📊 오늘의 수급 포인트
기관·외국인·투신·사모펀드가 SK하이닉스와 삼성전자 등 반도체 대형주를 일제히 대량 순매도하며 시장 전반에 반도체 차익실현 압력이 집중됐다. 특히 외국인의 반도체 투톱 합산 3조원대 매도가 지수 하방 요인으로 작용한 가운데, 자금은 SK스퀘어·주성엔지니어링 등 밸류업·소부장주와 KB금융·신한지주 등 금융주로 이동하는 순환매 양상이 나타났다. 반면 보험은 삼성전자·SK하이닉스를 순매수해 대형 반도체주에 대한 투자자 간 방향성이 극명하게 엇갈렸다. 전반적으로 대형 반도체 비중 축소와 금융·소부장 방어적 로테이션이 맞물리며 위험회피 성향이 강화된 센티먼트로 해석된다.
📋 투자자별 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
기관은 SK하이닉스를 3.06조원 대규모 순매도하며 반도체 대형주 차익실현에 집중했다. 반면 SK스퀘어(+2638억), KB금융(+1351억), 신한지주(+892억) 등 지주·금융주로 자금을 이동시켜 밸류업 기대주 중심의 방어적 포트폴리오 재편 양상을 보였다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2638억 | -5255억 | +346억 | +866억 | -713억 | -232억 |
기관이 +2638억 순매수하며 외국인 -5255억 매물을 흡수, SK하이닉스 지분가치 대비 저평가 및 자사주 매입·주주환원 확대 기대가 매수 근거로 작용. 투신·사모펀드도 동반 매수해 저PBR 지주사 리레이팅 기대가 유효.
2위 KB금융 (105560)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1351억 | -704억 | +82억 | +256억 | +39억 | +102억 |
기관 +1351억을 중심으로 연기금·보험·투신까지 전 기관 순매수로 수급이 견조, 밸류업 프로그램 최대 수혜주로서 높은 배당수익률과 자사주 소각 등 주주환원 정책이 매수를 견인. 외국인 -704억 매도는 제한적 차익실현 수준.
3위 신한지주 (055550)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +892억 | -447억 | +29억 | +262억 | +370억 | +69억 |
기관 +892억, 연기금 +370억 등 장기투자 성격 자금이 유입되며 밸류업 기대와 안정적 이익체력이 부각. 외국인 -447억 매도에도 국내 기관 매수세가 우위로 지주사 배당 매력이 수급을 지지.
4위 한화에어로스페이스 (012450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +884억 | -434억 | +12억 | +240억 | +411억 | +30억 |
기관 +884억, 연기금 +411억 순매수로 방산 수출 모멘텀과 실적 성장 기대가 반영, 유럽 재무장 및 수주 확대가 매수 근거. 외국인 -434억 차익실현에도 국내 기관·연기금의 중장기 매수가 주가를 뒷받침.
5위 이수페타시스 (007660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +587억 | -593억 | +145억 | +255억 | +42억 | +9억 |
기관 +587억, 사모펀드 +145억 순매수로 AI 가속기용 고다층 MLB 기판 수요 확대 기대가 유효하나 외국인이 -593억 매도해 수급 공방 양상. 단기 변동성 확대 국면에서 기관의 저가 매수 성격.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 현대차 | +476억 |
| 7 | 주성엔지니어링 | +454억 |
| 8 | 하이브 | +450억 |
| 9 | 에이피알 | +438억 |
| 10 | 한국전력 | +432억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.1조 | -1.7조 | -1363억 | -8267억 | -1094억 | +301억 |
기관 -30643억, 외국인 -16669억 등 전 주체가 대규모 순매도하며 HBM 고점 논란과 반도체 사이클 차익실현 매물이 집중. 실적 정점 우려 속 대차·차익 매물 출회로 단기 수급 부담이 큰 국면.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6162억 | -1.5조 | -3187억 | -5645억 | -1575억 | +305억 |
기관 -6162억, 외국인 -14766억 동반 순매도로 반도체 업황 피크아웃 경계와 외국인 자금 이탈이 부담, 투신·사모펀드도 매도해 수급 악화. 보험 +305억 외 뚜렷한 매수 주체 부재로 단기 조정 압력 지속.
