자(+3,617억)·SK하이닉스(+3,484억)를 합산 7,101억 원 순매수하며 기관과 함께 반도체 저가 매수 대열에 합류했다. 이차전지 섹터에서도 삼성SDI(+1,606억)를 적극 담아 반도체·배터리 투트랙 전략을 구사했으며, 매도 규모는 효성중공업(-278억)·한국항공우주(-221억)·SK텔레콤(-162억)으로 상대적으로 소규모에 그쳐 전반적인 순매수 기조를 유지했다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | +3617억 |
| 2 | SK하이닉스 | +3484억 |
| 3 | 삼성SDI | +1606억 |
| 4 | 현대건설 | +1125억 |
| 5 | 현대차 | +860억 |
| 6 | TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | +832억 |
| 7 | 에코프로 | +708억 |
| 8 | 에코프로비엠 | +691억 |
| 9 | 이수페타시스 | +674억 |
| 10 | 알테오젠 | +663억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 효성중공업 | -278억 |
| 2 | 한국항공우주 | -221억 |
| 3 | SK텔레콤 | -162억 |
| 4 | 알지노믹스 | -142억 |
| 5 | 레이크머티리얼즈 | -132억 |
| 6 | LS ELECTRIC | -132억 |
| 7 | SK오션플랜트 | -118억 |
| 8 | DB하이텍 | -116억 |
| 9 | 에이피알 | -115억 |
| 10 | 피에스케이홀딩스 | -96억 |
💼 투신
투신은 이차전지 종목인 LG에너지솔루션(+715억)·삼성SDI(+488억)를 최우선 순매수 대상으로 선정하며 배터리 섹터에 대한 비중 확대 의지를 드러냈다. HD현대중공업(+483억)을 추가 매수해 조선 섹터도 함께 담았으나, 동일 기간 SK하이닉스(-708억)·삼성전기(-308억)·서진시스템(-300억)을 순매도해 반도체·전자부품 내에서 차익 실현과 포트폴리오 재편이 이뤄진 것으로 분석된다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | LG에너지솔루션 | +715억 |
| 2 | 삼성SDI | +488억 |
| 3 | HD현대중공업 | +483억 |
| 4 | 주성엔지니어링 | +393억 |
| 5 | LG이노텍 | +232억 |
| 6 | DB하이텍 | +213억 |
| 7 | HD건설기계 | +189억 |
| 8 | 엘앤에프 | +156억 |
| 9 | 한화엔진 | +154억 |
| 10 | 로보티즈 | +134억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -708억 |
| 2 | 삼성전기 | -308억 |
| 3 | 서진시스템 | -300억 |
| 4 | 삼양식품 | -295억 |
| 5 | 한국항공우주 | -262억 |
| 6 | 삼성전자 | -215억 |
| 7 | 미래에셋증권 | -211억 |
| 8 | 현대차 | -156억 |
| 9 | 리가켐바이오 | -155억 |
| 10 | 한화에어로스페이스 | -143억 |
🏛️ 연기금
연기금은 HD현대중공업(+984억)을 주간 최우선 매수 종목으로 선정하며 조선 업종의 장기 성장성에 베팅했고, 삼성SDI(+756억)·LG에너지솔루션(+567억)을 순매수해 이차전지 섹터에도 꾸준한 자금을 배분했다. 반면 한국항공우주(-921억)를 가장 큰 규모로 순매도하고 현대차(-466억)·NAVER(-462억)를 처분해, 방산 차익 실현과 함께 자동차·인터넷 섹터 비중 조정에 나섰다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | HD현대중공업 | +984억 |
| 2 | 삼성SDI | +756억 |
| 3 | LG에너지솔루션 | +567억 |
| 4 | SK스퀘어 | +478억 |
| 5 | 한화엔진 | +416억 |
| 6 | 엘앤에프 | +371억 |
| 7 | HD현대마린엔진 | +314억 |
| 8 | HD현대마린솔루션 | +295억 |
| 9 | POSCO홀딩스 | +248억 |
| 10 | LG화학 | +247억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 한국항공우주 | -921억 |
| 2 | 현대차 | -466억 |
| 3 | NAVER | -462억 |
| 4 | SK하이닉스 | -435억 |
| 5 | 삼성바이오로직스 | -359억 |
| 6 | 현대모비스 | -273억 |
| 7 | 삼성전자우 | -230억 |
| 8 | 현대건설 | -228억 |
| 9 | 기아 | -223억 |
| 10 | DB손해보험 | -208억 |
🛡️ 보험
보험사는 LG에너지솔루션(+112억)·삼성SDI(+72억)를 순매수해 이차전지 선호 기조를 유지했고, HD현대마린솔루션(+70억)을 담으며 조선 관련 섹터로의 소규모 비중 확대를 이어갔다. 매도 측면에서는 SK하이닉스(-489억)·삼성전자(-436억)의 반도체 양대 주축을 순매도해 외국인·투신과 같은 방향성을 보였으며, 한국항공우주(-199억)도 처분해 방산주 전반에 걸친 차익 실현 흐름을 따랐다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | LG에너지솔루션 | +112억 |
| 2 | 삼성SDI | +72억 |
| 3 | HD현대마린솔루션 | +70억 |
| 4 | HD현대중공업 | +63억 |
| 5 | 아모레퍼시픽 | +48억 |
| 6 | POSCO홀딩스 | +36억 |
| 7 | 로보티즈 | +31억 |
| 8 | 에코프로머티 | +31억 |
| 9 | 한화엔진 | +26억 |
| 10 | 코웨이 | +22억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -489억 |
| 2 | 삼성전자 | -436억 |
| 3 | 한국항공우주 | -199억 |
| 4 | SK텔레콤 | -85억 |
| 5 | 현대차 | -82억 |
| 6 | 삼성전기 | -80억 |
| 7 | 삼성바이오로직스 | -55억 |
| 8 | 삼성물산 | -46억 |
| 9 | 기아 | -46억 |
| 10 | 하나금융지주 | -46억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
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