3위 리노공업 (058470)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1046억 | +805억 | -213억 | -1071억 | -2억 | +2억 |
기관 -1046억, 투신 -1071억 순매도로 반도체 테스트 소켓 수요 둔화 우려가 반영, 다만 외국인이 +805억 순매수하며 저가 매수에 나서 수급이 엇갈림. 기관 차익실현과 외국인 매수가 대치하는 국면.
4위 한미반도체 (042700)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -806억 | +161억 | -170억 | -941억 | -6억 | +3,611만 |
기관·투신 중심으로 806억 순매도(투신 -941억)가 출회되며 HBM 장비 모멘텀 차익실현 국면. 외국인은 161억 순매수로 방어했으나 SK하이닉스 HBM 증설 기대 선반영 부담이 단기 조정 요인.
5위 원익IPS (240810)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -766억 | -24억 | -227억 | -666억 | +15억 | -10억 |
기관 -766억·투신 -666억 등 국내 매물이 집중되고 외국인(-24억)도 관망세로 수급 공백. 반도체 소부장 밸류에이션 부담과 전공정 장비 발주 지연 우려가 반영된 것으로 판단.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | DB하이텍 | -726억 |
| 7 | 이오테크닉스 | -610억 |
| 8 | HPSP | -540억 |
| 9 | 삼성전자우 | -461억 |
| 10 | ISC | -437억 |
🌏 외국인
외국인은 SK하이닉스(-1.67조원)와 삼성전자(-1.48조원)를 동반 대량 매도하며 국내 반도체 투톱에 대한 강한 이탈 흐름을 나타냈다. 다만 삼성전자우(+1109억), 리노공업(+805억), 현대차(+725억)는 순매수해 우선주·소재부품 및 자동차로의 선별적 접근이 확인된다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -461억 | +1109억 | -213억 | -109억 | -138억 | +7억 |
외국인이 1109억 대규모 순매수하며 우선주 배당·저평가 매력 부각. 기관(-461억) 매도에도 외국인 주도 수급이 견조해 삼성전자 HBM·파운드리 실적 개선 기대가 우선주에도 확산.
2위 리노공업 (058470)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1046억 | +805억 | -213억 | -1071억 | -2억 | +2억 |
기관 -1046억, 투신 -1071억 순매도로 반도체 테스트 소켓 수요 둔화 우려가 반영, 다만 외국인이 +805억 순매수하며 저가 매수에 나서 수급이 엇갈림. 기관 차익실현과 외국인 매수가 대치하는 국면.
3위 현대차 (005380)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +476억 | +725억 | -7억 | -3억 | -22억 | -3억 |
외국인 725억·기관 476억 동반 순매수로 쌍끌이 매수세 유입, 수급 최상위권. 미국 관세 리스크 완화 기대와 하이브리드·저평가 매력이 부각되며 밸류업 대표주로 재부각.
4위 DB하이텍 (000990)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -726억 | +705억 | -184억 | -722억 | -17억 | -5억 |
외국인 705억 순매수 vs 기관 -726억·투신 -722억 매도로 수급 정반대 대치. 파운드리 업황 회복 기대에 외국인은 저가매수했으나 국내 기관은 실적 불확실성에 차익실현 우위.
5위 LG전자 (066570)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +328억 | +521억 | +131억 | -12억 | +171억 | -7억 |
외국인 521억·기관 328억·연기금 171억 등 전 주체 순매수로 수급 균형 양호. 가전·전장(VS) 사업 성장과 저평가 매력이 부각되며 밸류업 기대감이 매수세를 견인.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 이오테크닉스 | +446억 |
| 7 | ISC | +427억 |
| 8 | 삼성물산 | +418억 |
| 9 | NAVER | +350억 |
| 10 | SK | +278억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.1조 | -1.7조 | -1363억 | -8267억 | -1094억 | +301억 |
기관 -30643억, 외국인 -16669억 등 전 주체가 대규모 순매도하며 HBM 고점 논란과 반도체 사이클 차익실현 매물이 집중. 실적 정점 우려 속 대차·차익 매물 출회로 단기 수급 부담이 큰 국면.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6162억 | -1.5조 | -3187억 | -5645억 | -1575억 | +305억 |
기관 -6162억, 외국인 -14766억 동반 순매도로 반도체 업황 피크아웃 경계와 외국인 자금 이탈이 부담, 투신·사모펀드도 매도해 수급 악화. 보험 +305억 외 뚜렷한 매수 주체 부재로 단기 조정 압력 지속.
3위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2638억 | -5255억 | +346억 | +866억 | -713억 | -232억 |
기관이 +2638억 순매수하며 외국인 -5255억 매물을 흡수, SK하이닉스 지분가치 대비 저평가 및 자사주 매입·주주환원 확대 기대가 매수 근거로 작용. 투신·사모펀드도 동반 매수해 저PBR 지주사 리레이팅 기대가 유효.
4위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -158억 | -3274억 | -264억 | -527억 | -285억 | -58억 |
외국인이 3274억 대규모 순매도하며 전 종목 중 최악의 수급, 국내 기관(-158억)도 동반 매도. MLCC 전방 IT수요 둔화 우려와 그간 AI 서버향 기대 선반영에 따른 강한 차익실현으로 판단.
5위 LS ELECTRIC (010120)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +177억 | -917억 | -50억 | +1억 | +76억 | +3억 |
외국인 -917억 순매도가 출회됐으나 기관 177억·연기금 76억이 매수로 방어. 전력기기 슈퍼사이클·데이터센터 수요 기대는 유효하나 급등에 따른 외국인 차익실현이 단기 변동성 확대 요인.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 한화오션 | -722억 |
| 7 | KB금융 | -704억 |
| 8 | 이수페타시스 | -593억 |
| 9 | 신한지주 | -447억 |
| 10 | 에이피알 | -436억 |
🔒 사모펀드
사모펀드는 삼성전자(-3187억), SK하이닉스(-1363억) 등 반도체 대형주를 축소하는 대신 SK스퀘어(+346억)와 주성엔지니어링(+264억), 이수페타시스(+145억)를 사들였다. 대형주보다 반도체 소부장·기판 관련 중소형 성장주로 무게를 옮기는 전략이 뚜렷하다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2638억 | -5255억 | +346억 | +866억 | -713억 | -232억 |
기관이 +2638억 순매수하며 외국인 -5255억 매물을 흡수, SK하이닉스 지분가치 대비 저평가 및 자사주 매입·주주환원 확대 기대가 매수 근거로 작용. 투신·사모펀드도 동반 매수해 저PBR 지주사 리레이팅 기대가 유효.
2위 주성엔지니어링 (036930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +454억 | -372억 | +264억 | +396억 | -72억 | +2억 |
사모펀드·투신 중심 기관 자금이 순유입(+454억)되며 외국인 매도(-372억)를 흡수, 반도체 장비 업황 회복과 삼성·SK 증설 사이클 기대감이 수급을 지지. 사모펀드 매수는 실적 턴어라운드를 노린 단기 이벤트성 베팅 성격이 강함.
3위 이수페타시스 (007660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +587억 | -593억 | +145억 | +255억 | +42억 | +9억 |
기관 +587억, 사모펀드 +145억 순매수로 AI 가속기용 고다층 MLB 기판 수요 확대 기대가 유효하나 외국인이 -593억 매도해 수급 공방 양상. 단기 변동성 확대 국면에서 기관의 저가 매수 성격.
4위 LG전자 (066570)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +328억 | +521억 | +131억 | -12억 | +171억 | -7억 |
외국인 521억·기관 328억·연기금 171억 등 전 주체 순매수로 수급 균형 양호. 가전·전장(VS) 사업 성장과 저평가 매력이 부각되며 밸류업 기대감이 매수세를 견인.
5위 LG이노텍 (011070)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +264억 | +271억 | +89억 | -53억 | +44억 | -10억 |
기관(+264억)·외국인(+271억) 쌍끌이 순매수로 수급 균형이 양호, 애플 신제품 카메라 모듈 공급 및 광학솔루션 회복 기대가 반영. 사모펀드(+89억) 매수는 하반기 전방 수요 개선 기대를 선반영한 저가 매수로 해석.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | KB금융 | +82억 |
| 7 | 알테오젠 | +75억 |
| 8 | POSCO홀딩스 | +68억 |
| 9 | 한국금융지주 | +60억 |
| 10 | 하이브 | +60억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6162억 | -1.5조 | -3187억 | -5645억 | -1575억 | +305억 |
기관 -6162억, 외국인 -14766억 동반 순매도로 반도체 업황 피크아웃 경계와 외국인 자금 이탈이 부담, 투신·사모펀드도 매도해 수급 악화. 보험 +305억 외 뚜렷한 매수 주체 부재로 단기 조정 압력 지속.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.1조 | -1.7조 | -1363억 | -8267억 | -1094억 | +301억 |
기관 -30643억, 외국인 -16669억 등 전 주체가 대규모 순매도하며 HBM 고점 논란과 반도체 사이클 차익실현 매물이 집중. 실적 정점 우려 속 대차·차익 매물 출회로 단기 수급 부담이 큰 국면.
3위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -158억 | -3274억 | -264억 | -527억 | -285억 | -58억 |
외국인이 3274억 대규모 순매도하며 전 종목 중 최악의 수급, 국내 기관(-158억)도 동반 매도. MLCC 전방 IT수요 둔화 우려와 그간 AI 서버향 기대 선반영에 따른 강한 차익실현으로 판단.
4위 원익IPS (240810)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -766억 | -24억 | -227억 | -666억 | +15억 | -10억 |
기관 -766억·투신 -666억 등 국내 매물이 집중되고 외국인(-24억)도 관망세로 수급 공백. 반도체 소부장 밸류에이션 부담과 전공정 장비 발주 지연 우려가 반영된 것으로 판단.
5위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -461억 | +1109억 | -213억 | -109억 | -138억 | +7억 |
외국인이 1109억 대규모 순매수하며 우선주 배당·저평가 매력 부각. 기관(-461억) 매도에도 외국인 주도 수급이 견조해 삼성전자 HBM·파운드리 실적 개선 기대가 우선주에도 확산.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 리노공업 | -213억 |
| 7 | 달바글로벌 | -195억 |
| 8 | DB하이텍 | -184억 |
| 9 | 한미반도체 | -170억 |
| 10 | 이오테크닉스 | -145억 |
💼 투신
투신은 SK하이닉스(-8267억), 삼성전자(-5645억), 리노공업(-1071억)을 순매도하며 기관 전반의 반도체 비중 축소 기조에 동참했다. 매수는 SK스퀘어(+866억), 주성엔지니어링(+396억), 신한지주(+262억)로 지주·장비주와 금융주에 집중됐다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2638억 | -5255억 | +346억 | +866억 | -713억 | -232억 |
기관이 +2638억 순매수하며 외국인 -5255억 매물을 흡수, SK하이닉스 지분가치 대비 저평가 및 자사주 매입·주주환원 확대 기대가 매수 근거로 작용. 투신·사모펀드도 동반 매수해 저PBR 지주사 리레이팅 기대가 유효.
2위 주성엔지니어링 (036930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +454억 | -372억 | +264억 | +396억 | -72억 | +2억 |
사모펀드·투신 중심 기관 자금이 순유입(+454억)되며 외국인 매도(-372억)를 흡수, 반도체 장비 업황 회복과 삼성·SK 증설 사이클 기대감이 수급을 지지. 사모펀드 매수는 실적 턴어라운드를 노린 단기 이벤트성 베팅 성격이 강함.
3위 신한지주 (055550)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +892억 | -447억 | +29억 | +262억 | +370억 | +69억 |
기관 +892억, 연기금 +370억 등 장기투자 성격 자금이 유입되며 밸류업 기대와 안정적 이익체력이 부각. 외국인 -447억 매도에도 국내 기관 매수세가 우위로 지주사 배당 매력이 수급을 지지.
4위 KB금융 (105560)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1351억 | -704억 | +82억 | +256억 | +39억 | +102억 |
기관 +1351억을 중심으로 연기금·보험·투신까지 전 기관 순매수로 수급이 견조, 밸류업 프로그램 최대 수혜주로서 높은 배당수익률과 자사주 소각 등 주주환원 정책이 매수를 견인. 외국인 -704억 매도는 제한적 차익실현 수준.
5위 이수페타시스 (007660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +587억 | -593억 | +145억 | +255억 | +42억 | +9억 |
기관 +587억, 사모펀드 +145억 순매수로 AI 가속기용 고다층 MLB 기판 수요 확대 기대가 유효하나 외국인이 -593억 매도해 수급 공방 양상. 단기 변동성 확대 국면에서 기관의 저가 매수 성격.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 한화에어로스페이스 | +240억 |
| 7 | 파마리서치 | +165억 |
| 8 | 현대로템 | +160억 |
| 9 | 에이피알 | +149억 |
| 10 | HD현대중공업 | +125억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.1조 | -1.7조 | -1363억 | -8267억 | -1094억 | +301억 |
기관 -30643억, 외국인 -16669억 등 전 주체가 대규모 순매도하며 HBM 고점 논란과 반도체 사이클 차익실현 매물이 집중. 실적 정점 우려 속 대차·차익 매물 출회로 단기 수급 부담이 큰 국면.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6162억 | -1.5조 | -3187억 | -5645억 | -1575억 | +305억 |
기관 -6162억, 외국인 -14766억 동반 순매도로 반도체 업황 피크아웃 경계와 외국인 자금 이탈이 부담, 투신·사모펀드도 매도해 수급 악화. 보험 +305억 외 뚜렷한 매수 주체 부재로 단기 조정 압력 지속.
3위 리노공업 (058470)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1046억 | +805억 | -213억 | -1071억 | -2억 | +2억 |
기관 -1046억, 투신 -1071억 순매도로 반도체 테스트 소켓 수요 둔화 우려가 반영, 다만 외국인이 +805억 순매수하며 저가 매수에 나서 수급이 엇갈림. 기관 차익실현과 외국인 매수가 대치하는 국면.
4위 한미반도체 (042700)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -806억 | +161억 | -170억 | -941억 | -6억 | +3,611만 |
기관·투신 중심으로 806억 순매도(투신 -941억)가 출회되며 HBM 장비 모멘텀 차익실현 국면. 외국인은 161억 순매수로 방어했으나 SK하이닉스 HBM 증설 기대 선반영 부담이 단기 조정 요인.
5위 DB하이텍 (000990)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -726억 | +705억 | -184억 | -722억 | -17억 | -5억 |
외국인 705억 순매수 vs 기관 -726억·투신 -722억 매도로 수급 정반대 대치. 파운드리 업황 회복 기대에 외국인은 저가매수했으나 국내 기관은 실적 불확실성에 차익실현 우위.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 원익IPS | -666억 |
| 7 | 이오테크닉스 | -641억 |
| 8 | HPSP | -531억 |
| 9 | 삼성전기 | -527억 |
| 10 | ISC | -268억 |
🏛️ 연기금
연기금은 삼성전자(-1575억), SK하이닉스(-1094억)를 순매도하며 반도체 비중을 조절했으나 규모는 여타 기관 대비 제한적이었다. 한화에어로스페이스(+411억), 신한지주(+370억), 아모레퍼시픽(+263억)을 매수해 방산·금융·화장품 등 업종 분산 매수 성격이 강하다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 한화에어로스페이스 (012450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +884억 | -434억 | +12억 | +240억 | +411억 | +30억 |
기관 +884억, 연기금 +411억 순매수로 방산 수출 모멘텀과 실적 성장 기대가 반영, 유럽 재무장 및 수주 확대가 매수 근거. 외국인 -434억 차익실현에도 국내 기관·연기금의 중장기 매수가 주가를 뒷받침.
2위 신한지주 (055550)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +892억 | -447억 | +29억 | +262억 | +370억 | +69억 |
기관 +892억, 연기금 +370억 등 장기투자 성격 자금이 유입되며 밸류업 기대와 안정적 이익체력이 부각. 외국인 -447억 매도에도 국내 기관 매수세가 우위로 지주사 배당 매력이 수급을 지지.
3위 아모레퍼시픽 (090430)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +373억 | -58억 | +35억 | +47억 | +263억 | +10억 |
연기금(+263억)이 주도한 기관 순매수(+373억)로 외국인 소폭 매도(-58억)를 상쇄, 중국·면세 회복과 북미 라네즈 성장 스토리가 밸류에이션 리레이팅을 견인. 연기금 매수는 실적 개선 가시성에 기반한 중장기 비중 확대 신호.
4위 하이브 (352820)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +450억 | -243억 | +60억 | +50억 | +262억 | +22억 |
연기금(+262억) 중심 기관 순매수(+450억)가 외국인 매도(-243억)를 방어, 주요 아티스트 컴백·월드투어 재개와 위버스 수익화 기대가 수급 유입 배경. 연기금의 대형 엔터 담기는 실적 모멘텀 회복에 대한 신뢰를 반영.
5위 대한항공 (003490)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +418억 | +49억 | +39억 | +113억 | +244억 | +6억 |
연기금(+244억)·투신(+113억) 등 기관 전방위 순매수(+418억)로 외국인도 소폭 매수 동참, 아시아나 통합 시너지 본격화와 여객·화물 운임 안정이 실적 개선 기대를 자극. 연기금 매수는 통합 항공사 지배력 강화에 대한 중장기 베팅.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 에이피알 | +184억 |
| 7 | LG전자 | +171억 |
| 8 | 셀트리온 | +160억 |
| 9 | LS | +156억 |
| 10 | GS | +151억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6162억 | -1.5조 | -3187억 | -5645억 | -1575억 | +305억 |
기관 -6162억, 외국인 -14766억 동반 순매도로 반도체 업황 피크아웃 경계와 외국인 자금 이탈이 부담, 투신·사모펀드도 매도해 수급 악화. 보험 +305억 외 뚜렷한 매수 주체 부재로 단기 조정 압력 지속.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.1조 | -1.7조 | -1363억 | -8267억 | -1094억 | +301억 |
기관 -30643억, 외국인 -16669억 등 전 주체가 대규모 순매도하며 HBM 고점 논란과 반도체 사이클 차익실현 매물이 집중. 실적 정점 우려 속 대차·차익 매물 출회로 단기 수급 부담이 큰 국면.
3위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2638억 | -5255억 | +346억 | +866억 | -713억 | -232억 |
기관이 +2638억 순매수하며 외국인 -5255억 매물을 흡수, SK하이닉스 지분가치 대비 저평가 및 자사주 매입·주주환원 확대 기대가 매수 근거로 작용. 투신·사모펀드도 동반 매수해 저PBR 지주사 리레이팅 기대가 유효.
4위 삼성물산 (028260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -304억 | +418억 | -87억 | -197억 | -324억 | -53억 |
연기금(-324억) 주도로 기관 전반 순매도(-304억)가 나타나며 외국인 순매수(+418억)와 엇갈린 수급, 건설 업황 둔화와 지주사 할인 우려가 기관 차익실현을 자극. 연기금 매도는 그간 지배구조 이슈로 상승했던 부분에 대한 밸류에이션 부담 인식.
5위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -158억 | -3274억 | -264억 | -527억 | -285억 | -58억 |
외국인이 3274억 대규모 순매도하며 전 종목 중 최악의 수급, 국내 기관(-158억)도 동반 매도. MLCC 전방 IT수요 둔화 우려와 그간 AI 서버향 기대 선반영에 따른 강한 차익실현으로 판단.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | ISC | -195억 |
| 7 | SK | -154억 |
| 8 | 미래에셋증권 | -138억 |
| 9 | 삼성전자우 | -138억 |
| 10 | 삼성생명 | -122억 |
🛡️ 보험
보험은 여타 투자자와 달리 삼성전자(+305억)와 SK하이닉스(+301억)를 동반 순매수하며 반도체 대형주 저가 매수에 나서 역발상 수급을 보였다. 매도는 SK스퀘어(-232억), SK(-78억) 등 지주사에 국한돼 매매 규모 자체는 크지 않았다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6162억 | -1.5조 | -3187억 | -5645억 | -1575억 | +305억 |
기관 -6162억, 외국인 -14766억 동반 순매도로 반도체 업황 피크아웃 경계와 외국인 자금 이탈이 부담, 투신·사모펀드도 매도해 수급 악화. 보험 +305억 외 뚜렷한 매수 주체 부재로 단기 조정 압력 지속.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.1조 | -1.7조 | -1363억 | -8267억 | -1094억 | +301억 |
기관 -30643억, 외국인 -16669억 등 전 주체가 대규모 순매도하며 HBM 고점 논란과 반도체 사이클 차익실현 매물이 집중. 실적 정점 우려 속 대차·차익 매물 출회로 단기 수급 부담이 큰 국면.
3위 KB금융 (105560)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1351억 | -704억 | +82억 | +256억 | +39억 | +102억 |
기관 +1351억을 중심으로 연기금·보험·투신까지 전 기관 순매수로 수급이 견조, 밸류업 프로그램 최대 수혜주로서 높은 배당수익률과 자사주 소각 등 주주환원 정책이 매수를 견인. 외국인 -704억 매도는 제한적 차익실현 수준.
4위 신한지주 (055550)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +892억 | -447억 | +29억 | +262억 | +370억 | +69억 |
기관 +892억, 연기금 +370억 등 장기투자 성격 자금이 유입되며 밸류업 기대와 안정적 이익체력이 부각. 외국인 -447억 매도에도 국내 기관 매수세가 우위로 지주사 배당 매력이 수급을 지지.
5위 에이피알 (278470)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +438억 | -436억 | -60억 | +149억 | +184억 | +40억 |
보험(+40억)·투신(+149억)·연기금(+184억)이 기관 순매수(+438억)를 견인했으나 외국인 대량 매도(-436억)와 정면 충돌, 뷰티디바이스 해외 확장 기대와 밸류에이션 부담이 공존. 보험 매수는 실적 성장주에 대한 방어적 비중 확대 성격.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼양식품 | +33억 |
| 7 | 한화에어로스페이스 | +30억 |
| 8 | 하이브 | +22억 |
| 9 | 하나금융지주 | +21억 |
| 10 | LS | +20억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2638억 | -5255억 | +346억 | +866억 | -713억 | -232억 |
기관이 +2638억 순매수하며 외국인 -5255억 매물을 흡수, SK하이닉스 지분가치 대비 저평가 및 자사주 매입·주주환원 확대 기대가 매수 근거로 작용. 투신·사모펀드도 동반 매수해 저PBR 지주사 리레이팅 기대가 유효.
2위 SK (034730)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -165억 | +278억 | +15억 | -240억 | -154억 | -78억 |
보험(-78억)·투신(-240억)·연기금(-154억) 등 기관 순매도(-165억)가 지속되나 외국인(+278억)이 저가 매수, 지주사 디스카운트와 SK하이닉스 외 자회사 실적 부진 우려가 기관 이탈 배경. 보험 매도는 배당 매력 대비 성장성 정체에 따른 리밸런싱으로 해석.
3위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -158억 | -3274억 | -264억 | -527억 | -285억 | -58억 |
외국인이 3274억 대규모 순매도하며 전 종목 중 최악의 수급, 국내 기관(-158억)도 동반 매도. MLCC 전방 IT수요 둔화 우려와 그간 AI 서버향 기대 선반영에 따른 강한 차익실현으로 판단.
4위 삼성물산 (028260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -304억 | +418억 | -87억 | -197억 | -324억 | -53억 |
연기금(-324억) 주도로 기관 전반 순매도(-304억)가 나타나며 외국인 순매수(+418억)와 엇갈린 수급, 건설 업황 둔화와 지주사 할인 우려가 기관 차익실현을 자극. 연기금 매도는 그간 지배구조 이슈로 상승했던 부분에 대한 밸류에이션 부담 인식.
5위 삼성생명 (032830)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +21억 | +84억 | +3억 | -72억 | -122억 | -33억 |
삼성생명은 외국인(+84억)·기관(+21억)이 순매수하며 저평가 밸류업 기대감을 반영했으나, 연기금(-122억)·투신(-72억)·보험(-33억) 등 국내 장기 기관이 대거 차익실현에 나서 수급이 엇갈렸다. 주매수투자자가 보험(업종 대표주)임에도 순매도로 전환된 점은 밸류업 프로그램 모멘텀 둔화와 금리 하락기 이차이익 축소 우려가 단기 부담으로 작용한 것으로 해석된다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 두산 | -25억 |
| 7 | 신세계 | -21억 |
| 8 | 케이씨텍 | -20억 |
| 9 | NAVER | -18억 |
| 10 | 효성중공업 | -16억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
'국내주식' 카테고리의 다른 글
| 콘텐트리중앙 3연속 하한가 | 중앙그룹 회생절차·메가박스 합병 무산에 투매 (7/3) (0) | 2026.07.03 |
|---|---|
| 신원종합개발 상한가 이유 | 정부 메가프로젝트·호남 반도체 클러스터 수혜 기대 (7/3) (0) | 2026.07.03 |
| 다보링크 하한가 이유 | 최대주주 변경·환기종목·110억 유증 악재 한꺼번에 (7/2) (0) | 2026.07.02 |
| 일성건설 상한가 이유 | 반도체 메가프로젝트 수혜에 지역 건설주 2연속 상한가 (7/2) (0) | 2026.07.02 |
| 진흥기업 상한가 이유 | 반도체·AI 메가프로젝트 기대에 지역 건설주 일제 급등 (7/2) (0) | 2026.07.02 |